קרן מרדכי
04/12/2013
השוואה של ביצועי מדד מעלה לעומת המדדים המובילים בבורסה לני"ע בת"א, מראה כי בראייה של שנה אחורה, מדד מעלה "מכה" את המדדים האחרים. כך, מ-1 בספטמבר 2012 ועד סוף אוגוסט 2013 עלה מדד מעלה ב- 48% לעומת 10% עלייה במדד ת"א100. בבחינה מתחילת 2013, מדד מעלה עלה ב- 20.6% לעומת 4% עלייה של מדד ת"א100.
מדד מעלה הינו כלי פיננסי המייצג את כל החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג מעלה, הנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים. הרכב החברות במדד מעודכן אחת לשנה - עם פרסום דירוג מעלה ומטרתו לאפשר השקעה אתית על פי קריטריונים של אחריות חברתית.
לדברי מנכ"ל ארגון מעלה, מומו מהדב, "התשואה העודפת מבטאת את המגוון רחב של חברות מסקטורים רבים שנמצאים בדירוג, משקל מניות אחיד במדד והתמקדות במניות של חברות אשר רובן בולטות ברמת ניהול גבוהה. בנוסף, המדד אינו כולל מניות של קבוצות אחזקה. החברות במדד מעלה מתאפיינות בכך שבחרו לבצע את ההשקעה הנוספת ולהשתתף בדירוג מעלה - כלומר מוסיפות לניהול השוטף שלהן נושאים הנוגעים לאחריות תאגידית. הנתון מספק אמירה על מבנה המשק וחוזקתן של החברות, בדגש על חברות ששמות נושאי אחריות תאגידית וחברתית על סדר היום העסקי שלהן".
יש רק תעודה אחת (אין קרן) על מדד זה:
|
מתחילת השנה |
מתחילת החודש |
תשואה יומית |
סוג |
בסיס |
שם התעודה |
|
|
34.21% |
1.16% |
0.27% |
תעודות סל |
מעלה |
1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
