אבן דרך במגדל: השלימה בהצלחה גיוס הון רובד 1 ראשון בתולדותיה

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים של מעל 805 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-530 מיליון ש"ח.

הריבית במכרז נקבעה על 4.92% המגלמת תשואה אפקטיבית של 5.10% ומרווח של 108 נ"ב מאג"ח ממשלתי (כולל עמלת התחייבות מוקדמת).

שיעור ריבית זה יהווה את שיעור המינימום במכרז הציבורי אשר צפוי בקרוב.

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים:

"השלמת הנפקת הון רובד 1 היא אבן דרך משמעותית עבור מגדל, המגייסת לראשונה הון מסוג זה. בחרנו לגייס סכום של 530 מיליון ש"ח מתוך ביקושים שהסתכמו בלמעלה מ800 מיליון ש"ח.

ההנפקה בתשואה אפקטיבית של 5.1%, הכוללת את עמלת ההתחיבות המוקדמת של המוסדיים.

תוצאות ההנפקה והביקושים הגבוהים הם אינדיקציה לאמון העמוק של המשקיעים בחוסנה הפיננסי של הקבוצה ובאסטרטגיה אותה אנו מובילים ומשקפים את ההכרה של השוק בקפיצת המדרגה שביצענו בכל קווי העסקים ובאיתנות ההון שלנו. אני מודה למשקיעים על הבעת האמון במגדל כעוגן של יציבות וכמנוע צמיחה בשוק ההון הישראלי".

את הגיוס הובילו מגדל הנפקות ובהשתתפות דיסקונט קפיטל חיתום.