היום שהיה בבורסה || דולר-שקל חוזר למעלה, וכיוון חיובי בביומד

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שני (11-03-2024), המשיכה מגמת ההתחזקות של הדולר-שקל, עד כדי הופעתה החוזרת בחיוב היומי (2.82%-2.44% בפי 3), ובחיוב החודשי. זה עדיין לא ניכר בדולר היציג, שנסגר סביב 3.60, אבל, נראה את השינוי שראינו בקרנות היום, ביציג של מחר...

החיוב השנתי לא השתנה הרבה: קמעונאות, צריכה, וקרן עציוני, כאשר זו תפסה את המקום הראשון עם תשואה מדהימה (אנו רק ב-11-03) של 14.79%. החלק השלילי של התצוגה מגיעה מהשורט דולר (ברור...), וממדדי המניות: ת"א 35 ויתר, כאשר השלילה החודשית מתרכזת בבנקים, ובת"א 125. החלק השנתי, לא השתנה גם כאן, עם בנקים, ונדל"ן מניב.

הבורסה
היום, לא היו ידיעות מקרו בארה"ב. יום ללא חדשות, נתפס בדרך כלל, כיום שבו השחקנים הגדולים יכולים להאיץ מגמה, או לפחות כיוון זמני מסוים, ללא הפרעות. ומה קיבלנו היום? חוסר החלטיות. למעשה, מי שמסתכל על המסחר התוך יומי בניו-יורק, רואה פתיחה שלילה במקצת, ואז חזרה מעלה, סביב ה-0, ומסחר בתחום צר עד מאוד.

לכאורה, ציפינו ליום המשך מטה, אחרי מה שקרה ביום שישי. שוק המניות הישראלי אתמול (10-03-2024) בנה על כך, וירד די הרבה. היום, חוסר ההחלטיות של וול-סטריט הניב יום מסחר תנודתי, שבו ראינו ירוק, אדום כהה, ולבסוף, אדום בהיר. כל זה בהתאם למה שעשו החוזים העתידיים על מדדי ארה"ב. לחיוב בלטו הבנקים, והביומד, שוב. ראו ניתוח הסקטור מטה.

ברמה המקומית, הדולר-שקל האיץ את העלייה שלו, כאשר במסחר הבין-בנקאי, אנו רואים אותו סביב 3.624. ראו את הקרנות מעלה, כסמן של השינוי הזה. האם הדולר-שקל משקף שינוי מגמתי לשלילה בכל שוקי ההון? עדיין מוקדם לומר. רק אם בארה"ב תחליטו לבנות מדרגות של שיאים ושפלים יורדים, והמדד העיקרי יחצה את הממוצע הנע 20, נוכל לומר שיש עומק להנחה הזו.

בינתיים, יש עדיין הרבה משקיעים בחו"ל ש"מחכים" לתפוס את המניות הגדולות, במחירים טובים יותר, ומונעים מימוש עמוק ורציף. נזכיר כאן, שממחר, אנו נהיה עדים לאוסף של נתוני מקרו חשובים (ראו סקירה של יום ראשון), בנוסף לפקיעה מאוד גדולה של אופציות ביום שישי הקרוב.

מדד הביומד המקומי היה מאוד חיובי לאחרונה, ולכן, מתוך עניין, רצינו לראות "מאיפה הוא מגיע" לאותה אופטימיות. לכן, הנה גרף של 5 שנים אחורה, ומיד רואים שההתחלה המהוססת האחרונה הינה רק סנונית ביחס לקריסה שהייתה מ-400 ועד 120.

האם השתנו התנאים לתעשייה הזו? מה קרה שיש הרבה בשורות טובות? לא ידוע על משהו עקרוני בנושא חוץ מאשר תגובה חיובית מאוד לדוחות שיצאו ממש טובים. יעד ראשון: 180, לכיוון 275, וזאת לפני שיהיה סיכוי לחזור לשיא. בדרך, עוד יהיו הרבה תיקונים יורדים, אבל, נראה שהפסיכולוגיה השתנתה ביחס לסקטור החבוט הזה.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-10-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (10-03-2024), ראינו נסיגה עצומה של הפעילות הרגילה (מחזורים של מניות ת"א 35), ובפעילות של המוסדיים. למרות שמדובר ביום מסחר מקוצר, זה עדיין די מדכא לראות מחזור כללי של 343.9, קניות מוסדיים של 37.3, ומכירות של 29.6. נטו של 7.5 בחיובי. היה זה יום של ירידות די משמעותיות, ולכן, אם המוסדיים היו חושבים שיש כאן סחורה "זולה" יחסית, היינו צריכים לראות קניות מאסיביות.

כאמור, שממה. הפעילות הספציפית אינה שונה במהותה העלובה: מכירות: שיכון ובינוי (1.2-), טבע (2.4-, מה קרה, כל החדשות הטובות כבר "בפנים"? מעניין איך המנייה הזו שינתה צד בפעילות המוסדיים...). קניות: מבנה (2.8), וטאואר (2.8). עדיף כבר לשכוח את ביצועי מנהלי הכספים ביום ההוא...

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	2.82%
פסגות דולר פי 3	2.82%
איילון אקסטרים דולר פי 3	2.44%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	5.09%
איילון אקסטרים דולר פי 3	5.07%
פסגות דולר פי 3	5.07%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	14.79%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	13.96%
PTF ת"א צמיחה	13.22%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות שורט דולר פי 2	-1.88%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-0.97%
מור יתר	-0.96%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-7.59%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-6.01%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-5.97%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-6.91%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-3.95%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-3.35%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.17%
ת"א-35	-0.26%
ת"א-90	0.03%
ת"א גלובל-בלוטק	0.26%
ת"א-SME60	-0.69%
ת"א-פיננסים	-0.15%
ת"א-נדל"ן	-0.43%
ת"א-מעלה	-0.17%
ת"א-צמיחה	-0.30%
ת"א בנקים-5	0.42%
ת"א-125
פז נפט	11.59%
מג'יק	3.02%
אנלייט אנרגיה	2.74%
אלטשולר שחם פנ	2.73%
אנרג'יקס	2.66%
מיטרוניקס	2.61%
נופר אנרג'י	2.54%
לייבפרסון	-5.95%
נאוויטס פטר יהש	-5.53%
תורפז	-4.86%
חברה לישראל	-4.08%
זפירוס	-3.39%
נקסט ויז'ן	-3.03%
הבורסה לניע בתא	-2.98%
ת"א-SME60
ליניאג תרפיוטיק	11.46%
אל על	4.92%
אלקטרה פאוור	3.01%
אדגר	2.51%
ארד	2.40%
ארגו פרופרטיז	2.28%
צור	2.06%
לייבפרסון	-5.95%
תורפז	-4.86%
אלקטריאון	-4.22%
נקסט ויז'ן	-3.03%
טיב טעם	-2.92%
נובולוג	-2.84%
ארי נדלן	-2.79%
ת"א All-Share
פז נפט	11.59%
ליניאג תרפיוטיק	11.46%
פריים אנרג'י	10.30%
אלארום	10.24%
עלבד	8.90%
ביו דבש	6.34%
ג'נסל	5.54%
טורבוג'ן	-10.15%
פיסיבי טכנ	-9.11%
עשות	-6.64%
אקופיה	-6.61%
פוםוום	-5.96%
לייבפרסון	-5.95%
פרפל ביוטק	-5.84%