מיקי סבטליץ
27/08/2012
תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת שבוע חיובי עם גיוסים של כ-440 מיליון ₪
הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס: כ-110 מיליון ₪ .
הקרנות הכספיות מובילות את הגיוסים עם כ-330 מיליון השבוע ו כ-1 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
קרנות אג"ח מדינה מובילות את הגיוסים מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס שבועי של כ-210 מיליון ₪.
| אפיק | סיכום שבועי (19-23.8.12) (במיליוני ₪ ) | סיכום מתחילת החודש (במיליוני ₪ ) | |
| קרנות מנייתיות[1] | -27 | -158 | |
| קרנות כספיות | 333 | 1036 | |
| קרנות אג"ח שקליות | -59 | 174 | |
| קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד | 210 | 776 | |
| קרנות אג"ח חברות והמרה | 1 | -10 | |
| קרנות אג"ח כללי | -72 | -253 | |
| קרנות אג"ח חו"ל | 77 | 347 | |
| שונות[2] | -23 | -12 | |
| סה"כ | 440 | 1900 | |
| סה"כ קרנות מסורתיות | 107 | 864 | |
| (בנטרול כספיות) | |||
| [1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות. | |||
| [2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות ולתושבי חוץ בלבד. | |||
• הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-110 מיליון ₪, לעומת השבוע הקודם בו נפדה מהן כ-270 מיליון ₪.
• המשקיעים שבים לקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-210 מיליון ₪, לעומת גיוסים של כ-10 מיליון ₪ בשבוע הקודם.
• הפדיונות באפיק הקונצרני נעצרו - קרנות אג"ח חברות והמרה גייסו השבוע מיליונים בודדים, לעומת פדיונות של כ-200 מיליון בשבוע הקודם.
• מגמה מעורבת באפיק השקלי שנהנה השבוע מגיוסים נאים של כ-270 מיליון ₪, כ-330 מיליון ₪ נוספו לקרנות הכספיות ומנגד, פדיונות של כ-60 מיליון ₪ בקרנות השקליות.
• המשקיעים ממשיכים למכור מניות - הקרנות המנייתיות1 איבדו כ-30 מיליון ₪ השבוע- כל הפדיונות מקרנות המתמחות במניות בישראל.
• ירידה בקצב הפדיונות באפיק אג"ח כללי- קרנות אג"ח כללי איבדו השבוע כ-70 מיליון ₪- ירידה של כ-60% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם.
סיכום שבועי 19-23.8.2012 בנכסי קרנות הנאמנות
מדדי המניות והאג"ח התנהלו השבוע במגמה חיובית, אגרות החוב הממשלתיות תיקנו השבוע חלק ניכר מהירידות שנרשמו מתחילת החודש וכתוצאה מכך חזרו המשקיעים להשקיע בקרנות אג"ח מדינה שגייסו השבוע כ-210 מיליון ₪. הגיוסים לקרנות הנאמנות הסתכמו השבוע בכ-440 מיליון ₪, מתוכם כ-110 מיליון נוספו לקרנות המסורתיות, וכ-330 לקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
מדדי המניות התאפיינו השבוע במגמה חיובית. מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 רשמו עליות של כ-0.9% ו כ-0.25% בהתאמה. מדד ת"א 75 ירד בכ-1.1%. ובכל זאת, המשקיעים ממשיכים לממש קרנות המתמחות במניות בישראל שנפדה מהן כ-40 מיליון ₪ השבוע, ולקנות קרנות מניות חו"ל שגייסו כ-10 מיליון ₪.
מגמה מעורבת באפיק הקונצרני: מדדי התל-בונד רושמים השבוע תשואה חיובית של עד כ-0.15% ומנגד ירידות של כ-0.3% במדד הקונצרני הכללי. השבוע נעצרה מגמת הפדיונות באפיק הקונצרני שגייס כמה מיליונים בודדים לעומת פדיונות כבדים של כ-200 מיליון ₪ בשבוע הקודם.
האפיק הממשלתי שבר השבוע רצף ירידות של שבועיים, מדד אג"ח ממשלתי כללי הוסיף לערכו כ-0.5% כאשר יתרון קל נרשם השבוע לטובת הגלילים על פני השחרים. כתוצאה מכך חזרו המשקיעים לקרנות אג"ח מדינה שגייסו השבוע כ-210 מיליון ₪, לעומת גיוסים זעירים של כ-10 מיליון ₪ שבוע קודם לכן.
האפיק השקלי ממשיך בגיוסים, אם כי במגמה מעורבת- בסיכום שבועי הקרנות הכספיות גייסו כ-330 מיליון ₪ כאשר מנגד פדיונות של כ-60 מיליון ₪ בקרנות השקליות. הגיוסים באפיק השקלי(כספיות ושקליות) מתחילת החודש עומדים על כ-1.2 מיליארד ₪.
ירידה בקצב הפדיונות בקרנות אג"ח כללי, שרשמו פדיונות של כ-70 מיליון ₪ לעומת פדיונות של כ-180 מיליון ₪ בשבוע החולף- ירידה של כ-60%.
קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לגייס, אם כי בקצב נמוך יותר, כאשר הן רושמות גיוסים של כ-70 מיליון ₪ לעומת כ-160 מיליון ₪ בשבוע הקודם.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-23.08.12 כ-157.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-120.9 מיליארד שקל.
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים - מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
