תומר תשלובת מזון מודיעה על גיוס הון של כ- 15 מיליון ש"ח בהקצאה פרטית לקרנות גידור מובילות ומשקיעים מסווגים נוספים

ומר תשלובת מזון בע"מ (TASE:TOFD), ("תומר מזון" או "החברה"), העוסקת ביבוא, שיווק, אחסון והפצת מגוון רחב של מוצרי מזון לרשתות קמעונאיות, גופים ורשויות ממשלתיים ומגוון לקוחות סיטונאים ופרטיים, הודיעה היום על חתימת הסכמי השקעה במסגרת גיוס הון בסך כולל של כ- 15 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של 12,049,183 מניות (עליהן חלות מגבלות חסימה לפי חוק ניירות ערך) למשקיעים מסווגים בהשתתפות קרנות גידור מובילות. בין משקיעי העוגן: קרן הגידור אנק קפיטל בניהולו של אוראל לוי, קרן הגידור ספרה, קרן הגידור חצבים, קרן הגידור אג'יליטי וקרנות גידור נוספות.

מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 1.22 ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של 25% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע ערב החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (18 ביוני 2026 – 1.624 ש״ח). המניות המוצעות תהוונה, בכפוף להקצאתן, כ- 14.2% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-12.75% בדילול מלא.

בנוסף הוקצו למשקיעים 8,434,429 אופציות למניות (לא רשומות למסחר), ללא תמורה, ביחס כיסוי של כ-70%, הניתנות למימוש למניות למשך 42 חודשים, במחיר מימוש של 1.95 ש"ח למניה. ככל שכל האופציות תמומשנה, יתווסף לתמורה סך של כ- 16.4 מיליון ש"ח.

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס לצורך חיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית, לצד חיזוק בסיס המשקיעים של החברה.

השלמת הגיוס כפופה להגדלת ההון הרשום של החברה, אשר צפויה להיות מאושרת באסיפה הכללית של החברה אשר זומנה ליום 25.6.2026, וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות למשקיעים.

את הגיוס הובילה מור-לנגרמן קפיטל. עו"ד חגית רוס ממשרד עורכי הדין שבלת ייצגה את החברה בעסקה.

דורון קימלוב, מייסד, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, מסר: "גיוס הון זה, המתבצע זמן קצר לאחר השלמת המיזוג והפיכתנו לחברה ציבורית, משקף הבעת אמון משמעותית מצד גופים מובילים בשוק ההון הישראלי בפעילותה של תומר תשלובת מזון ובפוטנציאל הצמיחה שלה כחברה ציבורית."

"בין השנים 2021-2025 תומר צמחה אורגנית בשיעור שנתי ממוצע של כ-19% תוך הגדלת סל המוצרים והפריסה הארצית. הצמיחה התאפשרה, בין היתר, על בסיס הקמת מרלו"ג חדשני ורחב היקף בעל תשתיות מתקדמות. אנו מזהים הזדמנויות משמעותיות להמשך התרחבות וחדירת שוק, בפרט בתחום המזון המצונן והטרי, לצד המשך צמיחה בקטגוריות המזון היבש והקפוא בהם אנו פועלים. תמורת הגיוס תחזק את מבנה ההון ואת הגמישות התפעולית והפיננסית שלנו, ותאפשר לנו להמשיך ולממש את תוכניות החברה, הן באמצעות צמיחה אורגנית והן באמצעות בחינת רכישות ופעילויות סינרגטיות שיחזקו את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק המזון."

"אנו מודים למשקיעים על תמיכתם, רואים בשוק ההון שותף אסטרטגי ארוך טווח לדרך ומחויבים להשאת ערך לבעלי המניות."