כמה דמי ניהול נשלם בעתיד על הקרן הכספית?

לפני כשבועיים פרסמה חברת כלל פיננסים את הדוח הכספי שלה לרבעון השלישי. לדוח הכספי צורפה עבודה שהוכנה על ידי "בריטמן אלמגור זהר" המדברת על הפעילות של חברת הקרנות של כלל פיננסים. המעניין בעבודה זו הוא הערכות המומחה (לא צוין מיהו) לגבי המגמות החזויות בענף קרנות הנאמנות בכלל ובענף הקרנות הכספיות בפרט.

דמי הניהול הצפויים בקרנות הכספיות ב 2013

על פי ההערכות אלו דמי הניהול בקרנות הכספיות השיקליות יעמדו בממוצע על 0.35% החל משנת 2013 וזאת בהשוואה לדמי ניהול ממוצעים של0.39% בקרנות הכספיות בארה"ב.

85.6 מיליארד

בנוסף על פי מומחה זה יהוו הקרנות הכספיות השיקליות כ 20% מאמצעי התשלום+פח"ק+ פז"ק+מק"מ החל משנת 2013 כאשר במונחי שנת 2007 מדובר על סך של 85.6 מיליארד ש"ח. כמעט פי שלוש מהיקף הנכסים של הקרנות הכספיות נכון להיום.

קרנות אג"ח וקרנות מניתיות

עוד עולה מהערכות המומחה של "בריטמן אלמגור זהר" כי היקף הקרנות אג"ח צפויה להמשיך לרדת ב 20% עד שנת 2013 והסיבה העיקרית לירידה תהיה בעיקרה עקב מעבר של נכסים לקרנות כספיות ולתעודות סל. בנוגע לקרנות מניתיות ישנה הערכה שגם הם ירדו בהיקפן ב 20%.

דמי הניהול בקרנות אג"ח צפוים על פי הערכות אלו לרדת מרמה ממוצעת של 1.19% לרמה של 1.10% ובקרנות המניתיות לרדת מרמה ממוצעת של 2.75% לרמה של 2.60% וכל זאת החל משנת 2013.

לקריאת הדוח המלא לחץ כאן.

תודה לעוז שמש על העזרה בהכנת הכתבה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש ממאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.