אקונרג׳י השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקה של סדרת אג״ח חדשה, סדרה ד׳

במסגרת המכרז שהתקיים ביום 9 ביולי 2026 התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.13 מיליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של 500 מיליון ש"ח, בריבית שנתית של 5.01%.

אגרות החוב הן שקליות ואינן צמודות למדד, ובעלות מח"מ של כ-6.6 שנים. קרן אגרות החוב תיפרע בשמונה תשלומים בין השנים 2028 ל-2037, כאשר 10% מהקרן ייפרעו בשנים 2028-2029, 12.5% בשנת 2031, 52.5% בשנים 2033-2035 והיתרה, בשיעור של 25%, בשנים 2036-2037. הריבית תשולם פעמיים בשנה, החל מדצמבר 2026 ועד דצמבר 2037.

סדרה ד' דורגה על ידי מידרוג בדירוג A3.il באופק יציב.

המכרז הנוכחי מצטרף לגיוסי הון וחוב בהיקף כולל של כ-447 מיליון אירו שהשלימה אקונרג'י מתחילת שנת 2026, טרם הגיוס הנוכחי. גיוסים אלה כוללים גיוסי הון בהיקף כולל של 800 מיליון ש"ח, גיוס אג"ח סדרה ג' בהיקף של 500 מיליון ש"ח וכן מימוני פרויקטים בהיקף של 31 מיליון אירו ו-43.3 מיליון ליש"ט.

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הביקושים הגבוהים והבעת האמון באקונרג'י. הגיוס הנוכחי מצטרף לשורת מהלכי הון ומימון משמעותיים שביצענו מתחילת השנה, המחזקים את איתנותה הפיננסית של החברה ותומכים בהמשך מימוש תוכניות הצמיחה והרחבת פעילותנו בשווקים השונים."