קרנות הנאמנות המקומיות
חוזרים לשגרה המלאה בוול סטריט, ולמרות המספרים הירוקים שם, אצלנו חווינו יום שלילי מעורבב למדי. בקרנות המקומיות ראינו בחיוב היומי את התעשייה, המזון והטכנולוגיה שלנו, כאשר בחלק החודשי-שנתי המדדים עדיין שולטים ברמה: בנקים, ת"א 125, ת"א 90. החלק השלילי בקרנות נמצא יומית בקלינטק, בדולר ובאנרגיה, כאשר החלק החודשי-שנתי השלילי עוטף את הדולר והאג"ח הדולרי בכלל.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
-0.05% |
1.78% |
1.78% |
15.02% |
10.00% |
30.00% |
0.69% |
2081.70 |
21-ינו |
6.12 |
109.63 |
||
0.10% |
0.86% |
0.86% |
10.61% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
1226.70 |
16-ינו |
3.24 |
17.82 |
||
-0.05% |
0.93% |
0.93% |
10.12% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
1145.00 |
21-ינו |
8.10 |
-8.72 |
||
-0.09% |
1.10% |
1.10% |
11.03% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1115.00 |
21-ינו |
13.13 |
-15.73 |
||
0.00% |
1.63% |
1.63% |
14.40% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1094.70 |
21-ינו |
11.15 |
8.21 |
||
-0.05% |
1.31% |
1.31% |
11.57% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
1046.80 |
21-ינו |
9.11 |
-29.72 |
||
-0.07% |
1.16% |
1.16% |
12.33% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
804.00 |
21-ינו |
7.22 |
-8.80 |
||
-0.03% |
1.64% |
1.64% |
11.74% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
781.10 |
21-ינו |
8.95 |
5.75 |
||
-0.03% |
1.41% |
1.41% |
12.60% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
780.50 |
21-ינו |
9.16 |
-9.30 |
||
0.00% |
1.11% |
1.11% |
12.86% |
30.00% |
30.00% |
0.90% |
673.00 |
21-ינו |
11.07 |
85.53 |
||
ממוצעים |
|
-0.03% |
1.29% |
1.29% |
12.23% |
|
|
|
|
|
|
|
ממוצעים של הקטגוריה |
|
-0.03% |
1.42% |
1.42% |
12.70% |
|
|
|
|
|
|
|
מור 20/80 מניות חו"ל
קטגוריית הסיכון ה"בינונית" של ה-20-80 מציגה, עדיין, מספרים מופלאים מאז תחילת החודש-שנה. אתמול, כל הקרנות שעודכנו ל-21-01 היו שליליות, ורק זו שמכילה נכסים מחו"ל במידה מספקת מציגה תשואה חיובית (מור 20/80 מניות חו"ל). חוץ מהמקרה היומי, ההובלה הכללית של כל הטווחים נמצאת בידיים הנאמנות של אילים 20/80. מתחילת החודש-שנה היא כבר מציגה 1.79%, מול ממוצע טבלה העומד על 1.29% וממוצע קטגוריה העומד על 1.42%.
גם שנה אחורה, אילים מובילה בצורה אלגנטית, עם 15.02% מול ממוצעים של 12.23% ו-12.70% בהתאמה. ועוד כמה דברים מעניינים על אילים: היא היחידה עם חשיפה של עד 10% בלבד במט"ח (חשיפה מינימאלית לחו"ל, אם בכלל), היא הגדולה בקטגוריה, עם 2.081 מיליארדי שקלים, והיא גם הקרן שגייסה הכי הרבה כסף בדיווח האחרון (109.63 מיליוני שקלים). נסיים ונציין שילין לפידות ופורסט הינן הקרנות היקרות ביותר, עם 0.95% דמי ניהול לשנה, כאשר אילים גובה רק 0.69% לשנה.
הבורסה
תל-אביב: שוק המניות העברי היה עשוי אתמול (21-01) מערבוביה של כיוונים. רוב המדדים החלו באדום, עלו, חזרו לאדום, כאשר רובם סיימו באדום קטן. יש לומר מיד שהחוויה החיובית של פתיחת המסחר בפלוס משמעותי בניו-יורק לא ממש שינה במקומותינו. אי אפשר גם לתת סימנים על בסיס סקטור זו או אחר, אשר הוביל את הבורסה אתמול(21-01) לכיוון מסוים. יש ימים כאלו, אנו מכנים אותם: ימי הבודדים (תרגום כנראה לא מוצלח מ-Singles Day"). לא מדובר כאן בתוכנית לרווקים צעירים... הכוונה היא שהמניות נעות וזזות ללא כיוון כללי, על פי הביקוש ההיצע היחידני שלהן, כאשר הוא מספיק על מנת לייצר מעין אקראיות שלילית או חיובית במדדים הכלליים. זהו יום הפוך מן הימים שאנו מציינים בהם ש"הים מרים את כל הסירות". אגב, מימוש רווחים קטן וזמני, במסגרת מגמה חיובית כללית, מייצר "ימי בודדים" לרוב.
ארה"ב: חוץ מאשר המשך כינוס ה-WEF (World Economic Forum) בדאבוס (שוויץ) לא היה שום דבר מעניין חדשותית אתמול(21-01). לא נתוני מקרו, לא אירוע פוליטי, וגם לא הפתעה של איתני הטבע. ובכל זאת, המדדים עלו יפה בשוק המניות האמריקאי... אחרי שקראנו את הכתבה על שוק האג"ח, החשד לסיבה של העליות מיד התכוונן לכיוון התשואות של אותו אג"ח ממשלתי.
ואכן קרה שם המצופה: התשואות ירדו, והאג"ח עלה! כרגע, האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים עומד עם תשואה קרובה ל-4.5%, כאשר השיא המינורי האחרון היה סביב 4.8% (!). הדולר יורד והמניות עולות כתוצאה ישירה מן הדינאמיקה הזו. חייבים לשים עין על עניין הזה כמוביל את הפסיכולוגיה כרגע... המשך השבוע, ובמיוחד כאשר נתקרב להחלטת ריבית, כל אלו יאמרו אם זו מגמה חדשה ומייצבת.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (20-01) היה יום רגוע מאוד, מבחינת המחזורים. אבל, הוא עמד בציפיות, באופן כללי: 1.029 מחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35, כאשר המוסדיים פעלו במתינות יחסית: קניות: 291.1, מכירות: 379.7, נטו: 88.5-. נטו שלילי תמיד מבשר משהו פחות סימפטי... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את הפניקס (24.3-) ולאומי (101.8-). לעומת זאת המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו פועלים (9.9) ונובה (11.6).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
עולות יומי |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
0.94% |
|
0.82% |
|
0.69% |
|
|
עולות חודשי |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
23.08% |
|
21.00% |
|
20.88% |
|
|
עולות מתחילת שנה |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
23.08% |
|
21.00% |
|
20.88% |
|
|
יורדות יומי |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
-1.10% |
|
-1.02% |
|
-1.02% |
|
|
יורדות חודשי |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
-7.00% |
|
-6.97% |
|
-1.57% |
|
|
יורדות מתחילת שנה |
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
-7.00% |
|
-6.97% |
|
-1.57% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
מדדים |
|
|
|
-0.04% |
|
0.01% |
|
-0.15% |
|
0.05% |
|
0.04% |
|
-0.13% |
|
-0.25% |
|
-0.04% |
|
0.39% |
|
0.05% |
|
|
|
|
|
|
|
6.82% |
|
5.65% |
|
3.09% |
|
2.23% |
|
2.10% |
|
2.08% |
|
1.94% |
|
|
|
-4.01% |
|
-3.76% |
|
-3.20% |
|
-2.96% |
|
-2.90% |
|
-2.57% |
|
-2.25% |
|
|
|
|
|
|
|
4.11% |
|
4.04% |
|
3.90% |
|
3.49% |
|
2.13% |
|
2.09% |
|
1.75% |
|
|
|
-7.13% |
|
-6.57% |
|
-2.12% |
|
-1.90% |
|
-1.75% |
|
-1.14% |
|
-1.04% |
|
|
|
|
|
|
|
15.98% |
|
14.85% |
|
6.83% |
|
6.82% |
|
6.18% |
|
5.65% |
|
5.08% |
|
|
|
-9.83% |
|
-7.13% |
|
-6.57% |
|
-6.06% |
|
-5.56% |
|
-4.50% |
|
-4.01% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]