קבוצת הראל הגישה הצעה לרכישת אחזקות דיסקונט ב"כאל"

הראל השקעות הודיעה כי הגישה אתמול יחד עם קבוצת יוניון השקעות ופיתוח, בבעלות משפחת ג'ורג' חורש, הצעה לרכישת אחזקות בנק דיסקונט בחברת כרטיסי האשראי "כאל" (כ- 72% בהון ו- 79% בהצבעה), וזאת כחלק מאסטרטגיית החברה לגוון את מקורות הרווח שלה ולהרחיב את פעילותה בתחום האשראי. הערכות שווי של כאל שפורסמו לאחרונה, מייחסות שווי של כ-4 מיליארד שקל לחברת כרטיסי האשראי. 

עוד מוסרת הראל בדיווח לבורסה, כי לבנק הבינלאומי, המחזיק את יתרת המניות בכאל (כ-20%), ישנה זכות הצטרפות לעסקה בגין מלוא החזקותיו בכאל, כך שייתכן שהרכישה תהיה בסופו של דבר של כל הון המניות של כאל.

ההצעה הוגשה במסגרת השלב הראשון בהזמנה להציע הצעות (Process Letter) ("PL") שנעשתה על-ידי בנק דיסקונט, באמצעות בנק ההשקעות J.P. Morgan, למתמודדים שונים, וההצעה שהוגשה הינה בלתי מחייבת. מתמודדים שיעברו את השלב הראשון של התהליך, יידרשו בשלב השני להגיש את הצעתם המחייבת לרכישה. 

החברה מציינת, כי אם יעלו לשלב הגשת ההצעה המחייבת, הצדדים יפעלו במשותף לשם הגשת הצעה מחייבת באמצעות תאגיד ייעודי שיוקם לשם כך על-ידי הצדדים (בעצמם או באמצעות תאגידים בבעלותם המלאה), ואשר ההחזקות בו תהיינה – 51% ליוניון ו- 49% להראל. 

על פי החוק, על דיסקונט למכור את מלוא אחזקותיו בכאל עד מאי 2027. לחלופין, אם אחזקות דיסקונט בכאל יירדו ל–40% או פחות, ויירדו ל–25% או פחות מאמצעי השליטה בכאל — יתאפשר לבנק למכור את יתרת האחזקה עד מאי 2028, ולגופים מוסדיים ולתאגידים ריאליים מהותיים יהיה מותר להתמודד על רכישת השליטה בכאל.

לפני יותר משנתיים ניסתה הראל לרכוש את השליטה בישראכרט, אך נאלצה לסגת מהצעתה בעקבות התנגדות של הממונה על התחרות. השליטה בישראכרט כידוע, נמכרה לפני מספר חודשים לקבוצת דלק של יצחק תשובה לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל.