ביקושים של למעלה ממיליארד שקל בהנפקת אג"ח של קרסו נדל"ן

החברה בחרה לגייס במכרז המוסדי כ-400 מיליון שקל באג"ח מסדרה ב', בריבית של 5.74%

 

 
דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, צילום: לני בן בשטדן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, צילום: לני בן בשט
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/01/2025

ביקושים חזקים בהנפקת אג"ח של חברת קרסו נדל"ן בבורסה בתל אביב: החברה קיבלה במסגרת המכרז המוסדי הצעות ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח מסדרה ב' בהיקף כספי של יותר ממיליארד שקל, מתוכם החברה בחרה לגייס כ-400 מיליון שקל. 

אג"ח מסדרה ב' הינה שקלית, במח"מ של 5.42. הריבית שנקבעה במכרז הינה 5.74%. האג"ח מדורגות בדירוג A ע"י חברת מעלות. 

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "הצלחת המכרז המוסדי להנפקת אג"ח ב' הינה הבעת אמון חשובה של שוק ההון בקרסו נדל"ן, אנו מודים למשקיעים שהשתתפו במהלך. קרסו נדל"ן פעלה במשך השנים לבניית צבר גדול מאוד של יח"ד בפרויקטים מגוונים, בעיקר בהתחדשות עירונית, המבסס את קפיצת המדרגה בהיקפי פעילותה ואשר בא לידי ביטוי בתוצאותיה".

חברת קרסו הינה מחברות הבנייה המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום הייזום למגורים, מסחר, משרדים ולוגיסטיקה, ומחזיקה בצבר נכסים היסטוריים עליהם היא מפתחת מגה פרויקטים מעורבי שימושים. לחברה פעילות ענפה בייזום ופיתוח נדל"ן על קרקעות פרטיות, בדגש על עסקאות קומבינציה, וכן התחדשות עירונית. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א לפי שווי של יותר מ-2.2 מיליארד שקל  והיא נסחרת במדד המוביל ת"א 90. 

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, בהשתתפות ברק קפיטל חיתום ואקטיב חיתום. 

x