אדם כהן
24/11/2011
הטובות באוקטובר
מדד ת"א נפט וגז עלה בחודש אוקטובר בכ-23% והתשואות ניכרות בקרנות המתמקדות בחיפושי גז ונפט. ארבעת המקומות הראשונים באוקטובר נתפסו על-ידי מניות חיפושי גז ונפט. את המקום הראשון תפסו כלל משאבי גז ואנרגיה שהשיאו תשואה של 22.67% באוקטובר. במקום השני נמצאים מגדל נבחרת אנרגיה שהשיאו תשואה של 20.32%, במקום השלישי אקסלנס חיפושי גז נפט בישראל (19.82%) ובמקום הרביעי די.בי.אם. גז ונפט עם 18.91%.
למרות התשואות הנפלאות של אוקטובר כל קרנות חיפושי הגז והנפט נמצאות בטריטוריה שלילית מתחילת השנה, כאשר די.בי.אם עם 17.36%-, אקסלנס עם 15.93%- וכלל, גם במקום הראשון, וגם עם התשואה הפחות גרועה מתחילת השנה (יש כפי הנראה איזה קשר) עם תשואה מתחילת השנה של 13.14%-.
עוד ניתן לציין כי הקרנות שמתמחות במניות היתר שלחו 5 נציגות לרשימה המובילה – אפסילון יתר (15.33%), כלל יתר (14.45%), הראל פיא מניות יתר (13.68%), אקסלנס מבחר יתר (13.44%) ו-אי.בי.אי. יתר (12.73%). אולם כמו בחיפושי הגז והנפט, גם בקרנות היתר, התשואות מתחילת השנה שליליות מעל 20%.
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש אוקטובר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5102876 | כלל משאבי גז ואנרגיה | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 10% | 22.67 | -13.14 | 2.9 | 19.8 |
| 2 | 5116124 | מגדל נבחרת אנרגיה | מגדל | מגדל | מניות בארץ | 120% | 20% | 20.32 | 2.95 | 0.1 | |
| 3 | 5124292 | אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | אקסלנס | אקסלנס | מניות בארץ | 120% | 20% | 19.82 | -15.93 | 2.5 | 22 |
| 4 | 5107909 | די בי אם גז ונפט | מגדל | די.בי.אם | מניות בארץ | 120% | 20% | 18.91 | -17.36 | 2.2 | 7.1 |
| 5 | 5100946 | אפסילון יתר | אפסילון | אפסילון | מניות בארץ | 120% | 10% | 15.33 | -25.15 | 2.95 | 8.6 |
| 6 | 5113998 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 120% | 10% | 14.68 | -27.93 | 2.9 | 1.9 |
| 7 | 5111455 | כלל יתר | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 20% | 14.45 | -25.21 | 2.9 | 21.5 |
| 8 | 5236047 | אקסלנס גמישה | אקסלנס | אקסלנס | גמישות | 200% | 200% | 14.02 | 2.5 | 7.3 | |
| 9 | 5110556 | הראל פיא גמישה היובל | הראל-פיא | הראל-פיא | גמישות | 200% | 200% | 13.70 | -23.57 | 2.85 | 54.1 |
| 10 | 5110630 | הראל פיא מניות יתר | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 20% | 13.68 | -27.1 | 2.75 | 5.7 |
| 11 | 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | אקסלנס | מניות בארץ | 120% | 20% | 13.44 | -26.69 | 2.9 | 44.6 |
| 12 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 10% | 12.95 | -28.44 | 1.8 | 12.5 |
| 13 | 5106786 | הלמן-אלדובי הזדמנות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | גמישות | 120% | 120% | 12.95 | -27.93 | 2.9 | 37.5 |
| 14 | 5100144 | אי.בי.אי יתר | אי.בי.אי | אי.בי.אי | מניות בארץ | 120% | 10% | 12.73 | -20.86 | 2.8 | 113.5 |
הגרועות באוקטובר
את רשימת הגרועות של אוקטובר פותחת הקרן החדשה של מודלים – מודלים לונג דולר פי-5, שסבלה מהתחזקות הדולר מול השקל. מודלים השיקו שתי קרנות האחת לונג דולר פי-5 והשנייה שורט דולר פי-5. מעניין שקרן שורט דולר פי-5 לא נמצאת בין הקרנות בתשואה גבוהה.
מקומות 2, 3, 4, ו-5 שמורים בזה אחר זה ל-4 מתוך 8 הקרנות של תטא. מקום השני – תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר (12.6%-), להזכיר הקרן היתה במקום הראשון בחודש ספטמבר, ובחישוב שנתי הקרן עם תשואה שלילית של 8.15%-. מקום שלישי תטא גמישה לכל מזג אוויר (11.68%-), מקום רביעי, תטא All Weasther Fund (6.27%-) ומקום חמישי תטא לכל מזג אוויר (5.88%-, ו-15.43%- מתחילת השנה). תטא שלחה נציגה נוספת לרשימה – תטא אג"ח מדיעה לכל מזג אוויר (3.55%-, ו-5.43%- מתחילת השנה). אין ספק שמזג האויר היה קודר החודש תחת שמי תטא.
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש אוקטובר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5114301 | מודלים לונג דולר פי 5 | מודלים | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0 | 200%> | -13.97 | 2.5 | 1.3 | |
| 2 | 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | -12.60 | -8.15 | 5 | 54.8 |
| 3 | 5109483 | תטא גמישה לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | גמישות | 200% | 120% | -11.68 | 3.9 | 6.4 | |
| 4 | 5116090 | תטא All Weather Dollar Fund | מיטב | תטא | ממונפות ואסטרטגיות | 50% | 200% | -6.27 | 2.75 | 7.6 | |
| 5 | 5107552 | תטא לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | ממונפות ואסטרטגיות | 50% | 200% | -5.88 | -15.43 | 2.85 | 49 |
| 6 | 5102330 | דש מט"ח כפליים | דש | דש | אגח בארץ-אחר | 0 | 200% | -5.05 | -2.05 | 3 | 15.4 |
| 7 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0 | 200% | -4.74 | 1.89 | 1.75 | 17.6 |
| 8 | 5131230 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל | מגדל | אגח בארץ-אחר | 0 | 200% | -4.67 | -1.99 | 1.4 | 20.7 |
| 9 | 5104278 | פסגות יפן | פסגות | פסגות | מניות בחול | 120% | 120% | -3.99 | -0.65 | 2.5 | 33 |
| 10 | 5105127 | דש אג"ח Buy Back | דש | דש | אגח בארץ-אחר | 0 | 20% | -3.59 | 0.8 | 3.6 | |
| 11 | 5106919 | תטא אג"ח מדינה לכל מזג אויר | מיטב | תטא | 9 אגח בארץ-מדינה | 20% | 20% | -3.55 | -5.43 | 1.9 | 4.9 |
| 12 | 5104260 | אקסלנס אג"ח תושבי חוץ | אקסלנס | אקסלנס | לתושבי חוץ בלבד | 10% | 120% | -3.18 | -0.24 | 1.4 | 13.2 |
| 13 | 5107750 | הלמן-אלדובי וייאטנם ומזרח אסיה | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | מניות בחול | 120% | 120% | -3.06 | -25.02 | 3.5 | 6.5 |
| 14 | 5104302 | מנורה מבטחים פצ"מ נזיל | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | קרן כספית | 0 | 120% | -2.96 | 0.99 | 0.6 | 45.4 |
הטובות מתחילת השנה
רשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה מורכבת ברובה מקרנות סחורות וקרנות שמשקיעות באירופה, הפעם מצטרפת קבוצה נוספת שהיא אגרות חוב בינלאומיות. 3 מהקרנות ברשימת הטובות הן קרנות סחורות, 4 מהקרנות משקיעות באירופה או עם חשיפה ליורו, ו-8 מהקרנות הן קרנות אג"ח גלובלי.
הקרן במקום הראשון מתחילת השנה היא מיטב זהב, שנהנית מהמומנטום החיובי של המתכת היקרה. מיטב זהב השיאה תשואה של 23.79% מתחילת השנה (2.44% באוקטובר). במקום השני המצאת סימודן קומודיטיס ללא מניות עם 20.49% מתחילת השנה (8.94% באוקטובר), נזכיר הקרן תנודתית מאוד. קרן סחורות נוספת ברשימה היא מיטב סחורות עם תשואה נמוכה יותר של 8.25% מתחילת השנה ו-3.71% באוקטובר.
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש אוקטובר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | 2.44 | 23.79 | 2.9 | 83.3 |
| 2 | 5105598 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון קרנות נאמנות בע'מ | סימודן | מניות בחול | 200% | 200% | 8.94 | 20.49 | 3.5 | 8.4 |
| 3 | 5100615 | אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי ! | אי.בי.אי | אי.בי.אי | אגח בחול | 0 | 120% | 2.92 | 8.48 | 1 | 8.1 |
| 3 | 5105911 | אלטשולר שחם ! אגח גלובלי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | אגח בחול | 0 | 120% | 1 | 8.32 | 1.2 | 378.5 |
| 4 | 5231295 | כלל אג"ח יורו | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0 | 120% | 1.54 | 8.31 | 1.25 | 22.1 |
| 5 | 5107412 | מיטב סחורות | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | 3.71 | 8.25 | 2.9 | 19.8 |
| 6 | 5110952 | אלטשולר שחם אג"ח בינלאומי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | אגח בחול | 10% | 120% | -0.07 | 7.95 | 0.2 | 67.7 |
| 7 | 5102561 | מיטב ! אג"ח בינלאומי | מיטב | מיטב | אגח בחול | 0 | 120% | -0.95 | 7.55 | 1.1 | 5.2 |
| 8 | 5104088 | אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | אקסלנס | קרן כספית | 0 | 120% | 0.1 | 7.44 | 0.5 | 12 |
| 9 | 5104393 | אי.בי.אי אגח $בינלאומי ! | אי.בי.אי | אי.בי.אי | אגח בחול | 0 | 120% | 1.26 | 7.03 | 1 | 26 |
| 10 | 5101878 | מנורה מבטחים (!) אג"ח יורו | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | אגח בחול | 0 | 120% | 1.44 | 6.91 | 1.6 | 10.5 |
| 11 | 5113766 | הראל פיא אג"ח חו"ל | הראל-פיא | הראל-פיא | אגח בחול | 10% | 120% | -0.34 | 6.91 | 0.25 | 312.5 |
| 12 | 5111174 | כלל אג"ח גלובלית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0 | 120% | 0.33 | 6.85 | 1.5 | 20.9 |
| 13 | 5107362 | אי.בי.אי. אג"ח גלובלי | אי.בי.אי | אי.בי.אי | אגח בחול | 0 | 120% | 1.78 | 6.66 | 1 | 32.4 |
| 14 | 5115746 | אקסלנס ! אגח שוק ופקדון | אקסלנס | אקסלנס | אגד חוץ | 10% | 120% | 0.91 | 6.36 | 0.7 | 1.6 |
הגרועות מתחילת השנה
קרנות המניות המקומיות סובלות בתשואות מתחילת השנה. כך ניתן לציין כי בתוך רשימת הגרועות מתחילת השנה נמצאות 3 קרנות ת"א-100: מנורה מבטחים תא-100 אגרסיבית (36.63%- הגרועה ביותר מתחילת השנה), מיטב מניות ת"א 100 פלוס (33.24%-), והראל פיא ת"א 100 אגרסיבית (32.9%-). 3 מהקרנות הן קרנות מעו"ף (שתיים מהן קרנות כפליים) – מיטב ת"א 25 אגרסיבית (35.21%-), כלל מעו"ף בריבוע (34.8%-), ומגדל דיקלה מעוף כפליים (32.32%-).
למיטב יש ברשימת הגרועות מתחילת השנה 4 נציגות – מיטב ת"א 25 אגרסיבית, מיטב מניות ת"א 100 פלוס, מיטב אנרגיה ירוקה, ומיטב ביומד עד 120%. להראל פיא 3 נציגות ברשימה – הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית, הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות והראל פיא מניות יתר, ול-KZI שתי נציגות ברשימה – KZI מניות ו-KZI מניות גלובלית.
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש אוקטובר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | מניות בארץ | 200% | 20% | 9.29 | -36.63 | 3 | 30.4 |
| 2 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | 10.73 | -35.21 | 2.9 | 31.8 |
| 3 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 200% | 0 | 10.19 | -34.80 | 3.4 | 41.3 |
| 3 | 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | 9.41 | -33.24 | 3 | 29.2 |
| 4 | 5117155 | הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 200% | 20% | 9 | -32.90 | 2.85 | 14.7 |
| 5 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | מניות בארץ | 120% | 20% | 11.57 | -32.41 | 2.5 | 11.5 |
| 6 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 10% | 9.54 | -32.32 | 3 | 71.9 |
| 7 | 5106976 | מיטב אנרגיה ירוקה | מיטב | מיטב | מניות בחול | 120% | 120% | 1.35 | -30.04 | 2.9 | 3.3 |
| 8 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 10% | 12.95 | -28.44 | 1.8 | 12.5 |
| 9 | 5115845 | KZI מניות גלובלית | מיטב | KZI | מניות בחול | 120% | 120% | 11.6 | -28.34 | 2.5 | 2.9 |
| 10 | 5106786 | הלמן-אלדובי הזדמנות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | גמישות | 120% | 120% | 12.95 | -27.93 | 2.9 | 37.5 |
| 11 | 5113998 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 120% | 10% | 14.68 | -27.93 | 2.9 | 1.9 |
| 12 | 5110630 | הראל פיא מניות יתר | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 20% | 13.68 | -27.10 | 2.75 | 5.7 |
| 13 | 5115480 | אניגמה מניות | מיטב | אניגמה | מניות בארץ | 120% | 10% | 9.31 | -26.96 | 3.2 | 1.5 |
| 14 | 5100482 | אי.בי.אי. גלובל אקוויטי | אי.בי.אי | אי.בי.אי | מניות בחול | 120% | 120% | 6.06 | -26.83 | 2.3 | 4.8 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
