מימין: שרון גור, צילום: רמי זרנגר / שגית דותן, צילום: רמי זרנגר
עומר רגב
02/06/2026
חברת Max מדווחת היום (ג') על השלמה מוצלחת של השלב המוסדי אתמול, במסגרת הרחבת סדרת איגרות חוב סחירות (סדרה ה') של החברה.
במסגרת השלב המוסדי בהנפקה, אותו הובילו אי.בי.אי חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל, נרשמו ביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים לרכישת כ-649 אלף יחידות של איגרות החוב (סדרה ה') צמודות המדד, המדורגותAa3 באופק יציב על ידי חברת מידרוג, בהיקף כספי כולל של כ-674 מיליון ש"ח.
מתוך ביקושים אלו, החליטה Max לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 450,000 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-467 מיליון ש"ח. המכרז הציבורי צפוי להתקיים מחר, יום רביעי 03/06/2026. השלמת המהלך כפופה לקבלת דוח דירוג מעודכן ממידרוג בע"מ.
שיעור הריבית האפקטיבית כפי שנקבע במכרז (כולל עמלת ההתחייבות המוקדמת למוסדיים) יעמוד על 2.75% (ריבית צמודה).
שגית דותן, מנכ"לית Max: "היענות שוק ההון להנפקה של Max מהווה הבעת אמון מובהקת באסטרטגיה שאנו מובילים ובאיכות תיק האשראי שלנו. הגיוס המוצלח יאפשר לנו להמשיך להאיץ את מנועי הצמיחה של החברה, לחולל תחרות אמיתית במערכת הפיננסית, ולהרחיב את הצעת הערך הצרכנית והעסקית שאנו מעניקים לציבור הישראלי."
שרון גור, סמנכ"לית כספים: " Maxממשיכה לבסס את מעמדה כאחת החברות הבולטות והמשמעותיות בשוק התשלומים והשירותים הפיננסיים בישראל. תוצאות השלב המוסדי, במיוחד ביום המסחר המאתגר כל כך שהיה אתמול, משקפות את האמון של שוק ההון בחברה, בחוסן הפיננסי ובאסטרטגיית המימון שאנו מובילים."
