פאנדר
02/11/2007
סיכוי טוב שרובכם לא תוכלו לקנות את הקרנות בקטגוריית "חו"ל לתושבי חו"ץ" גם אם תירצו. התקנות קובעות כי קרנות נאמנות לתושבי חו"ץ במעמד מס "חייבת" יהיו אסורם לקניה בחשבון בנק של תושב מקומי. רק קרן נאמנות לתושבי חו"ץ במעמד מס "פטורה" יהיו מותרים לקניה גם לתושבי ישראל. הבעיה היא שרוב הקרנות בקטגוריה הן במעמד מס "חייבת".
השם של קטגוריית "חו"ל לתושבי חו"ץ" יכול להטעות, הקטגוריה מכילה גם קרנות שבפועל מירב השקעותיהן בבורסה המקומית או בניירות ערך ישראלים. הקטגוריה גם מכילה קרנות נאמנות מניתיות ואגחיות בעירבובייה שמקשה מאוד על דירוג הקרנות בקטגוריה. עכב כך החלטנו להציג בפניכם את כל הקרנות בקטגוריה.
הקרן הבולטת בקטגוריית "חו"ל לתושבי חו"ץ" הינה קרן הנאמנות "פריזמה ת"ח מניות תושבי חוץ" של פריזמה קרנות נאמנות. הקרן בולטת מאוד עם תשואה של 33.85% כשהקרן הבאה אחריה(של פסגות) מציגה תשואה נמוכה בכ 10% למרות ששתיהן משקיעות את מירב ניכסיהן בשוק המקומי.
כאמור הקרן השניה בדרוג הינה קרן של פסגות "פסגות ישראל הורייזן" והיא מציגה תשואה של 24.25% .
להל"ן דרוג כל הקרנות בקטגוריית "חו"ל לתושבי חו"ץ"
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
33.85% | 1 | |||
24.25% | 2 | |||
23.89% | 3 | |||
17.54% | 4 | |||
15.54% | 5 | |||
15.30% | 6 | |||
11.52% | 7 | |||
10.20% | 8 | |||
7.38% | 9 | |||
6.94% | 10 | |||
6.39% | 11 | |||
5.77% | 12 | |||
5.45% | 13 | |||
4.70% | 14 | |||
4.66% | 15 | |||
3.61% | 16 |
כל התשואות בכתבה נכונות לסוף חודש אוקטובר 31/10/2007
בכל מקרה, אין לראות בכתבה זו משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ על בסיס אישי.
