סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
מערכת FUNDER
23/05/2025
קרנות הנאמנות המקומיות
סיום השבוע בקרנות הנאמנות המקומיות ביטא יום של ירידות חריפות. והברור מאליו קרה: בחיוב היומי אנו מוצאים את הדולר-שקל, עם האג"ח הקונצרני שלו. אבל, למרות הירידות של הימים האחרונים, שאר הטווחים לא השתנו: בחיוב החודשי אנו מוצאים את הבנקים בבלעדיות, כאשר החיוב השנתי עומד ברובו על הבנקים, עם קצת פיננסים. בצד השלילה היומית מדדי מניות: ת"א 90 ות"א 35. וההפתעה השלילית של היום: מניות הבנייה שלמדנו להכיר כעקשניות בשלילה השנתית חרגו והגיעו לשלילה החודשית, בבלעדיות! וואו.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
-0.42% |
1.29% |
2.77% |
12.29% |
0.79% |
1,322.70 |
21-מאי |
9.90 |
-22.94 |
||
|
-0.31% |
1.05% |
4.16% |
12.97% |
0.79% |
826.90 |
22-מאי |
6.58 |
0.63 |
||
|
-0.31% |
1.13% |
3.95% |
13.48% |
0.75% |
801.80 |
22-מאי |
11.26 |
-3.26 |
||
|
-0.33% |
0.47% |
4.92% |
15.83% |
0.89% |
640.40 |
21-מאי |
9.42 |
6.55 |
||
|
-0.38% |
0.85% |
3.25% |
13.92% |
0.78% |
639.00 |
22-מאי |
5.18 |
0.28 |
||
|
-0.34% |
1.01% |
4.03% |
15.13% |
0.79% |
607.80 |
22-מאי |
8.94 |
16.45 |
||
|
-0.21% |
1.38% |
2.19% |
9.19% |
0.79% |
605.60 |
22-מאי |
15.63 |
-2.62 |
||
|
-0.40% |
1.95% |
1.88% |
11.84% |
0.69% |
554.30 |
21-מאי |
7.24 |
-3.38 |
||
|
-0.50% |
1.31% |
3.55% |
13.48% |
0.79% |
543.40 |
21-מאי |
11.41 |
-2.87 |
||
|
-0.42% |
1.04% |
1.31% |
9.93% |
0.90% |
474.90 |
22-מאי |
10.72 |
-5.95 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
-0.36% |
1.15% |
3.20% |
12.81% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
-0.37% |
1.19% |
2.89% |
12.60% |
|
|
|
|
|
מה שהיה הגיוני שיקרה, קרה: ירידות יומיות כאשר ביצועי היתר של התקופה האחרונה עדיין מגנים על הטווחים האחרים. ברמה היומית, הקרן של מיטב (עוקבת) הייתה הטובה ביותר, בגלל שהיא ירדה הכי מעט, עם 0.21%- (עדכון 22-05) מול ממוצע טבלה של 0.36%- וממוצע קטגוריה של 0.37%-. מתחילת החודש נמצא את הקרן של תמיר פישמן (עוקבת), עם 1.95% (עדכון 21-05) מול 1.15% ו-1.19%.
זאת, כאשר מתחילת השנה הקרן של אי-בי-אי מובילה עם 4.92% (עדכון 21-05) מול 3.20% ו-2.89%. לבסוף, שנתית, אותה קרן של אי-בי-אי מצליחה להביא 15.83% מול 12.81% ו-12.60% כאשר היא אחת היקרות, עם דמי ניהול של 0.89% לשנה. הקרן היקרה השנייה (0.90%) הינה זו של הורייזן. הקרן של ילין לפידות ממשיכה להיות הגדולה, עם 1.322 מיליארדי שקלים והקרן של סיגמא הצליחה לגייס 16.45 מיליוני שקלים בחודש האחרון.
הבורסות
ארה"ב: לפני כמה ימים, שוק המניות האמריקאי נעצר קצת לפני 6000 והתחיל לרדת. אז, לא ידענו לתת לזה סיבות ברורות. עכשיו, העניינים קצת מתבהרים. שוק הנדל"ן קצת קטן, אבל עדיין יציב לדמי. ביום חמישי קיבלנו סקרי סקטור הייצור וסקטור השירותים וקיבלנו בהם עלייה קטנה. כמו כן, נתוני האבטלה הופיעו עם מספרים שגרתיים. אז מה הבעיה? למה וול-סטריט הססנית? ואפילו שלילית?
הכול נמצא קשור לשוק האג"ח והדולר. בתוכנית הנשיאותית, הראשון צריך לעלות והשני צריך לרדת. כל זה היה קורה אם הפדרל רזרב היה משחק את תפקידו ומוריד בצורה משמעותית את הריבית. אבל, בינתיים, זה לא קורה. אמנם, ביום חמישי התשואות קצת ירדו אבל שוק המניות לא השתכנע וסיים בירידות קטנות. גם ביום שישי לא יהיו נתוני מקרו מעניינים במיוחד. רק נאומים של אנשי פד, ואלו כנראה לא יושיעו לפני שפאוול יאמר את דברו. סיום המסחר:
Dow: 0.0%, S&P500: -0.04%, NASDAQ: 0.28%, Russell2000: -0.05%
תל-אביב: למרות שמבצע "מרכבות גדעון" עדיין לא נכנס לפעולה מלאה, השוק הישראלי ממשיך להביע את דעתו השלילית על ההתפתחויות המדיניות-ביטחוניות. וכל זה לפני המינוי של ראש השב"כ החדש שבוודאי יצור מערבולת של מחלוקות ותקופה של אנדרלמוסיה חוקתית ושלטונית. ביום חמישי (22-05) שהוא גם יום המסחר האחרון של השבוע, ראינו ירידות חמורות יותר מאלו של יום רביעי. יש לזכור שהרבה מאוד אנשים ציפו לעסקה שתחזיר חטופים נוספים אבל גם תדחה בחודשיים את חידוש הלחימה, אם בכלל.
אם זה היה קורה, הביקורת על ישראל הייתה קצת מתמתנת, והעולם היה בהחלט מנסה לסיים את המלחמה בצורה זו או אחרת. עכשיו, גם אם כל תוכניות הממשלה יתגשמו, מדובר בשהייה ארוכת טווח ברצועת עזה, אשר מכניס את החזון של "היום של אחרי" של הרבה מאוד משקיעים זרים לדילמה גדולה. עבור אותם משקיעים זרים, החזון לא כלל אחזקה ארוכת טווח של הרצועה. וזה גורם משתנה אשר מתחיל לתת אותותיו במכירות של סחורה. כולל במניות בחביבות עליהם כמו הבנקים.
נאום ה"כפכפים" של נתניהו הכניס את שחקני המט"ח לכוננות וההכרזה על ראש שב"כ חדש (בניגוד לעמדת היועצת המשפטית) החזיר את ישראל למשבר החוקתי וזניק את הדולר לכ 3.60 כאשר להערכת מנכ"ל פאנדר, אודי אלוני: "המשבר החוקתי והתנהלות הממשלה בנושא עלולה להזניק את הדולר בעוצמה ולרמות גבוהות באופן שקשה לצפות כרגע. המשקיעים הזרים מתבוננים גם על ההצהרות שיצאות מאירופה לגבי סנקציות אפשריות ושני הדברים עלולים ליצור משבר שיאלץ את בנק ישראל להתערב. אולם עד שבנק ישראל יתערב הדולר כבר עלול להיות גבוה בהרבה מכפי שהוא כיום."
ההמלצה שלנו למשקיעים זה לשמור על חשיפה לדולר כאשר על המינון כדאי להתייעץ עם יועצ.ת השקעות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-05-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי חזינו במחזור גבוה של 1.570 מיליארדי שקלים עבור כל המניות הקיימות במדד ת"א 35. זהו מחזור של פי 1.5 יותר מאשר המיליארד הצפוי... לצד זה, ראינו פעילות מוסדית מוגברת במקצת, אבל עם הטיה שלילית: קניות: 434.6, מכירות: 544.3, ולכן נטו של 109.6- מיליוני שקלים. המניות שנמכרו הכי הרבה היו אלביט מערכות (19.9-) ולאומי (47.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו: נובה (9.6) וטבע (15.7).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
3.53% |
|
|
2.73% |
|
|
0.98% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
16.01% |
|
|
15.81% |
|
|
15.76% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
69.24% |
|
|
67.49% |
|
|
26.31% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-4.89% |
|
|
-4.76% |
|
|
-4.70% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-3.53% |
|
|
-3.27% |
|
|
-3.27% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-15.06% |
|
|
-15.02% |
|
|
-15.02% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-1.33% |
|
|
-1.25% |
|
|
-1.61% |
|
|
-1.24% |
|
|
-1.32% |
|
|
-0.87% |
|
|
-1.87% |
|
|
-1.31% |
|
|
-1.08% |
|
|
-1.44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.95% |
|
|
1.92% |
|
|
1.86% |
|
|
1.70% |
|
|
1.64% |
|
|
1.43% |
|
|
1.40% |
|
|
|
|
|
-11.78% |
|
|
-8.63% |
|
|
-7.34% |
|
|
-6.93% |
|
|
-6.45% |
|
|
-6.15% |
|
|
-6.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.34% |
|
|
0.64% |
|
|
0.10% |
|
|
0.10% |
|
|
0.00% |
|
|
-0.07% |
|
|
-0.03% |
|
|
|
|
|
-4.86% |
|
|
-3.25% |
|
|
-3.24% |
|
|
-3.12% |
|
|
-2.89% |
|
|
-2.67% |
|
|
-2.66% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.62% |
|
|
7.63% |
|
|
5.49% |
|
|
4.73% |
|
|
4.34% |
|
|
3.47% |
|
|
3.45% |
|
|
|
|
|
-11.78% |
|
|
-8.63% |
|
|
-7.79% |
|
|
-7.38% |
|
|
-7.34% |
|
|
-7.20% |
|
|
-6.94% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
