גיוס מוצלח למניבים קרן הריט החדשה

מתוך כלל הביקושים נענתה החברה להזמנות בהיקף כספי כולל של כ-180 מיליון שקל;

שיעור הריבית המשוקלל בהנפקת שלוש הסדרות עמד על 3.07% צמוד מדד למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-5 שנים;

מניבים דיווחה באחרונה על שתי עסקאות משמעותיות - רכישת 50% ממגדל משרדים ומסחר בחיפה בכ-109 מיליון שקל ורכישת נכס לוגיסטי בראש העין בכ-90 מיליון שקל;

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת הבוקר (ה') כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף כולל של כ-180 מיליון שקל (172 מיליון שקל ע.נ.) במסגרת הרחבת סדרות ב', ג' ו-ד' באמצעות שלושה מכרזים נפרדים. החברה ערכה אתמול מכרז ציבורי (ללא ביצוע שלב מוסדי מקדים), במהלכו נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-400 מיליון שקל. 

סדרות ב', ג' ו-ד' הינן סדרות אג"ח "סטרייט", הצמודות למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית המשוקלל בהנפקת שלוש הסדרות עמד על 3.07% צמוד מדד, למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-5 שנים.

קודם לביצוע המכרז, מידרוג אישרה דירוג A1 לשלוש הסדרות באופק "יציב" לגיוס של עד כ-172 מיליון שקל (ע.נ.). בסך הכול, החברה תגייס כ-59 מיליון שקל (ע.נ) באמצעות הרחבה של סדרה ב', כ-30 מיליון שקל (ע.נ) באמצעות הרחבה של סדרה ג', ו-83 מיליון שקל (ע.נ) באמצעות הרחבה של סדרה ד'.

מניבים ממשיכה לנצל את התקופה הנוכחית לאיתור עסקאות חדשות ולהרחבת הפורטפוליו. החברה דיווחה באחרונה על שתי עסקאות משמעותיות: בעסקה הראשונה, רכשה החברה 50% ממגדל משרדים ומסחר בחיפה ("מגדל ארמון"), בתפוסה מלאה ובחוזים  ארוכים עם שוכרים טריפל A, בתמורה כוללת של כ-109 מיליון שקל ואופציה להגדלת האחזקה לכ-100%. בעסקה השנייה, שהושלמה השבוע, רכשה נכס לוגיסטי באזור התעשייה אפק בראש העין בתמורה לכ-89.8 מיליון שקל. 

מניבים, מקרנות הריט הגדולות בישראל, החזיקה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, ב-23 נכסים מניבים, בשטח כולל של כ-282 אלף מ"ר וכ-63 אלף מ"ר שטחי חניה, וכן קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים. סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, מסתכם בכ-2.9 מיליארד ש"ח. שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, הינו גבוה ומסתכם בכ-97%.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 צמחו הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול בכ-22% לכ-147.9 מיליון ש"ח, לעומת התקופה המקבילה ב-2022. החברה דיווחה על גידול של כ-23% ב-NOI לכ-134.4 מיליון ש"ח ועלייה של 25% ב-FFO הריאלי לכ-101.3 מיליון ש"ח. עם פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2023, החברה העלתה שוב את תחזיותיה לשנת 2023: אומדן ה-NOI מהפעלת הנכסים הקיימים הינו כ-180-182 מיליון ש"ח, ואומדן ה-FFO הריאלי הינו כ-134-136 מיליון ש"ח. החברה צופה כי תחלק דיבידנדים בסך 80-82 מיליון ש"ח. 

החברה נערכת לדיווח על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 בחודש הבא. 

הגיוס נערך בהובלת אייפקס הנפקות, ובהשתתפות רוסאריו קפיטל, אקטיב חיתום, ברק קפיטל חיתום, דיסקונט חיתום , מנורה חיתום ויוניקורן.

מהנהלת מניבים נמסר: "החברה מודה למשקיעים הרבים שהגישו הצעות בשלושת המכרזים. כספי הגיוס ישמשו את החברה לפעילותה השוטפת, לרבות איתור הזדמנויות השקעה נוספות"

לגרף מניבים ריט לחצו כאן