קבוצת ברן השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אגרות החוב עם ביקושי יתר של כ-300 מיליון ש״ח

חברת ברן (ת״א: ברן) מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 29 באפריל, 2026 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב (סדרה ד') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א אשר תונפקנה ותירשמנה למסחר לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. ההצעה לציבור, אשר צפויה להתקיים בימים הקרובים, ככל שתתקיים, תיעשה על פי דוח הצעת מדף של החברה במסגרתו יוצעו לציבור אגרות חוב (סדרה ד') בהצעה אחידה, כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז- 2007.

2. במכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ד'), בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית שיישאו אגרות החוב. במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בשווי כספי של כ-300 מיליון ש"ח לרכישת אגרות חוב (סדרה ד'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בשווי כספי של כ- 200 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית של 5.97%, שיהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במכרז לציבור, ככל ויתקיים.

לדברי איציק פרנק, מנכ"ל קבוצת ברן: "אנו מברכים על הבעת האמון המאוד משמעותית מצד המשקיעים המוסדיים, אשר באה לידי ביטוי בביקושים הגבוהים שנרשמו במכרז ובעיקר איכות הגופים שהשתתפו בהנפקה. 

הצלחת המכרז מהווה הוכחה נוספת לאמון שהשוק רוחש לקבוצת ברן, לאיתנותה הפיננסית ולפוטנציאל העסקי הרב שלה. ברן מציגה כיום צבר הזמנות שיא של 3.7 מילארד ש״ח, פעילות גלובלית שצומחת במהירות רבה לצד המשך מימוש הפוטנציאל הרב שקיים בתחום התשתיות בישראל. הגיוס צפוי לחזק את יכולותיה הפיננסיות של החברה הרחבת פעילותה הבינלאומית וקידום פרויקטים משמעותיים בשנים הקרובות."

את ההנפקה הובילו החתמים רוסאריו יחד עם ווליו בייס ואוריון ויוניקורן.