דיסקונט מסכמת רבעון יציב: רווח נקי של 1.13 מיליארד ש"ח; מכירת כאל תזרים עודפי הון

התשואה להון ברבעון השלישי של השנה עמדה על 13.7% לעומת 14.9% ברבעון המקביל אשתקד; התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל  עמדה על 14.3%.

סך כל ההכנסות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בסך של 3.52 מיליארד ש"ח; גידול של 1.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

יחס היעילות של הקבוצה ברבעון השלישי של השנה עמד על 44.0%; יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל עמד על 42.6%.

הוצאות השכר ברבעון הנוכחי קטנו בשיעור של 3.9% ביחס לרבעון הקודם.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-287 מיליארד ש"ח; גידול של 7.2% ביחס ליום 31.12.24 ושל 9.1% ביחס ליום 30.9.24.

ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בסך של 197 מיליון ש"ח; שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השלישי על 0.28%; ובתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד שיעור זה על0.15%.

הקבוצה ממשיכה להציג איתנות וחוסן פיננסי; יחס הון עצמי רובד 1 עמד על 10.47% ויחס כיסוי הנזילות עמד על 126.6%.

חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2025.

נחתם הסכם למכירת מלוא החזקות הבנק בכאל לקבוצת 'יוניון-הראל'; השלמת העסקה, תגדיל את הלימות ההון של הבנק ותאפשר לו להרחיב את הפעילות הבנקאית ובפרט, בתחום האשראי.

---

עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025

תוצאות:

הרווח הנקי - ברבעון השלישי של השנה הסתכם בסך של 1.13 מיליארד ש"ח לעומת 1.14 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 0.4%. 

בניטרול רכיבים מסוימים ובעיקרם המס המיוחד שהוטל על פעילות הבנקים והפרשות הנובעות מהפרדת כאל, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה בסך של 1.24 מיליארד ש"ח לעומת 1.20 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4.2%.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בסך של 3.28 מיליארד ש"ח לעומת 3.23 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 1.6%. בניטרול רכיבים מסוימים, הסתכם הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של 3.6 מיליארד ש"ח לעומת 3.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 6.6%.

התשואה להון - ברבעון השלישי של השנה עמדה על 13.7% לעומת 14.9% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים מסוימים, התשואה להון עמדה על 15.1%. 

התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמדה ברבעון השלישי של השנה על  14.3% לעומת 17.6% ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה התשואה להון על 13.4% לעומת 14.5% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול רכיבים מסוימים, התשואה להון עמדה על 14.8%. התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמדה בתשעת החודשים הראשונים של השנה על 15.7% לעומת 17.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון השלישי של השנה בסך של 3.52 מיליארד ש"ח לעומת 3.48 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 1.0%.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בסך של 10.3 מיליארד ש"ח לעומת 10.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.9%.

יחס היעילות - ברבעון השלישי של השנה עמד על 44.0% לעומת 43.9% ברבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד ברבעון השלישי של השנה על 42.6% לעומת 40.5% ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, נמשכת מגמת הירידה בהוצאות השכר וברבעון הנוכחי נרשמה ירידה בשיעור של 3.9% ביחס לרבעון הקודם. 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד יחס היעילות על 46.2% לעומת 46.1% בתקופה המקבילה אשתקד. יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד בתשעת החודשים הראשונים של השנה על 43.3% לעומת 43.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון השלישי של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 197 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 195 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 1.0%. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השלישי של השנה על 0.28%. 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 309 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 428 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 27.8%. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.15%.

חלוקת דיבידנד - ביום 16.11.2025 החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מרווחי הרבעון השלישי של שנת 2025. 

התפתחות סעיפי המאזן:

האשראי לציבור, נטו – הסתכם ביום ה-30 לספטמבר 2025 בהיקף של 287 מיליארד ש"ח לעומת 267 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2024, גידול של 7.2%; ולעומת 263 מיליארד ש"ח ביום 30 בספטמבר 2024, גידול של 9.1%.

ביחס לסוף שנת 2024, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-13.4%, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-4.3%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים עלה ב-5.1%, האשראי לדיור (משכנתאות) עלה ב-6.3%, והאשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור עלה ב-4.6%.

פיקדונות הציבור - ליום 30 בספטמבר 2025 הסתכמו בסך של 355 מיליארד ש"ח לעומת 332 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 6.7%.

יחס הון עצמי רובד 1 - ליום 30 בספטמבר 2025 הגיע לשיעור של 10.47% לעומת 10.66% ליום 31 בדצמבר 2024.

יחס כיסוי הנזילות - ברבעון השלישי של השנה עמד על 126.6% לעומת 130.1% ליום 31 בדצמבר 2024.

סך כל הנכסים - ליום 30 בספטמבר 2025 הסתכם בסך של 472 מיליארד ש"ח לעומת 443 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 6.7%.

סך כל ההון - ליום 30 בספטמבר 2025 הסתכם בסך של 35.1 מיליארד ש"ח לעומת 33.1 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 6.0%.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט:

"תוצאות הרבעון הנוכחי משקפות צמיחת אשראי יפה באזורי המיקוד, לצד ירידה בהוצאות השכר, בהתאמה לתוכנית האסטרטגית הרב שנתית. במהלך הרבעון, בהמשך לתהליך מוצלח שניהלנו, חתמנו על הסכם למכירת כאל לקבוצת 'יוניון -הראל'. השלמת תהליך המכירה, בכפוף לאישורים הנדרשים, תאפשר לנו לנצל את עודפי ההון להרחבת הפעילות. גם ברבעון הנוכחי גיוונו את היצע הפתרונות הפיננסיים ובהם 3% ריבית על העו"ש והטבות המותאמות לאוכלוסיות שונות. בתקופה הקרובה נמשיך להציג יוזמות חדשות ומהלכים משיאי ערך עבור לקוחותינו".

מהלכים מרכזיים ברבעון השלישי לשנת 2025

הפרדת כאל מדיסקונט. ביום 19 בספטמבר 2025 נחתם הסכם רכישה בין הבנק לבין קבוצת 'יוניון-הראל'. בהתאם להסכם, כנגד רכישת מלוא החזקות הבנק בכאל, ישולם לבנק סכום של עד כ- 2,873 מיליון ש"ח, הכולל רכיב מיידי בסך של כ- 2,694 מיליון ש"ח, שישולם במלואו במזומן במועד השלמת העסקה, אשר יתקיים בסמוך לאחר התקיימות כל התנאים המתלים.

בכפוף לעמידה בתנאי סף הנגזר מביצועיה העסקיים של כאל, יתווסף לתמורה המיידית רכיב משתנה תלוי ביצועים עסקיים של כאל, שישולם לאורך תקופה של שנתיים, בגין כל אחת מהשנים 2027 ו -2028, שיגיע עד כ-180 מיליון ש"ח. 

עם השלמת העסקה, הבנק צפוי לרשום רווח שנאמד בסך של כ-450 מיליון ש"ח, לאחר השפעת המס, במונחי 30 בספטמבר 2025 (היינו, לפני הפחתת חלק הבנק ברווחי כאל, שנרשם באופן שוטף, בתקופה שמרבעון רביעי 2025 ועד לרבעון הסמוך להשלמת העסקה). כמו כן, הבנק עשוי לרשום רווח נוסף בעתיד בסך של עד כ- 125 מיליון ש"ח, לאחר השפעת המס, בכפוף להתממשות התנאים לקבלת התמורה המותנית. 

הסכומים האמורים כפופים להתאמות בהתאם לתנאי הסכם הרכישה.

השלמת העסקה, תגדיל את הלימות ההון של הבנק ותאפשר לו להרחיב את הפעילות הבנקאית ובפרט, בתחום האשראי. 

דיסקונט ממשיך לתמוך בלקוחות ובקהילה. מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל', המשיך דיסקונט את תמיכתו בלקוחותיו ובקהילה. עלות התמיכה נאמדת ב-713 מיליון ש"ח.

מתווה הקלות למערכת הבנקאית. כחלק ממתווה ההקלות הודיע בנק דיסקונט על הטבה חדשה ומשמעותית ללקוחותיו במסגרתה ישלם ריבית בשיעור 3% (שנתי) על יתרה זכותית בחשבון העו"ש, ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים. הריבית תשולם על יתרה בעו"ש של עד 10 א' ש"ח, ללקוחות שסך הפאסיבה בחשבונם אינו עולה על 30 א' ש"ח (פיקדונות, ני"ע, עו"ש זכות, מט"ח).

המהלך נועד להיטיב עם מאות אלפי לקוחות הבנק ומהווה נדבך נוסף בשורת צעדים שיזם דיסקונט בתקופה האחרונה לטובת לקוחותיו – ובעיקר העסקים הקטנים והמילואימניקים. צעדים אלה כוללים בין היתר החזרי עמלות, החזרי ריבית חובה והחזרי ריביות בהלוואות, צעדים שתכליתם להקל על ההתנהלות הפיננסית השוטפת.

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים

רווחיות (במיליוני ש"ח)