ביטוחי מנהלים במרץ – איילון בקרן י׳ ובכללי, כלל ב-2 מסלולי גיל - ליגת FUNDER לביטוחי מנהלים

סיכום מרץ בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים ב-5 המסלולים העיקריים בביטוחי המנהלים, המנהלים את היקף ההון המשמעותי יותר - קרן י', המסלול הכללי ו-3 מסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. החודש הפערים בין המקום הראשון לאחרון בתשואות במסלולים השונים, עומדים על פחות מאחוז. הפערים הנמוכים בין אפיקי החסכון השונים.
2. בלא מעט מסלולים, ישנם גופים שמשיאים תשואה ל-3 שנים גבוהה מזו שהשיאו גופים אחרים באותו מסלול ב-5 שנים.
3. במסלולים תלויי גיל, הפערים בתשואה בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-3 פחות משמעותית מאשר באפיקים אחרים. בתשואה ל-5 שנים הפערים בין המקום הראשון לאחרון משמעותיים יותר.
4. בקרן י' ובמסלול הכללי, הפער בין המקום הראשון לאחרון, לטווח של 5 שנים עומד על כ-15-18%.
5. שינויים בהובלה בתשואה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50.
6.  

תשואות בקרן י' – איילון מובילים בכל חתכי הזמן

בקרן י', התשואה הממוצעת במרץ היא 2.46%- לעומת 0.9% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 2.76%- (מנורה מבטחים) ל-2.13%- (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.75%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-16.06%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-40.66%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה משמעותית ל-46.33%.

איילון מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם תשואה של 2.13%-, אחריהם מגדל עם 2.25%-. איילון מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן – מתחילת השנה (2.2%), שנה אחרונה (20.61%), 3 שנים (49.68%) ו-5 שנים עם 54.51%.
 

תשואות מסלול כללי – איילון מובילים בכל חתכי הזמן

התשואה הממוצעת במרץ במסלול הכללי עומדת על 2.41%- לעומת 0.84% בחודש שעבר. מנעד התשואה במרץ נע בין 2.68%- (הפניקס) ל-2.17%- (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.71%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-15.86%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-40.12%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה משמעותית ל-43.8%.

איילון מנצחים גם במסלול עם 2.17%- (חודש שני ברציפות), כלל במקום שני עם 2.31%-. איילון מובילים גם כאן בכל חתכי הזמן – מתחילת השנה (1.99%), בשנה האחרונה (19.89%), ב-3 השנים האחרונות (48.41%) וב-5 השנים אחרונות עם 51.59.
 

מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים ב-2 מסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.72%-. כלל מנצחים החודש עם 2.37%-. איילון מקום שני עם 2.45%. איילון מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, כולל בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.4%-. הכשרה מנצחים במרץ במסלול עם 2.14%-, כלל מקום שני עם 2.2%-. גם במסלול זה איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן, כולל בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.63%-. כלל מנצחים במסלול עם 1.36%-. מגדל במקום שני עם 1.5%-. כלל מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן, כולל בתשואה ל-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול שבעצם מובילים במרץ, ובכל שאר חתכי הזמן, כולל בתשואה ל-5 שנים, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית.
 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל .[email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל[email protected]