פסגות מנפיקה קרן מחקה שתעקוב אחרי מדד אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-2

פסגות קרנות נאמנות מרחיבה את שיתוף הפעולה עם חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ ומנפיקה קרן מחקה שתעקוב אחרי מדד אינדקס אג"ח במרווח גבוה- מח"מ 0-2.

הקרן תאפשר למשקיעים מצד אחד להיחשף למדד שבכל רגע נתון מחזיק אגחים עם מרווחים גבוהים* ומצד השני מגדר את הסיכון ע"י יצירת תקרת מנפיק ושמירה על מח"מ מוגבל של עד שנתיים. #

הקרן תעקוב אחרי מדד אינדקס אג"ח במרווח גבוה- מח"מ 0-2 הבוחן בכל חודש את כל אגרות החוב הקונצרניות המדורגות בדירוג השקעה & הנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א ומתוכם המדד בוחר רק את הסדרות בעלות המרווח הגבוה*, כך מנטרלים סדרות עם המרווחים הנמוכים. 

אחרי שמקבלים את רשימת הסדרות, המתודולוגיה מאגדת את הסדרות למדד במח"מ של עד שנתיים בלבד תוך שמירה על תקרת מנפיק.

למעשה, המדד מאפשר להערכתנו להגדיל את פוטנציאל התשואה וזה תוך שאיפה להגביל את הסיכון**!!  

 

PTF (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-2  (5137963)*

 

יחידות הקרן יוצעו לראשונה ב- 27.12.23, התאמת נכסי הקרן תסיים לא יאוחר מ – 10.02.24

 

מלי לבייב, סמנכ"ל לקוחות אסטרטגיים בפסגות ציינה כי "למעשה מה שכל משקיע היה רוצה בתיק ההשקעות שלו זה מצד אחד לקבל  תשואות גבוהות מהאלטרנטיבות שקיימות בשוק ומהצד השני לשמור על סטיית תקן נמוכה , כלומר מבלי להגדיל את הסיכון. גם הפעם אנחנו, בפסגות קרנות נאמנות, בוחרים להשיק קרן עם מדיניות השקעות שעד היום לא ניתן לה מענה בשוק המדדים הקיימים. הקרן תאפשר לעקוב אחרי מדד שמייצר תיק קונצרני מדורג שנותן מרווח גבוה מרוב מדדי האגח, אך עם מנגנונים שמטרתם לגדר את שני הסיכונים העיקריים בשוק האגח - סיכון האשראי וסיכון המח"מ ובכך מייצרים מכשיר השקעה במח"מ קצר עם פוטנציאל קדימה".**

 

אורון בלוטמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בפסגות קרנות נאמנות, אמר כי "לפני 3 שנים פיתחנו ביחד עם חברת אינדקס את מדד "אג"ח במרווח גבוה" שמאפשר למשקיעים להיחשף לאגרות החוב הקונצרניות המקומיות תוך צמצום מרכיבי הסיכון. מתודולוגיית המדד מבטיחה השקעה באגרות חוב בדירוג השקעה בלבד&, בפיזור סדרות רחב ובתקרת חשיפה למנפיק, ובכך מקטינה את הסיכון כעת אנו מציעים גרסת מח"מ קצר למדד אשר מעניקה מענה גם לסיכון המח"מ ויוצר תזרים ודאי יותר. המדד החדש הינו פתרון השקעתי ייחודי וחדשני נוסף של פסגות בעולם הקרנות הפסיביות, ואנו נרגשים לקראת השקתו".

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ. # להערכת מנהל הקרן. בהתאם לניתוחים כלכליים. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.00 – 0 ללא חשיפה למניות, 0 – ללא חשיפה למט"ח *. להגדרת המונח " מרווח ממשלתי ממוצע " ולפרטים מלאים בדבר המדד והפניה למתודולוגיה מלאה ראה תשקיף הקרן מיום 20.12.23 אסמכתא 2023-03-138183. ** מח"מ מוגבל של עד שנתיים לצד תקרת מנפיק, אין התחייבות להשגת הקטנת סיכון והשגת תשואה כלשהי.  & אג"ח מדורגות לפחות בדירוג BBB- בדירוג מעלות או בדירוג מקביל לו.פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.