ריט 1 גייסה כ-225 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ז'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-612 מיליון ש"ח, שבעקבותיהם בחרה החברה לגייס כ- 225 מיליון ש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 202,000 יחידות במחיר של 1,115 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה"), בהקצאה חלקית למזמינים במחיר הסגירה. שיעור ההקצאה למזמינים במחיר הסגירה הינו כ- 54.4%. מחיר הסגירה שנקבע במכרז יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור ביחס לאגרות החוב. מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-3.27%, ומרווח של 130 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל.  אג"ח (סדרה ז') של החברה הינה צמודה למדד, במח"מ של 6.5 שנים, מדורגת ilAA ע"י מעלות ומועד פירעונה הסופי הוא 2034. 

את ההנפקה הובילה לידר חיתום, ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את ווליו בייס, הפניקס חיתום, ברק קפיטל חיתום ואיפקס הנפקות.  

לאחרונה דיווחה ריט 1 על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2024: החברה רשמה ברבעון עלייה של כ-5.9% ב-NOI מנכסים זהים, עלייה של כ-17.5%% ב-NOI לכ-126 מיליון ש"ח, וכן עלייה של כ-17.9% ב-FFO הריאלי לכ-88 מיליון ש"ח (כ-0.45 ש"ח למניה). בתוך כך, החברה עדכנה מעלה בפעם השנייה השנה תחזיותיה לשנת 2024, כאשר תחזית ה- NOIלשנת 2024 עודכנה מעלה לטווח של 478-481 מיליון ש"ח, ותחזית ה-FFO הריאלי עודכנה מעלה לטווח של 329-332 מיליון ש"ח. תחזיות החברה העדכניות ל-2024 משקפות גידול שנתי של כ-13% ב-NOI וב-FFO ביחס לתוצאות בשנת 2023.

דרוד גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "אנו מודים לציבור המשקיעים, ובהם גופי השקעה מובילים, על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה. לריט 1 פורטפוליו נכסים מגוון ואיכותי, ואנו ממשיכים בפיתוח והשבחת תיק הנכסים, כפי שגם בא לידי ביטוי בהמשך מגמת הצמיחה בתוצאות העסקיות של החברה". 

לגרף ריט 1 לחצו כאן

4 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 9.69 מיליון ב ריט 1 מ ר 1 ש״ח
קרנות נאמנות שמחזיקות את ריט 1 מ ר 1 ש״ח.