אורנים על הים פרסמה טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג״ח ראשונה (סדרה א׳) בבורסה בתל אביב

אורנים על הים בע"מ פרסמה היום טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א.

הסדרה מובטחת בשיעבוד על פרויקט הכולל דיור מוגן ומרכז מסחרי. היקף הגיוס יעמוד על כ-600 מיליון ש"ח. 

הקבוצה מקדמת את ה-RESORT LIVINIG, קונספט המגורים החדשני לבני 60+. במסגרת זו הוקמה בשנת 2018 חברת אורנים על הים, שהינה חברה ייעודית בבעלות מלאה של קבוצת אורנים, שמחזיקה בנכס אחד, שהוקם על חוף ימה של ראשון לציון והחל באיכלוס בימים אלו. 

הפרויקט ממוקם בקו ראשון לים וכולל 270 יחידות דיור מוגן בשני בניינים בני 7-8 קומות, מחלקה סיעודית וחניון. הנכס כולל שטחי מסחר של כ-4,950 מ"ר.

מטרת הגיוס היא לבצע ארגון מחדש של התחייבויותיה הפיננסיות של החברה, כך שתמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפירעון חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים.

את ההנפקה מובילים ברק לאומי חתמים בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ. משרד עורכי הדין ארדינסט בן נתן טולדנו ושות' מלווה את החברה בהנפקה.