עידו אסייג
15/10/2013
אלפא פלטינום קרנות נאמנות ממשיכה לשים סוף לעיוותים במדדים ומשיקה קרן נוספת בסדרת הקרנות המנוהלות במשקל שווה (EW) – אלפא פלטינום (B4) משקל שווה S&P 500 מגודרת מט"ח.
בפעם הראשונה יוכלו המשקיעים הישראלים להיחשף למדד S&P 500 במשקל שווה ללא השפעת המטבע (הקרן מגודרת מט"ח). כיום אין בישראל קרן או תעודת סל המאפשרת חשיפה כזאת. עם זאת, בארצות הברית מדובר באפיק השקעה מקובל שהוכיח את עצמו בעשור האחרון.
לפני כ-10 שנים הונפקה בארה"ב תעודת סל (RSP) על המדד המפורסם ביותר בעולםS&P500 - , במשקל שווה. התשואה השנתית הממוצעת של תעודה זו במשקל שווה מיום הנפקתה ב – 2/5/2003 ועד לסוף חודש ספטמבר השנה עמדה על 13.09% לעומת המדד עצמו אשר השיג תשואה שנתית ממוצעת של 7.46% בלבד.
להלן נתונים שהופקו ע"י המחלקה הכלכלית של אלפא פלטינום קרנות נאמנות הממחישים את הפער בין ביצועי תעודת הסל (RSP) לעומת ביצועי מדד S&P 500 מיום הנפקתו בשנת 2003 ועד לסוף חודש ספטמבר 2013:
מדד S&P 500 מול תעודת סל RSP (משקל שווה) - תשואה ממוצעת
אלפא פלטינום קרנות נאמנות מנהלת כיום מעל ל- 2.5 מיליארד ₪ באמצעות 26 קרנות נאמנות מגוונות בכל אפיקי ההשקעה, בארץ ובחו"ל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
