אקסלנס מעלה את דמי הניהול בשש קרנות נאמנות

 בהתראה קצרה של יום עסקים הודיע בסוף השבוע בית ההשקעות אקסלנס כי הוא מעלה את דמי הניהול בכמה קרנות נאמנות שבניהולו החל מהשבוע.

כך, בקרן אקסלנס מק"מ שיא פלוס ללא מניות, המנהלת 429 מיליון שקל, יועלו דמי הניהול מ-025% ל-0.3%, ובקרן אקסלנס אג"ח עד 3 שנים ללא מניות, המנהלת 285 מיליון שקל, דמי הניהול יועלו ב-0.1% ל-0.75%.

העלאת דמי הניהול תקיף שש קרנות המנהלות יחד כמיליארד שקל. בקרן אקסלנס דיסקברי מדובר בכמעט הכפלה של דמי הניהול מ-0.5% ל-0.95%. אם היקף הנכסים בקרנות שבהן הועלו דמי הניהול לא ישתנה, ייהנה אקסלנס מתוספת הכנסה של כמיליון שקל בשנה.

אין זו הפעם הראשונה השנה שאקסלנס מעלה דמי ניהול בקרנות נאמנות שבניהולו. באוגוסט העלה אקסלנס את דמי הניהול בקרן הכספית הגדולה שלו, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. קודם לכן, ביוני, העלה אקסלנס את דמי הניהול בקרן הנאמנות קונצרני מח"מ עד 3 שנים מ-0.5% ל-0.7% - רגע לאחר שנכסי הקרן עברו את רף מיליארד השקל. חודשיים קודם, באפריל, העלה אקסלנס את דמי הניהול בשלוש קרנות נאמנות המנהלות יחד 1.1 מיליארד שקל.

באקסלנס החליטו להעלות את דמי הניהול בתקופה רגישה, כשמסביב מתנהלת המחאה החברתית על יוקר המחיה. עד עתה התמקדה המחאה במוצרי מזון ובדיור. עם זאת, באחרונה נשמעים קולות בקרב ארגוני סטודנטים שמבקשים להרחיב את המחאה גם אל תחום הפיננסים - עמלות הבנקים, מוצרי ביטוח ופנסיה ודמי הניהול שגובים בתי ההשקעות על ניהול כספי הציבור.

אקסלנס הוא לא בית ההשקעות היחיד שהחליט להעלות את דמי הניהול בתקופה הנוכחית. קדמו לו בין השאר מיטב, דש, כלל פיננסים, סיגמא והראל פיננסים. כך, בשבוע שעבר הודיע סיגמא כי הוא מעלה דמי ניהול בשמונה קרנות נאמנות שבניהולו, כשבכמה מהקרנות דמי הניהול הועלו לרמות גבוהות במיוחד של 2.5%-2.7%.

מאקסלנס נמסר בתגובה: "גם לאחר העלאת דמי הניהול בקרנות האמורות, אקסלנס עדיין נמוך מהממוצע ביחס לקטגוריות המדוברות".

פורסם לראשונה ב- TheMarker

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.