קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - סקירת בורסות יומית

שבוע שקט מנתוני מאקרו עומד בפני וול סטריט. האם זה יאפשר לשוק האמריקאי להגיע לשיא כל הזמנים? •• בשוק המקומי הובילו הפיננסים, המניות הקטנות והנדל"ן •• קרן הנאמנות הממונפת הזו רשמה זינוק יומי של 4.28%

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

מה נאמר ומה נדבר: יום נפלא בבורסה מכל הבחינות. לכן: החלק החיובי היומי בקרנות הנאמנות המקומיות ממולא במדדי ישראל: ת"א 90 ות"א 125, כאשר החלק השבועי זהה לגמרי. החלק השנתי ממשיך להצביע על הבנקים והביטוח, אשר היו לכוכבי השנה בהחלט. השלילה היומית מסתתרת בדולר, ובקרן 10-90 כאשר החלק החודשי מלא בדולר ובאג"ח הדולרי. שנתית אין שינוי: מניות בניה בבלעדיות.

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

דולפין 10/90

איילון

0.20%

0.94%

2.18%

9.06%

0.75%

2,458.60

18-מאי

8.72

-10.98

מור 10/90

מור

0.20%

0.75%

2.53%

7.84%

0.78%

2,219.30

18-מאי

9.97

-17.01

FOREST 10/90

פורסט

0.20%

0.94%

2.92%

9.64%

0.79%

1,552.60

18-מאי

7.67

1.03

FOREST (!) אג"ח

פורסט

0.18%

0.93%

2.90%

10.05%

0.88%

1,127.10

18-מאי

17.60

4.46

מיטב אג"ח + 10%

מיטב

0.19%

0.86%

2.56%

7.88%

0.79%

996.40

18-מאי

8.43

-8.44

ילין לפידות 10/90

ילין לפידות

0.26%

0.92%

2.36%

7.77%

0.80%

988.70

18-מאי

14.40

-10.08

קבין 10/90

איילון

0.16%

0.97%

3.09%

9.77%

0.79%

981.30

18-מאי

4.18

3.83

ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

ילין לפידות

0.18%

0.91%

1.91%

6.87%

0.79%

936.40

18-מאי

10.93

-2.72

מור (!) אג"ח + 10%

מור

0.19%

0.90%

3.41%

10.61%

0.69%

708.50

18-מאי

3.24

23.21

מגדל תיק 10/90

מגדל

0.20%

1.02%

2.69%

8.97%

0.79%

606.40

18-מאי

9.55

-5.24

ממוצע טבלה

 

0.20%

0.91%

2.66%

8.85%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.18%

0.88%

2.67%

8.94%

 

 

 

 

 

 

חידוש החיוב ניכר היטב בקטגוריה הזו גם כן, למרות שהיא המינימאלית ביותר מבין החשיפות המנייתיות. המובילה היומית הינה הקרן של ילין לפידות, עם 0.26% מול ממוצע טבלה של 0.20% וממוצע קטגוריה של 0.18%. לעומת זאת, המובילה מתחילת החודש הינה הקרן של מגדל, עם 1.02% כאשר הממוצעים עומדי על 0.91% ו-0.88%. מתחילת השנה אנו מוצאים את מור (!) אג"ח + 10% עם 3.46% מול 2.66% ו-2.67%, כאשר הקרן הזו מובילה גם שנתית עם 10.61% מול 8.85% ו-8.94%.

בקיצור: המון חיוב מחולק לכמה קרנות כאשר מור (!) אג"ח + 10% נהנית להוביל בשני טווחים ארוכים יותר. הקרן של פורסט הינה היקרה ביותר, עם 0.88% לשנה, כאשר הקרן הגדולה נשארה זו של דולפין, עם 2.458 מיליוני שקלים. כל הקרנות מעודכנות ל-18-05, כאשר הגיוס הגדול הינו רק בקרן אחת: בקרן הטובה של מור שצייננו קודם.

 

הבורסות

ארה"ב: שבוע אנמי במיוחד בחזית נתוני המקרו בשבוע הקרוב בארה"ב. חוץ מכמה דברים סביב הנדל"ן ונתוני ייצור ושירותים ביום חמישי, מדבר ממש של נתונים "קשים". מה שאנו כן נקבל בצורה מורחבת ומפחידה למדי הוא אוסף של נגיד פד מדברים ונואמים במסגרות שונות. האם המסר יהיה של ריסון ויד קפוצה? או שהמסר יכוון להורדה קרובה של מחיר הכסף בארה"ב? על פי המצב הכלכלי האובייקטיבי ראוי בהחלט שתגיע הורדה.

האם היא תשנה משהו ברצינות? לא ממש. מעשי הנשיא הרבה יותר משפיעים מיידית וחשובים כלכלית. אבל, כאשר הפד מוריד ריבית, זה מכניס אווירה של "הקלה" במקום כזו של "הקשחה". וחייבים לקחת ברצינות את הצד הפסיכולוגי הזה כאלמנט משפיע מאוד בשוקי ההון. שבוע שמח ומלא חוויות לוול-סטריט! במיוחד כאשר אנו צופים שהיא תניב לנו הגעה חוזרת לשיא כל הזמנים.  

תל-אביב: אין ספק שביום ראשון ראינו את החיוב חוזר ללחיים של הבורסה הישראלית. זאת, אחרי כמה ימים של דשדוש צר ביותר. השאלה הגדולה הייתה: האם ביצועי היתר קצת "הגזימו" והגיעה העת לתיקון יורד קטן. התשובה כרגע של השוק היא שלילית. הוא מעוניין להמשיך הלאה כאשר ראינו ביום ראשון (18-05) חזית אחידה בכל הסקטורים כולם של ירוק כהה.

הבנקים השתתפו בהחלט אבל לא היו המובילים במיוחד כאשר נציין את הפיננסים (1.68%), את המניות הקטנות (1.51%) ואת הנדל"ן כמובילי השוק. וכך, המדד המשני היה לטוב יותר (ת"א 90 – 1.43%) מול 0.95% במדד ת"א 35 הכבד. יש לציין שיש עדיין ריח של הורדת ריבית למרות המדד המפתיע לרעה שראינו ב-15-05, כאשר התקווה הגדולה מבוססת על הורדה בארה"ב. האם בנק ישראל יילך אחרי המנטור שלו ב-DC למרות האינפלציה המקומית שמרימה ראש? השוק שלנו חושב כך...  

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-15-05-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): סיום השבוע היה רגיל למדי בחזית המחזורים. עבור כל מניות ת"א 35 המשקיעים החליטו לפעול בקנה מידה של 1.468 מיליארדי שקלים כאשר החלק המוסדי היה הרבה יותר מצומצם: קניות: 345.4, מכירות: 355.3, ונטו: 9.9-. עוד פעם שלילי אבל קטן מאוד... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נמצא את פועלים (26.7-), ואת לאומי (29.6-). ועבור הקניות הגדולות נציין את נובה (10.7) ואת טבע (21.6). כאמור, סה"כ יום רגיל...

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

4.28%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

4.23%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

3.28%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

23.93%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

23.77%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

18.25%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

70.97%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

69.06%

מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה

30.86%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-0.64%

אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א

-0.47%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-0.38%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-5.89%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-5.83%

קסם KTFי All-Bond-דולר

-1.75%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך

-7.55%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-7.50%

הראל מחקה ת"א בנייה

-7.50%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

1.04%

ת"א-35

0.95%

ת"א-90

1.43%

ת"א גלובל-בלוטק

1.18%

ת"א-SME60

1.51%

ת"א-פיננסים

1.68%

ת"א-נדל"ן

1.14%

ת"א-מעלה

1.30%

ת"א-צמיחה

0.76%

ת"א בנקים-5

0.96%

 

 

ת"א-125

 

 

 

הבורסה לניע בתא

7.37%

איסתא

5.33%

נייס

5.25%

דניה סיבוס

4.46%

קנון

4.26%

וואן טכנולוגיות

4.25%

קבוצת אקרשטיין

4.22%

 

 

פריון נטוורק

-5.15%

קמטק

-3.40%

אלקטריאון

-3.18%

נובה

-2.39%

טלסיס

-2.28%

פרשקובסקי

-2.24%

מיטרוניקס

-1.98%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

נורסטאר

8.15%

קומפיוגן

6.88%

מור גמל פנסיה

5.72%

מור השקעות

5.64%

אורביט

4.42%

ערד

3.98%

ליניאג תרפיוטיק

3.73%

 

 

אימאג'סט

-2.67%

קליל

-2.62%

פמס

-2.48%

אקונרג'י

-1.87%

בית שמש

-1.62%

סופווייב

-1.58%

בזא

-1.12%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

קווליטאו

17.48%

נורסטאר

8.15%

הבורסה לניע בתא

7.37%

קווינקו

7.26%

קומפיוגן

6.88%

פנינסולה

6.85%

אלקטרה פאוור

6.75%

 

 

אוגווינד

-8.44%

פוםוום

-6.12%

פריון נטוורק

-5.15%

ארית תעשיות

-5.06%

וילק

-4.78%

קופיקס גרופ

-3.95%

פלסאנמור

-3.78%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x