זוז פאוור מעדכנת על התקדמות בהשלמת עסקת המיזוג

הסכמי ההשקעה הינם במחיר של 10 דולר למניה ובהתאם לשווי מוסכם שנקבע במשא ומתן בין הצדדים – המייצג לחברת זוז פאוור שווי של כ- 60 מיליון דולר.

החברה והספאק פועלים מתוך כוונה להשלים את עסקת המיזוג בסמוך לסוף הרבעון הראשון של 2024.

לדברי בועז וייזר מנכ״ל זוז פאואר: ״הפיכת החברה לדואלית, כזו הנסחרת גם בבורסת נאסד"ק, הינו מהלך אסטרטגי וצעד משמעותי ומתבקש בתהליך הצמיחה שלנו.

מהלך זה יסייע לנו להמשיך ולצמוח ולהפוך את זוז פאוור לחברה בינלאומית המוכרת את מוצריה בשוק תשתיות הטעינה  לרכבים חשמליים, שממשיך להתפתח באופן מואץ ברחבי העולם."

 

חברת זוז פאוור  שמחה לעדכן בהמשך לדיווחים מיידים קודמים של החברה בקשר עם הסכם מיזוג עם Keyarch Acquisition Corporation (הספאק), מתאריך ה- 31 ביולי 2023, תאריך ה- 6 באוגוסט 2023, ותאריך ה-26 בנובמבר 2023, כי היא ממשיכה לפעול לקדם את השלמת עסקת המיזוג מתוך כוונה להשלימה בסמוך לסוף הרבעון הראשון של שנת 2024.

החברה מתכבדת לעדכן כי כחלק מפעולות הספאק לעמידתו בתנאים להשלמת עסקת המיזוג, מנהל הספאק משא ומתן עם משקיעים להתקשרות בהסכם הקצאה פרטית (PIPE), במחיר של 10 דולר למניה ובהתאם לשווי מוסכם שנקבע במשא ומתן בין הצדדים – המייצג לחברה שווי של 60 מיליון דולר (מיד לפני המיזוג), אשר יותנה בהשלמת עסקת המיזוג עד לתום הרבעון הראשון לשנת 2024 או מועד מאוחר יותר שיוסכם על ידי הצדדים  המשקיעים והגיוס הפרטי.

בהתאם למידע שנמסר לחברה, נכון למועד זה, נחתמו הסכמי השקעה (Subscription Agreements) על ידי מספר משקיעים, להשקעת סכום מצטבר של כ- 12 מיליון דולר.

כמו כן, הצדדים סיכמו על עדכון מנגנון אבן הדרך המבוסס על הכנסות שנקבע בהסכם המיזוג בקשר להקצאת מניות אבני הדרך כמפורט להלן: 

1. לא חל שינוי באבן הדרך הראשונה.

2. ביחס לאבן הדרך השנייה- סך ההכנסות המצטבר השתנה ל-10 מיליון דולר על פני 2 רבעונים עוקבים לאחר עמידה באבן הדרך הראשונה במקום 20 מיליון דולר על פני 4 מתוך 5 רבעונים עוקבים.

יתר התנאים להשגת אבן הדרך השנייה ללא שינוי;

3. ביחס לאבן הדרך השלישית- סך ההכנסות המצטבר השתנה ל-15 מיליון דולר על פני 2 רבעונים עוקבים לאחר עמידה באבן הדרך השנייה, במקום 30 מיליון דולר על פני 4 מתוך 5 רבעונים עוקבים.

יתר התנאים להשגת אבן הדרך השלישית ללא שינוי.

לגרף זוז פאוור לחצו כאן