אג"ח - סיכום שבועי של ההנפקות הצלחה מרשימה נרשמה בהנפקות של אג"ח לא מדורגות המובטחות בשעבוד

תקציר

§        הצלחה מרשימה נרשמה בהנפקות של אג"ח לא מדורגות המובטחות בשעבוד על חשבונות עודפים.
ההנפקות של ב.יאיר, חנן מור ואאורה השקעות זכו לביקוש יתר והמכרז של כל אחת מההנפקות נסגר במחיר הגבוה מהמחיר המינימלי.

§        המכרזים להנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים של בנק הפועלים ואגרות החוב של בנק מזרחי טפחות בוצעו בדרך של הרחבת סדרות קיימות. הנפקות אלו הסתיימו במחירי המינימום שנקבעו עם ביקושים הנמוכים מהכמויות שהוצעו.

§        איירפורט סיטי גייסה באמצעות אג"ח המדורגת ע"י מעלות ושאינן מובטחות בשעבוד את הכמות המקסימלית שביקשה אולם מחיר היחידה שנקבע היה מחיר המינימום שנקבע למכרז.

§        אאורה ישראל הציעה אג"ח לציבור תוך שהיא מדלגת על מכרז למשקיעים מסווגים. ההנפקה זכתה לביקוש יתר ומחיר הסגירה במכרז לציבור גבוה משמעותית ממחיר המינימום.

§        גופים קשורים למפיצים הזמינו 19%-45.5% מסך היחידות שהוזמנו על ידי גופים מסווגים. בהנפקת בנק הפועלים נרשם השיעור הנמוך ביותר ואילו בהנפקות של ב.יאיר ומזרחי טפחות נרשמו השיעורים הגבוהים ביותר.

ב. יאיר
אגרות חוב (סדרה 8)

חברת ב. יאיר בקשה להנפיק עד 80 מיליון ₪ ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה 8) במחיר מזערי של 988 ₪ ליחידה. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 6%.
אגרות החוב של ב. יאיר אינן מדורגות והן כוללות שיעבוד על חשבון תקבולים וחשבון עודפים.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 64 מיליון ₪ ע.נ. המהווים 80% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 45.5% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 139,248 יחידות. כמות הגבוה ב-  74% ביחס לכמות שהוצעה.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,004 ₪. מחיר הגבוה ב- 1.6% מהמחיר המזערי במכרז.

הפועלים הנפקות
כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד')

בנק הפועלים ביקש להנפיק עד 900 מיליון ₪ ע.נ. כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד') בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, במחיר שלא יפחת מ- 1,057 ₪ ליחידה. כתבי ההתחייבות הנדחים צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית של 4%.
כתבי ההתחייבות הנדחים של בנק הפועלים מדורגים בדירוג של (AA) ע"י מעלות ואינן מובטחים בשעבוד כלשהו.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 703 אלף יחידות המהוות 78.1% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 19% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 787,909 יחידות. כמות הנמוכה ב- 12.5% ביחס לכמות שהוצעה.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,057 ₪. מחיר הזהה למחיר המזערי במכרז.

מזרחי טפחות
אגרות חוב (סדרה 29)

בנק מזרחי טפחות ביקש להנפיק עד 220 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה 29) בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, במחיר שלא יפחת מ- 1,266 ₪ ליחידה. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4.2%.
אגרות החוב של מזרחי טפחות מדורגות בדירוג של (+AA) ע"י מעלות ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 178,070 אלף יחידות המהוות 80.9% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 45.5% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
בנק מזרחי טפחות בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 178,542 יחידות. כמות הנמוכה ב- 18.8% ביחס לכמות שהוצעה.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,266 ₪. מחיר הזהה למחיר המזערי במכרז.

מזרחי טפחות
אגרות חוב (סדרה 32)

בנק מזרחי טפחות ביקש להנפיק עד 335 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה 29) בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, במחיר שלא יפחת מ- 1,008 ₪ ליחידה. אגרות החוב אינן צמודות למדד ונושאות ריבית שקלית של 4.35%.
אגרות החוב של מזרחי טפחות מדורגות בדירוג של (+AA) ע"י מעלות ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 273,097 אלף יחידות המהוות 81.5% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 44.2% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
בנק מזרחי טפחות בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 276,453 יחידות. כמות הנמוכה ב- 17.5% ביחס לכמות שהוצעה.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,008 ₪. מחיר הזהה למחיר המזערי במכרז.

חנן מור
אגרות חוב (סדרה ד')

חברת חנן מור ביקשה להנפיק עד 50 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של מכרז על שיעור הריבית שלא יעלה על 6%. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן.
אגרות החוב של חנן מור אינן מדורגות והן כוללות שיעבוד על חשבון עודפים.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 40,000 אלף יחידות המהוות 80% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 28.9% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 119,489 יחידות. כמות הגבוהה ב- 139% ביחס לכמות שהוצעה.
בעקבות ביקוש היתר בחרה חברת חנן מור לממש את זכותה לבצע הקצאה נוספת ולהגדיל את היקף הגיוס ב- 9,398 יחידות.
שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 5.45%. ריבית הנמוכה ב- 0.55% מריבית המקסימום.

איירפורט סיטי
אגרות חוב (סדרה ג')

איירפורט סיטי ביקשה להנפיק עד 250 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה 29) ועד 1.25 מיליון כתבי אופציה (סדרה 13) במחיר שלא יפחת מ- 1,025 ₪ ליחידה. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 3.2%.
אגרות החוב של איירפורט סיטי מדורגות בדירוג של (/Stable+A) ע"י מעלות ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות במכרז ל- 205,487 אלף יחידות המהוות 82.2% מסך היחידות שהוצעו במכרז. 27.3% מסך היחידות שהוזמנו ע"י המשקיעים המסווגים הוגשו ע"י גופים קשורים למפיצים.
הראל פיננסים מסחר וניירות ערך בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 250,125 יחידות. כמות הזהה לכמות שהוצעה.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,025 ₪. מחיר הזהה למחיר המזערי במכרז.

אאורה השקעות
אגרות חוב (סדרה ו')

אאורה השקעות ביקשה להנפיק עד 50 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') במחיר מזערי של 950 ₪ ליחידה. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.5%.
אגרות החוב של אאורה השקעות אינן מדורגות והן כוללות שיעבוד על חשבון לעודפים.
ההנפקה לא כללה שלב של מכרז למשקיעים מסווגים.
אנליסט שירותי בורסה ומסחר בע"מ שימש כרכז ההנפקה.

תוצאות המכרזבמכרז הוגשו הזמנות לרכישת 173,343 יחידות. כמות הגבוהה ב- 246.7% ביחס לכמות שהוצעה.
בעקבות ביקוש היתר בחרה אאורה השקעות לממש את זכותה לבצע הקצאה נוספת ולהגדיל את היקף הגיוס ב- 7,500 יחידות.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,031 ₪. מחיר הגבוה ב- 8.5% מהמחיר המזערי במכרז.

יניב רחימי הוא מנהל אתר האינטרנט www.agach.co.il

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.