ביקושי יתר בהנפקת איגרות חוב של ריט 1

החברה זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-640 מיליון ש"ח בשלב המוסדי, מתוכם בחרה לגייס כ-151 מיליון ש"ח.

ההנפקה תבוצע באמצעות סדרת אג"ח חדשה במח"מ ארוך של כ-8.3 שנים.

מחיר הסגירה משקף מרווח של 109 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית מקבילה.

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-640 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-151 מיליון ש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 140,000 יחידות, במחיר של 1,082 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה") בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ- 151.5 מיליון ש"ח, בהקצאה חלקית, בשיעור של כ-30%, למזמינים במחיר הסגירה. מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית של כ- 3.15% צמודה למדד, ומרווח של 109 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית מקבילה. אג"ח (סדרה ח') של החברה הינה סדרה חדשה, צמודה למדד, במח"מ ארוך של כ-8.3 שנים, מדורגת AA על ידי מעלות, ומועד פירעונה הסופי הוא 2038. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות, ולצידה ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, הפניקס חיתום בע"מ ואיפקס הנפקות בע"מ. 

ריט 1 דיווחה לאחרונה על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2025, והציגה גידול של כ-14% ב-NOI מנכסים זהים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ועלייה של כ-11% ב-NOI לכ- 123 מיליון ש"ח. ה-FFO המתואם ברבעון הראשון של 2025 עלה בכ-12% והסתכם לכ- 87 מיליון ש"ח. שיעור התפוסה בנכסי ריט 1 עלה ברבעון הראשון של 2025 לכ-96.3% (כ-97.7% בנטרול אינפיניטי פארק רעננה), לעומת כ-95.8% ברבעון המקביל אשתקד. שווי תיק הנכסים של החברה ליום 31 במרץ 2025 עמד על כ-8.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-8.3 מיליארד ש"ח אשתקד. 

דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים בהנפקה ותוצאות המכרז, מבטאים פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה. תמורת ההנפקה תאריך משמעותית את מח"מ ההתחייבויות הכולל של החברה, ותשמש למיחזור חוב, ולהמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של תיק הנכסים של החברה".