קריסה בוול סטריט: מניות הבנקים הקטנים קרסו דרמטית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

הקרנות המקומיות שיקפו את המובן מאליו, ביום (04-3) של ירידות שערים חדות: החיוב היומי נפל כפרי בשל בידיים של הדולר והאג"ח הדולרי. עד כדי כך שגם בחלק החודשי אנו נפגשים עם שני אלמנטים עוינים אחד לשני: דולר, ובו זמנית, בנקים (!). בחלק החיובי השנתי אין קונפליקט: בנקים וביטוח. הקרנות שירדו הכי הרבה אתמול (04-03) היו מסוג מדדי המניות: ת"א 90 ות"א 125. החלק השלילי החודשי מצביע על ת"א 90, עם קצת בנייה במינוף, והחלק השנתי כולו מניות בנייה.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

האדום מתחיל לתפוס לא רק את החלק היומי אלא גם זה החודשי. נכון שלא עברו הרבה ימים בחודש אבל עדיין... שימו לב שהקרן שמציגה חיוב מוחלט, בכל הטווחים, (מור 20/80 מניות חו"ל) הינה גם היחידה שמעודכנת עד אתמול (03-03) ולא כמו כולן, עד אתמול (04-03). לכן, הקרן הטובה היומית הייתה זו של אושן יצירה, עם 0.28%- מול ממוצע טבלה של 0.30%- וממוצע קטגוריה של 0.30%-. מתחילת החודש, הקרן של מיטב 20/80 מובילה עם 0.02% (חיובי), מול ממוצעים של 0.07%- ו-0.10%- בהתאמה.

וכך, עברנו לטווחים הרווחים קצת יותר.... מתחילת השנה, הקרן של מור 20/80 מובילה עם 2.26% מול ממוצעים של 1.71% ו-1.74% כאשר ברמה השנתית אנו מוצאים את הקרן של פורסט 20/80 עם תשואה של 12.31% מול 10.37% ו-10.58%. הקרנות היקרות ביותר הינן אלו של פורסט וילין לפידות, כאשר הגדולה ביותר נשארה זו של אילים, עם 2.237 מיליארדי שקלים. זו גם הקרן עם הגיוס הגדול ביותר, עם 121.80 מיליוני שקלים כאשר הורייזן הצליחה להביא 51.83.

הבורסה

תל-אביב: בואו נהייה כנים: לא לעולם חוסן. ביום שני, ראינו עליות יפות בתל-אביב כאשר הבנקים (ובמיוחד פועלים...) הצליחו לגרום לפלוס אצלנו כאשר העולם היה במינוס. הפעם, לאומי לא הצליחה לייצר היפוך כזה (1.05%-) אבל גם מניות כמו אל על (6.72%-) ואחרות תרמו לירידות החדות, מעבר להשפעה המאסיבית של מה שקרה בוול סטריט. שם (ראו מטה) מכסי הייבוא של ממשל טראמפ ממשיכים "לשגע" את המערכת.

הסיבה: לא ממש האמינו שזה יהיה כלי שהופעל ברצינות. ועכשיו, כאשר נראה שהוא מתכוון לעשות מזה שימוש רציני, ההתעלמות מתחלפת לפחד ועוד... לגבי השוק המקומי שלנו נציין עוד: כאשר אין גורם מקומי מדיני-ביטחוני-כלכלי מכריע, אנו חוזרים לקורלציה הטבעית עם העולם. וזו, כרגע, באדום כהה. לכן, נחכה ליציבות בחו"ל, או, לאירוע מקומי, כדי שהשוק שלנו יעשה משהו אחר מכל הבורסות בעולם המפותח.  

ארה"ב: בדרך כלל, סקר הצרכנים RCM-TIPP (1500 צרכנים קבועים) אינו מעסיק את וול סטריט כל כך והידיעה הזו נחשבת לפחות משפיעה. אבל, כאשר הסקר מראה ירידה ל-49.8 (פסימיות) מול צפי של 53.1 (אופטימיות סבירה) זה רק מוסיף לאווירה הכללית של "בעיה". מכסי הייבוא על סין, קנדה, ומקסיקו כבר אינם נראים כעניין של טקטיקה מדינית בלבד אלא כעניין של ניסיון לאזן את הסחר הבינלאומי באמת. בנוסף לחלק הטקטי המדיני.

לכן, צעדים אלו החלו להשפיע יותר על השוק ולהעלות את השד של הסטגפלציה לדרגות חדשות של מימוש. אתמול (04-03) הייתה תקווה גדולה שהשוק ייסגר בירוק. ברמה התוך יומית ראינו את המדד מבצע תחתית משולשת סביב 5740, ומשם הייתה עלייה יפה עד 5864 (120 נקודת מדד!!). אבל, כחצי שעה לפני הסוף, קריסה חזרה מטה לסגירה סביב 5778. Roller Costerמדהים...

מה שהיה מיוחד אתמול הוא שהאג"ח ירד גם הוא, בניגוד לימים האחרונים, בו הוא שימש כמפלט (ירידה של 1.22%-). כמו כן, מניות הבנקים הקטנים קרסו (KRE – 3.50%-). וזה סימן רע מאוד... בקיצור: נלחמים על הסביבה של התמיכה המשמעותית הראשונה של 5800, כאשר התוצאה של אותה לחימה, בין הדובים והשוורים, תקבע די הרבה בטווח הקצר-בינוני.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-03-03-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי יום ראשון חלש במיוחד, קיבלנו יום שני (03-03) עוצמתי ממש. עבור כל מניות מדד ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 1.946 מיליארדי שקלים, דהיינו כמעט פי 2 מן המקווה ליום רגיל. כל זה כאשר ראינו עליות נחמדות מאוד בשוק. אמנם, אותן עליות נבעו בעיקר מסקטור הבנקים אבל עדיין... גם בחלק המוסדי ראינו פעילות יתרה: קניות – 607.7 מול מכירות של 537.7. נטו: 70.0 מיליוני שקלים. חיובי! המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: טבע (22.0-) ולאומי (25.3-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו נובה (16.4) ופועלים (25.8) שעלתה ב-5.87%!

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]