פסגות בית השקעות רוכש את פעילות קופות הגמל בניהול אישי (IRA) של גלובל נט, שהיקפה כחמישה מיליארד שקל

פסגות בית השקעות, שנרכש לפני מספר חודשים על ידי קבוצת משקיעים המורכבת מבכירי שוק ההון הישראלי, חתם על מזכר הבנות מחייב לרכישת כל פעילות קופות הגמל בניהול אישי של חברת גלובל נט. היקף הנכסים הנרכשים הוא כחמישה מיליארד שקל. בכך מחזיר לעצמו בית ההשקעות הוותיק את תחום הגמל, לאחר שזה נמכר בתקופת בעלויות קודמות לגופים אחרים. 

העסקה כפופה לבדיקת נאותות מעמיקה שפסגות יבצע בחודשים הקרובים ביחס לכלל הנכסים שיירכשו ולתנאים נוספים. במקביל פסגות יפנה לרשות שוק ההון על מנת לקבל מחדש רישיון חברה מנהלת לצורך ניהול קופות הגמל. 

מדובר בבשורה משמחת במיוחד לחוסכים אשר קופות הגמל שלהם יועברו לבית השקעות ותיק ומבוסס, שבבעלותו גם חבר בורסה לניירות ערך, ושמתוקף כך נמצא תחת רגולציה מחמירה שמחייבת נהלים ודרכי עבודה מוקפדים וציות מוחלט.

בנוסף, מאחר שבבעלות פסגות בית השקעות יש חבר בבורסה לניירות ערך, החוסכים יוכלו לפתוח חשבון בבית ההשקעות וליהנות ממערכת הטרייד החדשנית "פסגות טרייד" לצורך הניהול האישי של קופות הגמל. למעשה פעילות קופות הגמל היא בסינרגיה מוחלטת לפעילויות האחרות של פסגות, ורכישתה היא שלב נוסף בצמיחה ובהתפתחות של פסגות מתוך מטרה להחזיר אותו למעמד של אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, כפי שהיה במשך שנים רבות.

פסגות בית השקעות פתח פרק חדש ומשמעותי בתולדותיו לפני חודשים ספורים כאשר נרכש על ידי קבוצה של שלושה משקיעים פרטיים: כרמל קרדיט בבעלות עוזי דנינו, לשעבר מנכ"ל אקסלנס, ורונן טורם, לשעבר מנכ"ל מגדל שוקי הון; סיגמא קלאריטי בשליטת יואן קדוש, ששימש בעברו כמנכ"ל פסגות; ופסגות אקוויטי שהוקמה על ידי עומר יניב וצחי עירון ביחד עם פסגות וכעת מחזיקה במניות בית ההשקעות. מאז הוא עובר בהדרגה תהליכי צמיחה והתרחבות, כאשר רכישת פעילות קופות הגמל היא חלק בלתי נפרד מהתרחבות זו. 

בין יתר המטרות שהציב לעצמו בית ההשקעות הוותיק הוא לתת ללקוחות שמעוניינים בכך לנהל באופן אישי את קופות הגמל שלהם. בעוד ששוק החיסכון האמריקאי מורכב ברובו מניהול עצמי של קופות גמל, בישראל יש היקף מוגבל של אפשרויות כאלה לחוסכים ולחלקן יצא מוניטין לא טוב. אלא שפסגות, כבית השקעות דינמי ומתפתח, רוצה לאפשר זאת לחוסכים שמעוניינים בניהול עצמאי של קופות הגמל שלהם, תוך שהוא מאפשר להם שימוש בתשתית חדשנית ומאובטחת ותחת רגולציה מחמירה.     

מנכ"ל פסגות בית השקעות, צחי עירון: "רכישת פעילות קופות הגמל בניהול אישי הינה צעד משמעותי בהמשך תנופת הצמיחה של פסגות, והיא תסייע לנו לבסס יתרון תחרותי ולהרחיב את נתח השוק שלנו. בתקופה הקרובה נבצע בדיקת נאותות מעמיקה, ובכפוף לתוצאות הבדיקה ולתנאים נוספים נשלים את הרכישה. מתחילת השנה אנו נמצאים בקצב הולך וגובר של פעילות, במיוחד בתחום המסחר העצמאי ובחודש האחרון הצטרפו אלינו מאות לקוחות חדשים. אנו בטוחים כי במאמץ משותף נחזיר את פסגות למעמד של בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל".