קרנות עד 20% מניות: כמעט 50%+ ב3 שנים בקרן של סיגמא - סקירת בורסות וקרנות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות.

ביום רביעי ראינו יום חיובי נוסף שבו ראינו את קרנות הנאמנות עושות עוד משהו טוב לקראת סיום המלחמה: בחיוב היומי אנו מוצאים את מניות הבניה בבלעדיות. האם זה סימן של שלום מתקרב? לעומת זאת, החלק החיובי החודשי מצביע על ת"א 90, כאשר החלק השנתי נשאר במלוא השליטה של ת"א 35 ות"א 125. בצד השלילי, הדבר ההגיוני ביותר קרה, אם חושבים שנגמרה המלחמה: המניות הביטחוניות ירדו הכי הרבה יומית! בצד החודשי והשנתי הדולר והאג"ח הקונצרני שלו נשארו בבלעדיות מזהרת...  

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם הקרנות הטובות בשלוש השנים האחרונות:

סקרנו לא מעט את מה שקורה בקטגוריה הזו בעבר. אבל, זו הפעם הראשונה שאנו מקדישים את הסקירה הקצרה הזו למה שנעשה בטווח הארוך יותר. זה של השלוש שנים. טווח זה הוא הטווח שיועצים ממליצים על פיו אם הולכים על המלצות הגופים המוסדיים... ומה אנו רואים? כל הטווחים בשליטה של קרן אחת חוץ מאשר בטווח הארוך שעל פיו אנו ממיינים את הטבלה היום.

וכך: שופין 20/80 מצליחה להוביל יומית (0.66%), מתחילת החודש (1.79%), מתחילת השנה (7.43%) וגם שנתית (16.95%). !! די מדהים עבור קרן אחת ויחידה. לא פחות מדהים לציין שגודלה 22 מיליוני שקלים ושאין בה גיוסים בדיווח האחרון (?!!). ומי שולטת בשלוש שנים? קרן סיגמא 20/80 עם 49.97% מול ממוצע טבלה של 43.54% וממוצע קטגוריה של 36.01% (!).

בקרן הזו יש 1.024 מיליארדי שקלים תחת ניהול וגם גויסו בה 64.29 מיליוני שקלים. לפחות זה... פורטה 20/80 הינה הקרן היקרה ביותר עם דמי ניהול של 0.85% לשנה, כאשר אנליסט 20/80 הצליחה לגייס הכי הרבה עם 82.77 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: בנתוני המקרו קיבלנו היום (06-05) בשורות פחות טובות: כמות משרות שבועיות חדשות עלו פחות מן הצפוי (ADP) כאשר הירידה במלאי הנפט הייתה קטנה מן הצפוי (?). שני דברים שמציינים צמיחה מואטת ואולי התחלה של משהו פחות טוב בפעילות הכלכלית. אבל, זכרו שנתוני התעסוקה יגיעו ביום שישי ואלו החשובים מכולם.

אז מה קרה, אחרי המקרו השלילי הזה? נכון מאוד: עליות אדירות שמתעלמות לגמרי מן הכלכלה האמיתית ומתרכזת שוב בהשקעות ההון בתחום הבינה המלאכותית, ובמיוחד בתחום הרכיבים, שוב. כמה דוגמאות: אנבידיה (5.77%), אינטל (4.49%), SuperMicro (24.54% !!), AMD(18.61% !!), SMH (תעודת הסל של הרכיבים: 5.18% !).

לכן, היה הגיוני שהשפעה חיובית כזו תניב יום נהדר וזה מה שקרה: כל המדדים עלו יפה והשוק העיקרי סגר בשיא חדש, כמעט בגבוה היומי. נציין גם שהיה זה יום מסחר של "סיום מלחמה": נפט יורד (ברנט: 7.71%-), סחורות יורדות (DBC: 3.17%-), זהב עלה (GLD: 3.03%), האג"ח הממשלתי עלה (TLT: 0.76%), הביטקוין עלה ב-0.62%, הדולר ירד (DXY: 0.47%-).

המופלאות עלו חזק (MAGS: 2.01%), ופלנטיר (מנייה ביטחונית) יורדת ב-1.56%-. מדוע המשקיעים מאמינים לטראמפ שהעסקה כבר גמורה? לא ברור, אבל עדיף לקבל את ההנחה שזה המצב מאשר ההיפך. מדוע? כי המגמה חיובית מאוד, וכל אלמנט קטן נוסף של חיוב, מתקבל באהדה וכסיבה לדחיפה חזקה קדימה. סיום היום:
 

תל-אביב:  מי שמביט על המספרים הסופיים של שוק המניות הישראלי יאמר מיד (ובצדק) שהיה יום רביעי מצוין, חיובי, וכזה שמתווסף לרצף הטוב של התקופה האחרונה. אבל, מי שמודע למה שקרה במשך יום המסחר יודה מיד שיש כאן משהו קצת פחות טוב... ברוב הסקטורים והמדדים הסגירות היו נמוכות בהרבה מן השיא היומי.

ובמקרה של הטכנולוגיה ות"א 35 ראינו סגירות של ירידה. עדיין, קשה לתאר את השוק הזה כשלילי אלא נציין רק שהמומנטום התוך יומי קצת נסדק. מה קרה? האם השחקנים מתוסכלים מסיום קרוב של המלחמה בלי ש"סיימנו את המלאכה" באף זירה (עזה, לבנון, איראן)? כנראה שלא. העניין כנראה נמצא ביכולת השוק לספוג עוד ימים של חיובי ללא תיקונים כלשהם.

לכן, נאמר: אם וול-סטריט תאט במקצת ואף תרד במקצת, יש מצב שנראה כאן מימוש רווחים מהיר שייתן הזדמנות כניסה להרבה מאוד שחקנים שנתפסו מחוץ למהלך המדהים מאז אפריל. בכל אופן היה זה יום שבו הטכנולוגיה ירדה (1.99%-), הביומד עמד (0.06%), הבנקים עלו (1.02%), הנדל"ן קפץ חזק (2.13%) יחד עם הפיננסים (1.0%) והמניות הקטנות (1.77%). ת"א 90 נהנה מאוד ממה שנעשה בנדל"ן, ולכן, עלה 0.94%. אבל, ת"א 35 נפגע ממניית נייס שירדה הרבה (18.8%- !) וירד 0.44%-.

פעילות המוסדיים בת"א 35

(כל הכמויות שאינן מצוינות הינן במיליוני שקלים): ביום שלישי (05-05), המשיכו להיות עם נטו חיובי ומחזור כללי גדול יחסית. עבור כל המניות של מדד המניות ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 2.306 מיליארדי שקלים וזה בחלק העליון של השגרה היומית. כמו כן, ראינו נטו חיובי במוסדיים: קניות: 682.8, מכירות: 570.7. הכיווניות המובנית בנטו הזה מצטרפת למה שראינו בימים האחרונים. שוק עולה עם מחזור גדול ונטו חיובי! זוהי מגמה חיובית בריאה בהחלט... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו או פי סי אנרגיה (20.2-) ואנלייט אנרגיה (24.6-). המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו אלביט מערכות (31.6) ולאומי (105.3).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]