הקרן "מור (!) אג"ח + 10%" מובילה בין הגדולות בשנה החולפת - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

מתקרבים לסיום שלב א" של עסקת החטופים, וביום שישי שעבר (21-02), ירידות חדות בניו-יורק. אז מה נתפלא ממה שקרה היום (23-02)? הקרנות המקומיות בהחלט הגיבו בהתאם: חיוב יומי: דולר ואג"ח דולרי כללי. החלק החודשי-שנתי של הקרנות העולות ביותר נשאר עדיין בידיים של מניות הבנקים ות"א 90. מול זה נציין את השלילה היומית, שבה ראינו קרנות בנקים בבלעדיות! החלק השלילי החודשי מכיל מניות בנייה בבלעדיות גם כן... כאשר החלק השנתי היורד מכיל דולר ומניות בנייה. שילוב מעניין...

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

יום של ירידות, המייצר אדמומיות בכל התשואות היומיות של הקרנות. למרות שהן רק 10% מניות, החלק המנייתי משפיע מספיק כדי לייצר את האפקט הזה. הקרן שירדה הכי מעט הייתה זו של פורסט, עם ירידה של 0.1%- מול ממוצע טבלה של 0.12%- וממוצע קטגוריה של 0.11%-. הקרן הגדולה ביותר (דולפין) מצליחה להיות הטובה ביותר מתחילת החודש, עם 1.38% מול 0.93% ו-1.01%, יחד עם הובלה מאז תחילת השנה, עם 2.32% מול 1.68% ו-1.79%. ומה עם ההובלה השנתית?

כאן מגיעה מור (!) אג"ח + 10% שהניבה 11.30% מול 9.19% ו-9.31%. בסה"כ, עדיין תשואות די מדהימות לחלק הסולידי של הקרנות המדמות תיקים על פי חשיפות קבועות של עד 10% מניות. 4 קרנות חשופות עד 10% למט"ח (חו"ל) כאשר האחרות חשופות עד 30%. הקרן היקרה מגיעה מבית פורסט כאשר הקרן הגדולה מכולן הינה זו של דולפין, עם 2.338 מיליארדי שקלים. כל הקרנות מעודכנות להיום (23-02) ותמצאו בטבלה את כל הגיוסים המעניינים, כאשר הגיוס הגדול ביותר נעשה בקרן של דולפין (שוב...) עם 73.89 מיליוני שקלים.

הבורסה

תל-אביב: כאמור לעיל, השילוב של סיום קרוב מאוד של שלב א" בעסקת החטופים (והתקרבות סיכויי חידוש החלק העצים של הלחימה), יחד עם ירידות חדות בוול-סטריט, לא יכול היה להביא אלא לירידות חדות למדי בבורסה התל-אביבית. ומי שדחף מעלה בעליות גרר מטה ביום של ירידות גדולות: מדד הבנקים עם ירידה של 1.78%-. האם זה סוף העולם? בוודאי שלא. אחרי הכול ראינו את חידוש המגמה החיובית אצלנו בכל פעם שחשבנו שהנה מגיע התיקון האלים מטה.

אבל, יש לקחת בחשבון שהתקופה קצת מסוכנת וחייבת להביא את המשקיעים-סוחרים למעשה אחד: רענון כללי ניהול הסיכונים שלהם. הדולר כבר ב-3.57, בואכה 3.60, וזה אומר שחלק מן המשקיעים הזרים מממשים את הרווחים היפים שלהם עד הודעה חדשה. נקווה שהשבוע הבא יהיה מאיר עניים בשתי החזיתות: החטופים-מלחמה ו-וול-סטריט.

ארה"ב: ביום שישי חזינו בירידות חדות מאוד בשוק המניות האמריקאי. לא משנות כאן הסיבות כל כך אבל מה שבלט אצל הפעילים הייתה התצורה הטכנית המאיימת ביותר שניתן לתאר בטווח הקצר: פסגה כפולה עם פריצת שווא בפסגה השנייה. הירידה של יום שישי הואצה מאוד כאשר המקורבים ראו את התצורה הזו מאושרת להם במסחר התוך יומי, כבר בשעות הראשונות של היום... לכן, נאמר זאת כך: אם תחילת השבוע הבא לא יביא את המדד מעל השיא הקודם, ודי מהר, לא יהיה נותר לנו אלא להניח שלפנינו תקופה של טווח קצר, אם לא בינוני, של מגמה שלילית "מטהרת".

בכל אופן, בחזית המקרו נציין שבשבוע הבא אנו מוצאים שבוע "בינוני" בחשיבותו. לא החלטות ריבית או נתוני תעסוקה אבל, בכל זאת, נתונים מעניינים ומזיזים: יום שלישי: מחירי הבתים ואמון צרכנים, יום רביעי: מכירות בתים ומפגש G20 (כאשר משבר אוקראינה ברקע), יום חמישי: תוצר (GDP), מכירות מוצרי בר קיימא, ודמי אבטלה, יחד עם יום נוסף של G20. וביום שישי: PCE – נתון האינפלציה שהפד אוהב במיוחד.  

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-20-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (20-02) ראינו עלייה של מחזורים בצורה משמעותית. האם פקיעה שבועית? האם משהו אחר? בכל מקרה קיבלנו עבור כל מניות ת"א 35 1.756 מיליארדי שקלים, מול המיליארד המקווה ליום. בצד המוסדיים קיבלנו משהו קורלטיבי: קניות – 486.3, מכירות – 510.7 ונטו של 24.3-. נטו קטן אבל שלילי וזה קצת פחות טוב... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נמצא את מזרחי טפחות (24.3-) ואת בזק (33.6-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו הינן פועלים (25.5) ולאומי (34.39).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]