עומר רגב
06/09/2017
הקרנות שמחזיקות את מיטב דש אג"ח ג .
מיטב דש הינו הבית השקעות המוביל בישראל עם היקף נכסים של כ-127 מיליארד ₪.
הזמנות דרך הבנקים וחברי הבורסה עד השעה 16:30
מיטב דש הינו הבית השקעות המוביל בישראל עם היקף נכסים של כ-127 מיליארד ₪.
-
מיטב דש עוסקת במגוון פעילויות והכנסותיה מבוזרות, בין היתר מהתחומים הבאים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תיקי השקעות, תעודות סל, חבר בורסה ואשראי חוץ בנקאי.
-
החברה מציגה בשנים האחרונות ירידה ברמת החוב הפיננסי לצד שיפור משמעותי ביחסי הכיסוי ועליה בהכנסות, ב-EBITDA ובתזרים החופשי.
-
נכון ליום 05.09.2017, החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ- 889 מיליון ₪ ונכללת במדד ת"א 125
הנפקת אג"ח לציבור הינה באמצעות הרחבת סדרה ג' הצמודה למדד המחירים לצרכן. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים שנערך ביום 04.09.17 נרשמו ביקושי יתר של כ- 480 מיליון ₪, כאשר החברה החליטה להיענות לביקושים בסכום של כ-141 מיליון ש"ח במחיר 118.1 ₪ לכל 100 ₪ ע.נ, המשקף תשואה של 1.04% ומרווח של 130 נקודות בסיס מהממשלתי.
עדכון מידרוג - דירוג A1 באופק יציב למיטב דש לגיוס של עד 150 מיליון שקלים
בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 3.9.2017, מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב (הרחבת סדרה ג') שתנפיק מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "החברה" / "מיטב דש") בסך של עד 150 מיליון ש"ח ערך נקוב וזאת חלף סכום של 110 מיליון ש"ח ערך נקוב שדורג קודם לכן.
למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת דירוג מחודש ספטמבר 2017 .
פניה זו אינה מהווה הצעה לציבור. מובהר ומודגש כי האמור בפניה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפניה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בפניה זו – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי הינו על אחריות הקורא בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
