לידר הנפקות >> סיכום גיוסים בבורסה ינואר: פתיחה חלשה ל-2014‎

להלן עיקרי סיכום גיוסי החוב בחודש ינואר שנערך בלידר הנפקות: פתיחה חלשה לשנת 2014 :

היקף הגיוס הכולל במהלך חודש ינואר 2014 הסתכם בכ-2.9 מיליארד ₪ (מתוכו כ-1.7 מיליארד ש"ח על-ידי בנק מזרחי), פחות ממחצית החוב שגויס בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף של כ-6 מיליארד ₪. היקף החוב הקונצרני נטו (בנטרול בנקים) במהלך חודש ינואר 2014 הסתכם  בכ-1.2 מיליארד ש"ח - קרוב לרבע מהסכום בתקופה המקבילה אשתקד, אז גויסו כ-4.5 מיליארד ₪.

בין הגיוסים הבולטים החודש ניתן למנות את בנק מזרחי, עם גיוס ענק בהיקף של כ-1.7 מיליארד ש"ח בדרך של הרחבת סדרות קיימות; גיוסים של סדרות חדשות של זרסאי וסאמיט בהיקף של כ-350 מיליון ש"ח וכ-150 מיליון ש"ח, בהתאמה.

בגיוס הקונצרני - חברות מתחום הנדל"ן ממשיכות להיות המגייסות הדומיננטיות ביותר עם גיוס של כ-820 מיליון ש"ח המהווה כ-70% מהיקף הגיוס הקונצרני במהלך החודש. במהלך החודש בוצעו תשע הקצאות פרטיות כשהבולטת והגדולה מתוכן הינה הרחבה של 3 סדרות אגרות חוב של חברת הביטוח הראל בהיקף כולל של כ-110 מיליון ש"ח

היקף החוב המדורג מתחת לקבוצת ה-A או שאינו מדורג כלל עמד על כ-120 מיליון ש"ח וגויס במסגרת שתי הקצאות פרטיות. בגזרת המניות: במהלך חודש ינואר 2014 גויסו כ-130 מיליון ש"ח, מתוכם 95 מיליון בדרך של זכויות (כ-70%).

רנן כהן-אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות:
"המגמה החיובית החזקה שסיימה את שנת 2013 נעצרה בפתיחת השנה הנוכחית, שנפתחה בקול ענות חלושה. בדיעבד ניתן להסביר את הירידה החדה בהיקפי הגיוס בכך שחברות רבות הצטיידו במזומנים במהלך שנת 2013 בכלל וברבעון האחרון של 2013 בפרט, אז גויסו כ- 9 מיליארד ש"ח. חשוב לציין כי מבחינת גיוסים קונצרניים נטו הרבעון האחרון של 2013 היה הרבעון החזק ביותר של השנה. סביבת הריבית הנמוכה ותנאי השוק הנוחים הביאו לשוק עוד ועוד חברות שהצטיידו במזומנים ואך טבעי שחווינו הפוגה קלה בקצב הגיוסים".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.