תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-930 מיליון ₪ - המסורתיות גייסו יותר

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-930 מיליון ₪

הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-1 מיליארד ₪- 2/3 ביחס לשבוע החולף.
 
קרנות אג"ח כללי גייסו השבוע כ-630 מיליון ₪, המהווים כ-60% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

המשקיעים מעדיפים מניות חו"ל- הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-200 מיליון ₪ מתוכם כ-3/4 נותבו לקרנות מניות חו"ל, בטרם הירידות החדות בשוקי חו"ל ביומיים של סוף השבוע.

• המשך מגמת העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות על רקע עליות באגרות החוב ל-10 שנים בארה"ב  מביאות להמשך מגמת הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה, זאת לאחר שגייסו השבוע כ-190 מיליון ₪.

• קרנות אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-60 מיליון ₪ צניחה של כ-60% בקצב גיוסים לעומת השבוע הקודם.

• נמשכים הפדיונות באפיק השקלי - הקרנות הכספיות רשמו במהלך השבוע החולף פדיונות של כ-80 מיליון ₪-. בהמשך לכך, נרשמו פדיונות בקרב הקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שהסתכמו השבוע בכ-10 מיליון ₪.

• שבוע נאה לקרנות המחקות שרשמו גיוסים של כ-180 מיליון ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-60 מיליון ₪. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות המחקות מסתכמים לכ-570 מיליון ₪.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת. מחד, עליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות על רקע ירידה בתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, ומנגד - ירידות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע ירידה של כ-25% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע מימושים בשוקי המניות, זאת לאחר שרשמה השבוע (כולל כספיות) גיוסים של 0.95 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', הציגו השבוע גיוסים של כ-630 מיליון ₪ המסתכמים לכ-2.3 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע  בעליות שערים. מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה של 0.3% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו ב-0.5%. על רקע המגמה החיובית בעקבות ירידה בתשואת אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים, קרנות אג"ח מדינה שמרו השבוע על קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם, זאת לאחר שגייסו כ-190 מיליון ₪ ו כ-610 מיליון ₪ מתחילת החודש.

• מימושים במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ- 2% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 גם הוא התממש השבוע ביותר מ- 2%. בעקבות הירידות במדדי המניות בארץ ובחו"ל חלה השבוע ירידה של כ-40% בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1 שגייסו כ-200 מיליון ₪ השבוע ו כ-910 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-430 מיליון נותבו לקרנות מניות בחו"ל וכ-475 מיליון לקרנות מניות בישראל וגמישות.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות קלות מאוד של עד כ-0.1%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה קלה גם במדד קונצרני כללי. למרות המגמה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים האטו את זרימת הכספים לקרנות הקונצרניות  וכתוצאה מכך נרשמה השבוע ירידה חדה בקצב הגיוסים לכ-60 מיליון ₪- כולו דרך הקרנות המחקות.

• האפיק השקלי איבד השבוע כ-90 מיליון ₪, מהם כ-80 מיליון ₪ בקרנות הכספיות וכ-10 מיליון ₪ בשקליות, אבל מתחילת החודש האפיק השקלי מציג עדיין גיוסים נאים של כ-660 מיליון ₪, מתוכם 170 מיליון ₪ בקרנות השקליות ו כ-490 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-23.01.14 כ-236.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-175 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61.6 מיליארד ₪.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב  [email protected]

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.