דרור גד יור ריט
איתי שלוסברג
29/10/2015
בהנפקה הוזרמו ביקושים בהיקף של כ-700 מיליון שקל. בכוונת החברה לגייס עוד כ-40 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי של ההנפקה, שצפוי להיערך בהמשך השבוע
דרור גד, יו"ר ריט 1: "אנחנו שמחים על הביקושים הגבוהים מצד גופים מובילים בשוק ההון הישראלי ורואים בכך הבעת אמון חוזרת שלהם בריט 1 ובאפיק ההשקעה של קרנות ריט"
ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה בישראל, הודיעה היום כי היא גייסה כ-166 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שלה. בהנפקה הוזרמו ביקושים בהיקף של כ-700 מיליון שקל – יותר מפי 4 מהסכום שביקשה הקרן לגייס. בכוונת החברה לגייס עוד כ-40 מיליון שקל בשלב הציבורי של ההנפקה, שייערך בהמשך השבוע,סדרת האג"ח החדשה (אג"ח ה) צמודה למדד. מחיר האג"ח שנקבע במכרז משקף תשואה אפקטיבית של 1.93% למח"מ של כ- 7.6 שנים. את ההנפקה ליוו חברות החיתום של ווליו בייס, לידר, איביאיי, כלל, מנורה ורוסריו.
דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "הגיוס יאפשר לנו להמשיך להרחיב ולגוון את תיק הנכסים שלנו. אנחנו שמחים על הביקושים הגבוהים מצד גופים מובילים בשוק ההון הישראלי ורואים בכך הבעת אמון חוזרת שלהם בריט 1 בפרט, ובאפיק ההשקעה של קרנות ריט בכלל".
ריט 1 ביצעה באחרונה מספר השקעות בולטות. בחודש שעבר חתמו ריט 1 ואיי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) על הסכם לשליטה ולניהול משותפים של בית פסגות, במסגרתו יחזיקו כל אחת ב-50% מהבניין והחניון. בנוסף, השלימה ריט 1 רכישת 75% מהזכויות במרכז מסחרי בגן יבנה, תמורת 109 מיליון שקל. ברבעון הראשון של השנה, הגדילה החברה את אחזקתה במרכז המסחרי "G בעמק" בעפולה ל-80%. זאת, לאחר שרכשה יחד עם JTLV 51% מהמתחם מגזית-גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל.
הנפקת האג"ח הנוכחית של ריט 1 היא השלישית מתחילת השנה. בחודש יולי גייסה ריט 1 220 מיליון שקל באג"ח צמודות מדד במח"מ ארוך, זאת, לאחר שברבעון שלפניו גייסה כ- 320 מיליון שקל בהנפקות פרטיות של מניות, נע"מ ואג"ח. בשתי ההנפקות לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים.
אודות ריט 1:
ריט 1 היא קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מיתרון של סחירות ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב. ממועד הקמתה רכשה ריט 1 30 נכסים מניבים בשווי של כ-3 מיליארד שקל. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1 ודרור גד יו"ר הדירקטוריון.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
