יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
נטלי גרין
04/12/2023
את העסקה הובילה חברת דיסקונט חיתום
קבוצת כלל החזקות ביטוח ופיננסים ביצעה גיוס אג"ח במכרז המוסדי בהצלחה רבה, עם ביקושים של מעל מיליארד שקל. דירקטוריון כלל החזקות נענה לביקושים והחליט לגייס סך של 500 מיליון שקל מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.25%, ובמח"מ של כ-6 שנים.
יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח ופיננסים: ״אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים בשלב מוסדי, זו הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצה. גיוס אג"ח זה, משלים את צורכי המימון של החברה סביב עסקת Max, לרבות מחזור החוב בסך של כ-880 מיליון שקל שהועמד ל-CIMax (חברת האם שלMax ) על ידי קונסורציום לווים. הגיוס הנוכחי הוא בריבית נמוכה משמעותית מהריבית בהלוואה הקיימת, ויאפשר לחברה להקטין את הוצאות המימון שלה בכ-30 מיליון שקל בשנה, בתנאי הריבית הנוכחיים, ולהאריך את מח"מ ההלוואות".
דירקטוריון כלל החזקות נענה לביקושים והחליט על גיוס בסך של 500 מיליון ₪, מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.25% ובמח"מ של כ-6 שנים
את העסקה הובילה חברת דיסקונט חיתום
קבוצת כלל החזקות ביטוח ופיננסים ביצעה גיוס אג"ח במכרז המוסדי בהצלחה רבה, עם ביקושים של מעל מיליארד שקל. דירקטוריון כלל החזקות נענה לביקושים והחליט לגייס סך של 500 מיליון שקל מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.25%, ובמח"מ של כ-6 שנים.
יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח ופיננסים: ״אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים בשלב מוסדי, זו הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצה. גיוס אג"ח זה, משלים את צורכי המימון של החברה סביב עסקת Max, לרבות מחזור החוב בסך של כ-880 מיליון שקל שהועמד ל-CIMax (חברת האם שלMax ) על ידי קונסורציום לווים. הגיוס הנוכחי הוא בריבית נמוכה משמעותית מהריבית בהלוואה הקיימת, ויאפשר לחברה להקטין את הוצאות המימון שלה בכ-30 מיליון שקל בשנה, בתנאי הריבית הנוכחיים, ולהאריך את מח"מ ההלוואות".
