המסחר מזכיר צב שיכור - ומי הקרן הגדולה בקטגוריה 90-10 ? סקירת בורסות וקרנות יומית

הבורסות

תל-אביב

כאשר בוחנים את ההיגיון הפנימי של שוק המניות המקומי נותרים די מיואשים: התנהלות המסחר מזכירה צב שיכור הצועד פסיעה אחת קדימה ושתיים לאחור. אנו עדיין ממתינים להכרעה ברורה האם לפרוץ בעוצמה הלאה אל עבר מקטע מגמה חיובי חדש או לשבור את רמת 4000, שבירה שתעניק ביטחון בהמשך המגמה השלילית לטווח ארוך יותר, ובינתיים השוק מדשדש למוות בסדרה של ימי עליות וירידות המותירים את תיקי ההשקעות בלב שטח הפקר .

והנה מה שהתרחש היום ספציפית, ביום שני (24-08): יום המסחר בבורסה המקומית נפתח ונחתם בנטייה שלילית מובהקת במדדים הכלליים, כאשר מדד ת"א-125 השיל 1.09%, מדד ת"א-35 איבד 1.09%, מדד ת"א-90 נסוג ב-1.05%, ומדד ת"א-SME60 נחתך ב-1.40%; במדדים הסקטוריאליים נרשמה מגמה מעורבת המשקפת חולשה בענפי הצמיחה והנדל"ן לצד חוסן בענף הפיננסי, כאשר מדד ת"א גלובל-בלוטק ספג ירידה של 1.57% (ראו מה קרה בכותרת עבור מדד הטכנולוגיה הכללי).

מדד ת"א-נדל"ן איבד 1.38%, מדד ת"א-מעלה נחלש ב-0.15%, ומדד ת"א בנקים-5 השיל 0.09%, ומנגד נרשמה מגמה חיובית במדד ת"א-ביטוח שעלה ב-0.51% ובמדד ת"א-פיננסים שהוסיף 0.27%; ברשימת המניות של מדד ת"א-125 בלטו בצד החיובי מניית ורידיס שזינקה ב-6.94% ומניית הבורסה לניע בתא שעלתה ב-3.48%, בעוד שבצד השלילי הובילו את הנסיגה מניית אלקטרה נדלן שאיבדה 9.79% ומניית נובה שספגה ירידה של 8.07%.

בזירת מטבע החוץ נרשמה התחזקות של המטבעות הזרים מול השקל, כאשר הדולר עלה בשיעור של 0.48% לרמה אבסולוטית של 3.0015 שקלים, והיורו התחזק בשיעור של 0.41% לשער של 3.5014 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

ביום שבו מחיר הנפט דווקא ירד והמתיחות מול איראן דעכה מעט, לאחר שההבנה כי מדובר כעת במערכה כלכלית עד להתשתה המוחלטת של המדינה חלחלה לשווקים, נרשמה תגובה של חולשה קלה בפתיחת שבוע המסחר. השמועה גורסת כי זוהי תוצאה ישירה של העימות מול קנדה – כן, קנדה – לאחר שהנשיא הטיל מגבלות סחר ומכסי יבוא בשיעור של 50% על סחורות ממנה, מהלך שלדברי אנליסטים עלול לדחוף את קנדה למכירת אג"ח ממשלתי אמריקאי וליצור צורך ברכישתן החוזרת בידי הממשל או הבנק המרכזי.

מכל מקום, לא מדובר בהתפתחות מעודדת במיוחד, וכך, כאשר המדדים ניצבים בפני בדיקת הפריצה הקריטית, המסחר התנהל בעייפות ובהיסוס. והנה סיכום קצר של הנעשה בוול-סטריט ביום שני (24-08): יום המסחר התאפיין בנטייה שלילית במרבית המדדים המובילים לצד עלייה ברמת התנודתיות, כאשר מדד Dow עלה ב-0.26% לרמה של 53,417.16 נקודות, בעוד מדד S&P 500 השיל 0.28% ל-7,652.86 נקודות, מדד NASDAQ נסוג ב-0.76% לרמה של 25,980.19 נקודות, ומדד המניות הקטנות Russell 2000 איבד אף הוא 0.76% ל-2,995.08 נקודות.

מדד התנודתיות VIX זינק ב-4.76% לרמה של 15.85 נקודות. בגזרת הסחורות, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט ספג ירידה של 2.22% לרמה של 91.954 דולר, בעוד תעודת הסל על הזהב GLD התחזקה ב-0.79% לרמה של 426.69 דולר. במטבעות ובנכסים הדיגיטאליים, מדד הדולר DXY עלה ב-0.17% ל-99.003 נקודות, וצמד ה-BTCUSD טיפס ב-1.36% לרמה של 78,776 דולר.

בתחום תעודות הסל המנייתיות, קרן ה-Equal Weight על מדד ה-S&P 500 המסומנת RSPעלתה ב-0.11% ל-221.91 דולר, תעודת ענקיות הטכנולוגיה MAGS נחלשה ב-0.15% לרמה של 67.18 דולר, ותעודת מניות השבבים SMH חטפה ירידה של 2.43% לרמה של 546.80 דולר. בשוק האג"ח נרשמה מגמה חיובית, כאשר תעודת האג"ח הממשלתי הארוך TLT עלתה ב-0.62% ל-82.56 דולר, ותעודת אג"ח החברות בתשואה גבוהה HYG הוסיפה 0.13% לרמה של 79.71 דולר.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

בפעילות המוסדית במדד תל אביב 35 ליום ה-20/08/2026, נרשם מחזור מסחר כולל של כ-1.18 מיליארד ש"ח, המוגדר כמחזור נמוך ודל. בהיקפי המסחר הכלליים של הגופים המוסדיים עמדו סך הקניות על כ-406.04 מיליון ש"ח אל מול סך מכירות של כ-270.27 מיליון ש"ח, נתון שהוביל לקניות נטו בהיקף כולל של כ-135.77 מיליון ש"ח וסווג כנטו בינוני.

ברמת המניות הספציפיות, את טבלת הקניות נטו הובילו מניית קמטק עם קניות נטו של כ-25.62 מיליון ש"ח ומניית הפניקס עם קניות נטו בהיקף של כ-22.16 מיליון ש"ח, בעוד שבתחתית הטבלה ספגו את המכירות נטו הגדולות ביותר מניית טבע עם מכירות נטו של כ-13.39 מיליון ש"ח ומניית אנלייט אנרגיה עם מכירות נטו של כ-7.61 מיליון ש"ח.

קרנות הנאמנות המקומיות

בגזרת קרנות הנאמנות נרשמה תמונת מצב מובהקת הממחישה את פערי המגמות בין האפיקים השונים בטווחי הזמן היומי, החודשי ומתחילת השנה. בטווח היומי הובילו את טבלת הקרנות העולות הקרנות הממונפות על המט"ח, כאשר קסם אקטיב דולר פי 3 עלתה ב-1.16%, איילון אקסטרים דולר פי 3 הוסיפה 0.97%, והראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל עלתה ב-0.72%.

בטווח החודשי נרשמה בצד העולה בלעדיות מוחלטת לסקטור הבנקים, כאשר איילון אקסטרים בנקים פי 3 זינקה ב-11.53%, ברק אולטרה בנקים פי 3 טיפסה ב-11.41%, ומיטב בנקים פי 3 עלתה ב-11.40%. בטווח של מתחילת השנה נרשמה בלעדיות מוחלטת לסקטור הביטוח בקרב הקרנות המובילות, כאשר איילון מניות ביטוח הציגה תשואה של 30.49%, מחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפה 29.44%, והראל מחקה ת"א- ביטוח עלתה ב-29.43%.

מנגד, ברשימת הקרנות היורדות בטווח היומי הורגש לחץ על מדדי המניות המרכזיים, כאשר ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 השילה 4.16%, ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 איבדה 3.61%, וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-3.42%. בטווח החודשי ספגו את הירידות המשמעותיות ביותר ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 שנחתכה ב-14.23%, איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 שאיבדה 14.17%, וביטחוניות ישראל מחקה INDXX MTF שספגה נסיגה של 14.15%.

בטווח של מתחילת השנה הובילו את הירידות הקרנות הממונפות על מדד תל אביב 90, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 איבדה 26.38%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-26.07%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 השילה 25.82%.
 

הקרנות העולות יורדות המקומיות בלבד. קרדיט: ביצוע AI של נתונים מאתר פאנדר

קטגורית קרנות בפוקוס

קרנות 90-10

הקרנות הגדולות בקטגוריה

נתוני השיא בטבלה מציגים את מור 10/90 כקרן הגדולה ביותר בהיקף נכסים של 2,323.20 מיליון שקלים, את הראל מדינה שמרני + 10% כבעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר העומדים על 0.64%, ואת אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 כקרן שהציגה את הגיוס האחרון הגבוה ביותר בהיקף של 64.16 מיליון שקלים.

בניתוח ביצועים רוחבי מהטווח הקצר ביותר ועד לטווח הארוך ביותר, בטווח היומי מציגה אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 את הביצוע הטוב ביותר עם נסיגה קלה של 0.01% בלבד. בטווח מתחילת החודש ניצבת בראש ילין לפידות 10/90 עם תשואה של 0.20%. בטווח מתחילת השנה מובילה אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 עם תשואה של 3.71%, נתון הגבוה מממוצע הטבלה העומד על 2.68% ומממוצע הקטגוריה העומד על 2.56%.

בטווח של שנה רושמת הראל מדינה שמרני + 10% את הביצוע הטוב ביותר עם תשואה של 6.30%, בהשוואה לממוצע טבלה של 5.21% וממוצע קטגוריה של 4.91%. בטווח של שלוש שנים מובילה אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 עם תשואה של 28.44%, מעל ממוצע הטבלה של 23.89% וממוצע הקטגוריה של 22.18%.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]