דירוג קרנות גידור בנאמנות - שנתיים להקמתן צברו כ 2 מיליארד שקלים ועלו בממוצע מעל המדדים המובילים

‏חגיגות השנתיים

לפי חודש חגגו קרנות הגידור בנאמנות הראשונות שנתיים להקמתן.

נזכיר שרשות ניירות ערך אפשרה למנהלי הקרנות להביא לעולם ההשקעות מוצר חדש שמשלב בתוכו את אסטרטגיות ההשקעות של עולם קרנות הגידור לתוך עולם קרנות הנאמנות ובכך מאפשר לציבור הרחב ליהנות מעולם השקעות שהיה סגור לו.

בהסתכלות לאחור השקת הקרנות הייתה בתזמון מורכב ועל בחינת התוצאות בטווח של התקופה הזו יכול ללמד המון על הערך שיכולים לקבל המשקיעים.

נזכיר שבשנתיים מרגע ההשקעה היו מלוות בתקופה של הפגנות ומחאות על הרפורמה המשפטית שקידמה ממשלה ובראשה הדיון על ביטול חוק הסבירות, לאחר מכן פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" שמלווה אותנו עד היום, וזאת לצד מלחמה במספר רב של חזיתות. לצד כל אלו גם בעולם לא שרר שקט פיננסי כאשר בשנה האחרונה השווקים בארה"ב גם כן חווים תנודתיות ולאחרונה אף את הירידות החדות בעקבות מלחמת הסחר שמוביל הנשיא דונלד טראמפ.

כשבוחנים את ביצועי 15 הקרנות שהוקמו במועד ההשקה מגלים שהתשואה הממוצעת שלהן עומדת על 55% ושכולן הציגו תשואה חיובית, בזמן שמדד ת"א 125 הניב תשואה של 48.3% ומדד S&P 500 כ37.4% למשקיעים בלבד. 

בטבלה ניתן לראות שכל הקרות הניבו כ 28% ומעלה! כשהעליונות הניבו כ 70% ומעלה.
 

2 מיליארד שקל נכסים:

עוד הישג מרשים הוא סך הנכסים שהקרנות צברו בתקופה הקצרה.

נכון להיות ניתן למצוא כ 50 קרנות שמנהלות סך מצרפי של כ-2 מיליארד שקל, גם בנושא הזה מדובר בנתון מרשים וזאת משום שרק לפני כחצי שנה אפשרו לרכוש את יחידות הקרנות בכל הבנקים וחברי הבורסה, כך שבתחילת הדרך ברוב הבנקים הגדולים בכלל לא הייתה גישה לקרנות אלו.

גורמים בענף מעדכנים כי הערכות מדברות על פוטנציאל צמיחה מהיר של המוצר שתופס תאוצה והופך לפופולרי יותר ויותר וזאת בזכות הנגישות והפשוטות בביצוע הרכישה של הקרנות על ידי הציבור וזה לצד האסטרטגיות המתוחכמות שהוא מביא עימו לצד פיקוח ובקרה של הרשות.

גם המתכננים הפיננסים זיהו את ההזדמנות ועל כן מספר גופים שמנהלי קרנות גידור בנאמנות פתחו מודל ניהול תיקים שבנוי מהקרנות של הגוף.
 

מלי לבייב, צילום: טלי רוגב

מלי לבייב, מנהלת שיווק קרנות גידור בנאמנות מסיגמא קלאריטי בית השקעות, הסבירה כי: 

"קרנות הגידור בנאמנות אכן הצליחו לשנות את טעמי הציבור ולהוות אלטרנטיבה ראויה למשקיעים המחפשים אסטרטגיות השקעה מתוחכמות לצד פיקוח ובקרה של הרגולטור.

השילוב בין מידע ברור על זהות וניסיונו של מנהל ההשקעות, לבין שקיפות מלאה בפרסום התשואות והאסטרטגיות המתוחכמות לצד הפיקוח הרגולטורי ההדוק – הוא זה שנתן את הדחיפה, לכך שיותר ויותר משקיעים בוחרים לשלב את המוצר כשהם מחפשים אלטרנטיבות מגודרות ומפוקחות.

בסיגמא למשל אף שמים דגש על מנהלי השקעות מנוסים, שמתמקדים אך ורק בניהול קרנות גידור בנאמנות – ללא ניהול מקביל של קרנות אקטיביות רגילות או קרנות גידור מסורתיות. זה מאפשר ניהול ממוקד, אובייקטיבי וללא ניגודי עניינים".

גם פאנל קרנות נאמנות בכנס FUNDER מהסרטים - דיברו  הרבה על קרנות גידור בנאמנות, צפו:

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.