מיכאל לוי
04/10/2016
קרדן ישראל תמכור את החזקותיה הישירות והעקיפות (46.1%) מיוניברסל מוטורס לישראל בע"מ (UMI) לחברת המזרח לאחזקות בע"מ בתמורה ל- 397.3 מיליוני שקלים;מקרדן ישראל נמסר: "מדובר בעסקה נכונה לקבוצה"
קרדן ישראל חתמה אמש (28.9.16) על הסכם למכירת החזקותיה - 46.1% מהון המניות של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (UMI) - לחברת המזרח לאחזקות בע"מ בתמורת ל- 397,349,000 שקל.
מדובר בהסכם מכר חדש בין החברות, וזאת לאחר שמזכר ההבנות הקודם, שנחתם ב-23 במאי השנה, לא יצא אל הפועל בשל אי התקיימות התנאים המתלים לו. בעקבות זאת החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן ישראל להקים ועדת דירקטורים בלתי תלויה, על מנת לקדם מחדש את עסקת המכירה. לאחר משא ומתן שניהלה הועדה, אישר דירקטוריון קרדן ישראל את ההתקשרות המחודשת עם חברת המזרח בעסקת המכר שנחתמה אמש.
הועדה הבלתי תלויה פעלה בליווי יעוץ משפטי שלמשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן ובליווי חברת הייעוץ הכלכלי פרומתאוס לשם הערכת שווי המניות הנמכרות. את המו"מ עם חברת המזרח ניהלה הועדה באמצעותעו"ד יוסי אברהם.
ע"פ ההסכם, כ-53.96% מסכום התמורה (כ-214,4 מליוני שקלים) תעביר חברת המזרח לקרדן ישראל במועד השלמת עסקת המכר. יתרת התמורה תשולם בארבעה תשלומים שנתיים שווים של 43,735 אלפי שקלים (המהווה כ-11.51% מהתמורה) כל אחד. לקרדן ישראל תהיה את הזכות לחייב את חברת המזרח להקדים 12 מיליון שקלים מהתשלום העתידי הראשון ליום 9.6.17. היתרה הבלתי מסולקת של התמורה תישא ריבית בשיעור פריים+0.75% לשנה, אשר תשולם מדי חצי שנה ממועד ההשלמה. כבטוחה לתשלומים העתידיים תשעבד חברת המזרח לקרדן ישראל 21.22% מהון המניות שלUMI.
חברת המזרח אף התחייבה לפרוע את חובה שלUMI לקרדן ישראל בסך של כ- 19.4 מיליון שקל לכל המאוחר עד לתחילת הרבעון השני 2017.
מועד השלמת העסקה מתוכנן לתחילת חודש נובמבר 2016, בכפוף להתקיימותם של התנאים המתלים לו, וביניהם אישור העסקה באסיפה הכללית של קרדן ישראל.
במסגרת המו"מ המחודש עם חברת המזרח הושגו; שיפור בתנאי הריבית, תקופת התשלומים קוצרה, נוספו עילות להעמדה לפירעון מיידי של החוב ובוטלה אופציית המכר למניות החברה.
מחברת קרדן ישראל נמסר: "מדובר בעסקה נכונה לחברה, המבקשת להתמקד בהשקעותיה בענפים אחרים. לאחר שותפות עסקית מצוינת של למעלה מ-23 שנות פעילות, אנו נפרדים מחברת המזרח ברוח טובה".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
