מיקי סבטליץ, מיטב-דש
10/11/2014
גם החודש קרנות אג"ח הצמודות למט"ח רשמו את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים שעמדה על 2.5%.
קרנות מניות בישראל הניבו למשקיעים החודש תשואות שליליות של 3.1% בהובלת קרנות מניות ת"א 75 וקרנות מניות נדל"ן שירדו 4.1% ו 3.4% בהתאמה.
קרנות מניות בחו"ל, שסבלו במהלך החודש מתנודות חדות בעקבות התיקון במדדי המניות בארה"ב ובאירופה, הניבו למשקיעים תשואה חיובית של 1.4% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות מניות סין שזינקו ב-3.8% וב-6.3% בהתאמה.
בחודש אוקטובר:
•הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "מגדל D4 דקלה תורכיה" עם 13.1%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3" לאחר שירדה בכ-8.8%.
•קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.1%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 90/10 ו-80/20 חתכה למשקיעים את התשואה הממוצעת ב-0.2%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית העומדת על כ-0.2%.
•קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש ירידה של 0.1%. כמו כן, קרנות ה-HIGH YIELD רשמו החודש תשואה שלילית העומדת על 0.5%.
•בסיכום חודש אוקטובר נרשמה עלייה של כ-1.8% בקרנות אג"ח חו"ל שקיבלו רוח גבית ומהתחזקות הדולר אל מול השקל ומעליות באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר זינקו החודש ב-2.7% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו עלו החודש ב-2.3%.
•אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באוקטובר בעליות שערים, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם באוקטובר תשואה של כ-1% והושפע מעליות חזקות, במיוחד של אגרות החוב הארוכות מאוד. לפיכך, מנהלי הקרנות התקשו להביא לידי ביטוי עליות אלו בקרנות אג"ח מדינה שעלו רק ב-0.1%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-0.6%.
מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.1% כאשר מתחילת השנה הוא עלה ב-3.4%. קרנות אג"ח מדינה ואג"ח כללי בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד תשואות קרנות הנאמנות וביחד עם קרנות מניות ובחו"ל וקרנות אג"ח חו"ל תרמו לעלייה של מדד תשואות קרנות הנאמנות של מיטב דש. מנגד, הייתה השפעה שלילית של קרנות אג"ח קונצרני וקרנות מניות בארץ וגמישות.
מתחילת השנה:
•קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 1.8%, מה שמביא אותן להיות האפיק שהניב למשקיעים את התשואה (החיובית) הנמוכה ביותר מתחילת שנה, פרט לכספיות. הקרנות שבלטו בתשואות מתחילת השנה: קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות נדל"ן שעלו ב-6.4% וב-4% בהתאמה.
•קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 9.7%. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות מניות אסיה, שעלו מתחילת השנה ב-22.5%, וקרנות מניות ארה"ב שהניבו למשקיעים תשואה של כ-13.3%.
•קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 4.2% מתחילת השנה, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 3.4%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, הניבו תשואה ממוצעת מעט גבוהה יותר העומדת על 4.2%.
•למרות התשואות השליליות בחודשים האחרונים, מתחילת השנה המגמה באפיק הקונצרני עדיין חיובית- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-3.1%, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה מעט נמוכה יותר העומדת על 3%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה של 2.4%, תשואה נמוכה ביחס לסיכון האשראי שלקחו המשקיעים.
•העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 3.6% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-7%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2014 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות ביוטכנולוגיה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2014 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות מניות יתר וקרנות ממונפות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות ממונפות וקרנות מניות שווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בארץ, וקרנות מניות יתר וביומד .
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אוקטובר 2014
|
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר - אוקטובר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
13.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (מתעוררים) |
4D |
|
2 |
איביאי 4D ביוטכנולוגיה |
11.5 |
איביאי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
3 |
מודלים 0F לונג דולר פי 5 |
10.7 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
4 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
9.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
5 |
RUSSELL 2000 4D MTF |
7.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
|
6 |
מגדל 4D הודו |
7.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל (מתעוררים) |
4D |
|
7 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
7.3 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
8 |
הראל 4D סין |
7.2 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (מתעוררים) |
4D |
|
9 |
פסגות 4D סין ומזרח אסיה |
6.9 |
פסגות |
מניות בחו"ל (מתעוררים) |
4D |
|
10 |
פסגות 4D נדל"ן חו"ל חייבת |
6.7 |
פסגות |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוקטובר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
-8.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-7.6 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
3 |
הראל 4B יתר 50 |
-7.5 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
|
4 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
-7.3 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
5 |
MTF 4Aת"א 50 יתר |
-6.9 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
|
6 |
מגדל 4B ביומד |
-6.8 |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
7 |
איילון 4A מניות בנקים |
-6.5 |
הוסטינג |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
|
8 |
הראל פיא 5E גמישה היובל |
-6.3 |
הראל-פיא |
גמישות |
5E |
|
9 |
איילון 4A משקל שווה יתר 50 |
-6.1 |
איילון |
מניות בארץ |
4A |
|
10 |
מנורה מבטחים 5B ת"א 100 אגרסיבית |
-5.9 |
מנורה |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5B |
|
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר-אוקטובר 2014 |
|||||
|
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אוקטובר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D הודו |
50.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (מתעוררים) |
4D |
|
2 |
מודלים 0F לונג דולר פי 5 |
43.2 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
33.6 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
4 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
30.4 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
5 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
30.3 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
6 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
26.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
7 |
איילון 0F אקסטרים דולר פי 3 |
26.0 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
8 |
אי.בי.אי 4D סל NASDAQ 100 |
24.9 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4D |
|
9 |
איביאי 4D ביוטכנולוגיה |
24.6 |
איביאי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
10 |
פסגות 4D יפן Stock Picking |
22.5 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- אוקטובר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
-34.2 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
2 |
מגדל 4B ביומד |
-30.3 |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
3 |
הראל 4B יתר |
-15.2 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
|
4 |
איילון 60 אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 |
-12.1 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
5 |
הראל 4B יתר 50 |
-11.7 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
|
6 |
הראל פיא 5E גמישה היובל |
-11.3 |
הראל-פיא |
גמישות |
5E |
|
7 |
מגדל דיקלה 4A ת"א 75 |
-10.9 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
|
8 |
מגדל 4A יתר פי 120% |
-10.6 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
|
9 |
אקסלנס 4B יתר |
-9.2 |
אקסלנס |
מניות בארץ |
4B |
|
10 |
הראל פיא 4D גמישה קלע |
-8.2 |
הראל-פיא |
גמישות |
4D |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
