מורן צביק, מנהל קשרי יועצים
18/07/2018
● במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "הראל פיא D0 כספית נקובה ב-$" עם גיוס של כ-1.186 מיליארד ₪.
ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא "מיטב B0 אג"ח בניהול ממוקד" עם פדיון של כ-550 מיליון ₪.
-
טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו ביחד כ-7.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה, מכילה: 3 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות גמישות, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות וקרן מניות בחו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-4.1 מיליארד ₪, מכילה 7 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, קרן כספית וקרן אג"ח שקליות.
-
במהלך החצי הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 6 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 10 קרנות, כך שבסיכום חצי-שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 38 קרנות, מתוכן 32 קרנות מסורתיות המנהלות כ-47.82 מיליארד ₪, ו-9 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-9.73 מיליארד ₪.
-
למרות הכניסה המאסיבית לקרנות הנאמנות בינואר 2018, הרי שבעקבות אווירת הפדיונות בתעשייה שהתפתחה מאז פברואר, בסיכום מתחילת השנה כמעט כ-60% מהקרנות רשמו פדיונות.
-
גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, גייסו במהלך החצי הראשון של השנה סכום של כ-355 מיליון ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום חצי-שנתי פדיון גדול של כ-2.95 מיליארד ₪, וקרנות שיש להן חשיפה של עד 30% מניות פדו סכום שנאמד בכ-1.59 מיליארד ₪.
-
האפיק המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח ממשלתי – קרנות אג"ח ממשלתי רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-2.7 מיליארד ₪, רובם בקרנות ללא חשיפה למניות
-
מגמה חיובית בקרנות המנייתיות שגייסו בחצי הראשון של השנה כ-2.43 מיליארד ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בחו"ל, רובן – קרנות מחקות , כאשר הקרנות שמתמחות במניות בישראל דווקא פדו.
טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
|
איביאי A מדינה פלוס 0A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,583 |
|
|
ילין לפידות A 10/901 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,193 |
|
|
מור 10/90 1A |
מור |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,191 |
|
|
אלטשולר שחם B 10-901 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
2,170 |
|
|
הראל פיא D 0 כספית נקובה ב-$ |
הראל-פיא |
0D |
קרן כספית |
2,170 |
|
|
מיטב 00 כספית לריבית עולה |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
2,102 |
|
|
מור1A מדינה מנוהלת + 10% |
מור |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,076 |
|
|
ילין לפידות B 20/802 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
2,075 |
|
|
אלטשולר שחם 0B ! אג"ח חברות ללא מניות |
אלטשולר שחם |
0B |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
1,977 |
|
|
מור4B מניות ישראל |
מור |
4B |
מניות בארץ |
1,859 |
|
|
סה"כ: |
21,396 |
||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר - יוני 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
|
|
הראל פיאD 0 כספית נקובה ב-$ |
הראל-פיא |
0D |
קרן כספית |
2,170 |
1,186 |
|
|
אלטשולר שחםD 4 גמישה |
אלטשולר שחם |
4D |
גמישות |
1,519 |
1,081 |
|
|
איביאיA 0 מדינה פלוס A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,583 |
1,031 |
|
|
אי בי אי1A מדינה + 10% |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
986 |
933 |
|
|
Indxx USA E-Commerce 4A MTF - מגודרת מט"ח |
מגדל |
4A |
מניות בחו"ל |
909 |
628 |
|
|
קסם אקסלנסD 4 תיק השקעות גמיש |
קסם |
4D |
גמישות |
722 |
541 |
|
|
מיטב 00 כספית לריבית עולה |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
2,102 |
517 |
|
|
איביאי B 15/852 |
איביאי |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
564 |
448 |
|
|
אי.בי.אי B 2 עד 3 שנים 20/80 |
איביאי |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
424 |
369 |
|
|
מיטב1A אג"ח + 10% |
מיטב דש |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,272 |
363 |
|
|
סה"כ: |
13,251 |
7,097 |
||||
מעניין לציין, שלמרות שקרנות אג"ח כללי כקבוצה היו אלה שפדו את הסכומים הגדולים ביותר, הרי שבכ"ז 3 מהן הצליחו להתברג לטבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר בחצי הראשון של 2018
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר - יוני 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
מיטב0B אג"ח בניהול ממוקד |
מיטב דש |
0B |
אג"ח בארץ כללי |
1,150 |
-553 |
|
איליםB 2 תיק אג"ח + 20% |
אילים |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
537 |
-544 |
|
ילין לפידותA 10/901 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,193 |
-510 |
|
אילים1A שקלית מנוהלת |
אילים |
1A |
אג"ח בארץ- שקליות |
550 |
-449 |
|
מור גמישה 4D |
מור |
4D |
גמישות |
1,498 |
-423 |
|
מגדל 1B תיק השקעות |
מגדל |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
252 |
-395 |
|
מגדלA 10/90 M.Q.MODEL1 |
מגדל |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
708 |
-341 |
|
קסם אקסלנס 00 כספית לריבית עולה |
קסם |
00 |
קרן כספית |
920 |
-299 |
|
אנליסט 20/80 B2 |
אנליסט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1,556 |
-295 |
|
מגדל B 20/80 M.Q.MODEL2 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
630 |
-294 |
|
סה"כ |
9,994 |
4,103- |
|||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
