ספונסר - ניתוח טכני >> האם מדד ת"א 25 הצליח לפרוץ בצורה אמינה את השיא הקודם ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות שערים. מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו בכ- 0.7% בממוצע כל אחד, מדד הנפט וגז עלה בכ- 2.4%, ומנגד מדד הביומד צנח בכ- 5.3% בהובלת מניות ביוליין ורדהיל שירדו בכ- 27% ו- 19% בהתאמה כל אחת. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית טבע שעלתה בכמעט 11% לאחר שהודיעה כי תרכוש את החטיבה הגנרית של חברת אלרגן בכ- 40 מיליארד דולר, תוותר על רכישת מיילן ובמקביל אף העלתה תחזיות ופרסמה דו"חות מצוינים. מנגד, מניית אלון רבוע כחול המשיכה לצלול בעקבות פרשת ההסדר במגה, ואיבדה השבוע מערכה כ- 13.5% נוספים. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות עופר לוינסקי ומדיקל שעלו בכ- 34% ו- 21% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניות גרינסטון וווקסיל ביו ירדו בכ- 20% ו- 16% בהתאמה כל אחת. מחזורי המסחר התחזקו ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.45% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.5%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.4% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.62% מדד ת"א 75 עלה ב- 0.16%, מדד הבנקים עלה ב- 0.40%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.44%, מדד נפט וגז עלה ב- 2.39% ואילו מדד הביומד ירד ב- 5.39% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש השבוע מול השקל בכ- 0.8%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.78 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.6% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1713 נקודות, לאחר שנסחר במהלך יום חמישי בשיא חדש ונגע ברמת 1729 הנקודות.  המדד שוב לא הצליח לפרוץ בצורה אמינה את השיא הקודם ולכן נאלץ להמתין לתחילת השבוע הקרוב, כדי לדעת מה הכיוון לשבועות הקרובים.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.8% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.78 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו במגמה מעורבת, על רקע הודעת הפדרל ריזרב ברביעי ולאחר נתוני מאקרו הבוקר ומבול דוחות לרבעון השני. כלכלת ארה"ב גדלה בצניעות באביב אחרי פתיחה חלשה לשנה, והתרחבה בקצב שנתי של 2.3% ברבעון השני. הצמיחה הובלה על ידי הוצאות צרכנים על מוצרים יקרים כמו מכוניות חדשות, כמו גם בניית בתים. הנתון נמוך מציפיות הכלכלנים, שצפו צמיחה מנוכת עונתיות של 2.8% בכלכלת ארה"ב ברבעון שחלף. מהבחינה הטכנית, הדולר נתקל ברמת התנגדות חזקה באזור 3.83 ש"ח לדולר ורק פריצה כאן כלפי מעלה תהווה איתות קניה טכני.

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני תיקן כלפי מטה, אולם נתמך והתהפך בשפל גבוה מקודמו, ובכך מתקבל איתות חיובי לטווח הקצר. כל עוד המדד נסחר מעל רמה של 10650 נקודות, ישנו סיכוי טוב שימשיך לעלות בטווח הבינוני-ארוך.

מדד הבנקים – מניות הבנקים החלו את שבוע המסחר בתיקון יורד כמו שציפיתי ונבלמו באזור של 1450 נקודות שהוא נמוך שבועי ושפל עולה חדש על הגרף. בהמשך השבוע ראינו את המדד מתקן את הירידות של תחילת השבוע ובחסות פקיעת אופציות חיובית חזר לגבוה האחרון מעל 1500 נקודות. טכנית, המדד מדשדש כשאזור גבוה שלה שבוע הנוכחי והקודם ברמה של 1514/10 נקודות מהווה התנגדות קרובה. תמיכה קרובה 1450 והחשובה סביב 14114/5.

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 נסחר חלש השבוע ולאחר נעילת יעד W אותו ציינתי בשבוע שעבר יצא לתיקון יורד. אזור התנגדות מהותי נמצא סביב 886/890 נקודות ורק נעילה מעליו תביא להמשך טרנד עולה. תמיכות קרובות קיימות ברמה של 858 נמוך שבועי ואזור של 850 שהיא הרמה החשובה לטווח הקצר.

מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן החזיק השבוע סביב אזור של 437 אותו ציינתי כאזור תמיכה לטווח הקצר. ההנחה הטכנית היא שכל תיקון לאזור של 455 נקודות הוא בהחלט הגיוני כשפריצה תיתן איתות חיובי נוסף לתיקון שקיים במדד, רמז ניתן לקבל בפריצה של קו המגמה היורד שקיים סביב 448 נכון לכתיבת שורות אלה. להערכתי ייקח למדד שבוע ואף יותר לקבל הכרעה לטווח הקצר.

מדד היתר 50 – המדד עשה תיקון יורד השבוע לאחר שלא הצליח לעבור את רמת 594 נקודות שהיא הוגדרה שיא אחרון לפני תקיפת השיא ואף שיאים חדשים. טכנית נעשה סדר, הירידה האחרונה טובה ונותנת הזדמנות לבדוק את רמת 580 נקודות וקן המגמה היורד שנפרץ. התנגדויות קרובות 594, 606 ומעליהם יעד ל 630 תבנית משולש. מתחת לרמה של 580 ולמחמירים 575 התבנית הטכנית למעשה תתבטל. לטעמי מהמדדים היותר מעניינים בשוק המקומי.

מדד S&P500 – גם השבוע אפתח את הסקירה עם המשפט שפתח אותה בשבועיים האחרונים – "על המדד ניתן לכתוב את השורה התחתונה שבסופו של דבר היא כלום ושום דבר". המדד תקוע בין 2120/34 לאזור תמיכה חזק מאוד סביב 2040 שאותו בקרנו בדיוק לפני שלושה שבועות. עד ליציאה ברורה מהטווח המדד למעשה נעול ופשוט לא מעניין וזה כבר מתרחש קרוב לחצי שנה.

ניתוח מניות

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. לאחרונה אנו רואים את תמיכת 135 כתמיכה מרכזית לטווח הקצר, ולאחרונה שוב התהפכה המניה על 135. בשלב זה נוצר קו מהלך יורד באזור 141 שנפרץ לאחרונה,  ואף נבדק מלמעלה. כאן התמיכה החשובה. פריצת תבנית זו מאשרת כעת  יעד על 160. רמת 150 עולה כעת לתמיכה הקרובה.  בנוסף  יש לציין איתות ברור חיובי לתנועה מעבר לטווח הקצר,עקב פריצה שבועית של מניפת ש"ש  . 

אלביט מערכות (1081124) החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין הייתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים.
ניתוח טכני: מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. בשבוע הקודם ראינו הגעה ליעד השיא באזור מחיר 32400 וחזרה משם למימוש בשבוע הנוכחי. התמיכה החשובה לטווח הקצר כעת נקובה ברמת 30390 וכל עוד אין כאן שבירה ,המניה נמצאת  באיתות חיובי.  איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל השיא האחרון קרי,32400.

TSEM –טאואר  החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. בין תחומי הפעילות , חיישנים עבור מצלמות, ומעגלים משולבים. מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב.
ניתוח טכני: מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב, ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. משם נובע כי המניה לאחרונה הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת. לאחרונה לאחר שבירת רמת 14 דולר, קיבלנו איתות שלילי, וכעת רמת 13 דולר הינה התמיכה הקרובה החשובה.  השבוע מסיימת המניה כאשר יש לנו דשדוש בתחום 13 -14.26 דולר,כאשר יכולת יציאה מהתחום יאשר את האיתות הבא. ללא יכולת פריצה בנעילה את רמת ההתנגדות על 14.26 אין כרגע איתות לתיקון עולה.

PRGO –פריגו החברה הינה חברת מוצרי בריאות גלובאלית,הפועלת בתעשיה הרפואית.החברה עוסקת בשיווק,ייצור והפצת מגוון רחב של מוצרים הכוללים בין היתר, וויטמינים ,תוספי תזונה, ,תרופות גנאריות ואתיות.   מניות החברה נסחרות בת"א ובארה"ב.
ניתוח טכני: הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,בו נראה בברור כי לאחרונה,לאחר מימוש מחירים של מספר שבועות, נפרץ תבנית מחירים מתכנס ,מעל  לתמיכה על 180 דולר. ובשבוע החולף ראינו גם נעילה מעל 190 דולר שעולה כעת לתמיכה הקרובה. יעד קרוב מסומן כעת ברמת 200 דולר. יעד מלא של התבנית באזור 210 דולר.

חברה לישראל  (576017) החברה הינה חברת אחזקות שהעיקריות ביניהן הינם כיל ובזן.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחר מהלך יורד בשערה לאחרונה. לאחרונה ולטווח היותר קצר, יש תמיכה כפולה על הגרף באזור 128200,וכאן מסומנת כעת התמיכה החשובה. היפוך שראינו השבוע.שוב. מעל תמיכה זו יכול לפתוח מהלך עולה ניכר בצורת W ,כאשר רמת ההתנגדות הקרובה על  134000 שם יעד קרוב. יכולת פריצתו, יאשר מהלך למחיר באזור 140000.

                                                                  על  רגל  אחת 

דלק קידוחים (475020 ) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה נשברה התבנית המתכנסת העולה כידוע, מה שהוציא איתות שלילי וירידת מס. אחוזים בלתי מבוטלים. בשלב זה רואים תנועת מימוש במסגרת של שיאים-שפלים יורדים וכעת רמת 1500 היא התמיכה החשובה מול התנגדות קו מהלך יורד באזור 1545. כל עוד נמצאים מתחת קו מהלך יורד,התמונה היא שלילית.

ברינסווי (100718) מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה החלה תיקון עולה,ואף פרצה קו מהלך יורד. כעת המניה לפני התנגדות על אופקית 3413 ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף. השבוע ראינו כישלון בפריצת רמת ההתנגדות ויצאנו למימוש, בשילוב שחרור מתנדים רוויים. כעת,רמת  3200 יורדת להתנגדות קרובה והתמיכה המהותית נקובה ברמת 2990.  היציאה הברורה מתחום 2990-3200 יאשר את האיתות הבא לטווח הקרוב.

בזק (230011) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה  השבוע הגיעה לרמת השיא על 740 שוב, לאחר האיתות בזמנו של פריצת רמת 680. המניה כעת יצאה למימוש ,וכל עוד נותרת מעל רמת 680 במונחי נעילה היא באיתות חיובי עדיין. פריצת 740 יאשר איתות חיובי המשכי ברור.  תמיכת 680 היא גם אופקית וגם קו מהלך עולה לטווח הקצר.

אבוגן (1105055) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת 3473 ,ולכן כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור.אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  3250.בימים האחרונים ,רמת תמיכה זו נשמרת והמניה מדשדשת מעל תמיכה זו ,מה שמחזק אותה בתור תמיכה. האיתות הבא יתקבל ביכולת המניה לצאת מטווח מסחר שצויין. גם השבוע נכשלה המניה בפריצת תקרת הטווח.

NICE –נייס מניות החברה נסחרות במדד המעוף, וגם בנאסדק. היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף חו"ל, שם רואים כי המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים, כאשר בימים האחרונים נראית תנועה רוחבית צרה מתחת להתנגדות על רמת 65.33 דולר. יכולת נעילה מעל רמת ההתנגדות יאשר איתות חיובי ברור. התמיכה כעת נקובה ברמת 61.77 דולר,שבשעת כתיבת שורות אלה היא נבדקת מלמעלה.  היפוך ברור מעל לתמיכה זו יאשר איתות לרמת ההתנגדות שצויינה,שבירה יאשר איתות שלילי נוסף.

מבטח שמיר (127019) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים כי המניה לאחר מהלך יורד, אם כי בשבועות האחרונים יש התייצבות בתחום רוחבי צר ,8500-9000 ורצועות בולינגר מכווצות. כל התמונה הזו מראה כי כנראה אנו לקראת תנועה חדה במניה ,כנראה כלפי מעלה. השבוע ראינו המשך שיוט בתחום הנ"ל,כאשר הגענו לתקרת התבנית ונכשלה פריצתה, מה שאומר שהסיכוי לירידה שוב לתמיכה בהחלט על הפרק.

אבנר יה"ש (268011) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף,שם ניתן לראות כי הם עדיין תחת מימוש מחירים .רמת 280 מציינת תמיכה חשובה מאוד בשלב זה ,ולכן כל עוד אין נעילה מתחת לרמה זו, אין איתות שלילי נוסף.  רמת 306.9 אופקית מהווה התנגדות חשובה. גם בשבוע האחרון ראינו המשך דשדוש בתחום שצויין.

ישראמקו  יה"ש  (232017) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ראינו בימים האחרונים דשדוש מתחת התנגדות חשובה על רמת 80. לכן,רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי כעת. תמיכה קרובה נקובה על 77 אופקית. גם השבוע ראינו דשדוש המשכי בתחום.

OPK- אופקו מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המהלך העולה כעת נותר בעינו כאשר רמת 17.2  דולר היא התנגדות כעת.במונחי נעילה.  יכולת פריצת רמה זו, יאשר יעד לרמת השיא על  19.2 דולר. התמיכה העולה בדמות קו המגמה העולה נמצאת באזור 16.1 דולר, ולכן כל עוד אנו נמצאים מעל,התנועה העולה תקפה.

אי די בי  פיתוח (7980204) מניות התאגיד נמצאות בשלב זה בתנועה עולה מתקנת בתמונה הכללית. לאחרונה פרצה המניה תבנית מתכנסת, הגיעה עד להתנגדות חשובה על 238 ויצאה למימוש שעדיין תקף. התמיכה כעת נמצאת באזור מחיר סביב  214 שם תקרת תבנית פרוצה. כל עוד התיקון הנוכחי היורד לא חורג מעבר לתמיכה ,אזי המניה בתנועה עולה,של התיקון העולה שראינו בשבועות האחרונים.

עזריאלי קבוצה (1119478) מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, נמצאות כללית במימוש מחירים לאחרונה. ניתן לראות בברור כי כעת יש לנו התכנסות מחירים ברורה בתחום מחירים ,16000-15100,כאשר השבוע ראינו במיוחד ביום המסחר האחרון, היפוך ברור מעל תחתית התבנית,מה שמראה שכנראה יש סיכוי טוב שנפרוץ בשבוע הקרוב את התבנית,באם זה יקרה היעד יהיה ברמת השיא האחרון סביב 17200.  כמובן, ששבירת התמיכה שצויינה יאשר איתות שלילי והמשך מימוש.

כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית, ניתן לראות כי המניה נמצאת לאחרונה בתנועה של ירידת מחירים.לטווח הקצר ראינו היפוך נוסף על תמיכת 2500, כאשר היעד הקרוב נקוב ברמת 2630. רק יכולת פריצה כאן, יאשר את 2700 כיעד הבא.

פרטנר (1083484) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ראינו לאחרונה תיקון עולה אגרסיבי במניה, לאחר ירידות חדות לפני כן. התיקון העולה בשלב זה בהחלט קיים, ואוסיף כי נראה שיש שינוי מגמה מעבר לטווח הקצר. לטווח הקצר,רמת 1600 הינה תמיכה קרובה והיותר חשובה באזור מחיר  1460.  יעד לטווח הבינוני בשלב זה ולפי גרף שבועי-חודשי נקוב ברמת 2000. פריצת 1712, יחדש את האיתות החיובי לטווח הקצר.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.