פעם למטה- פעם למעלה
כתב פאנדר קרנות נאמנות
24/05/2009
בצעידתנו אל סופו של הרבעון השני, ניתן לבדוק אילו מבין תעודות הסל הניבו את התשואה הטובה ביותר ליבנתים השנה. אילו מדדים העניקו למשקיעים תשואות בעלות שלוש ספרות עד כה?
קלישאה ידועה בשוק ההון טוענת כי מה שהופך השקעה טובה לגרועה, וההיפך, תלוי בשלושה מרכיבים: תזמון, תזמון ותזמון.
במקרה הנ"ל- המיוצג בטבלה- התעודות המוצלחות מתחילת השנה: לאמרה זו ניתן משנה תוקף.
10 תעודות הסל עם התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה:
| מקום | שם התעודה | בסיס | מתחילת השנה |
| 1 | קסם לונג נדל"ן 15 אגרסיבי כפליים יומי | מדד נדל"ן 15 | 165.25% |
| 2 | קסם לונג ת"א 75 אגרסיבי כפליים | מדד ת"א 75 | 160.24% |
| 3 | אינדקס יתר 50 | יתר 50 | 117.99% |
| 4 | תכלית יתר 50 | יתר 50 | 116.00% |
| 5 | קסם יתר 50 | יתר 50 | 110.85% |
| 6 | אינדקס יתר 120 | יתר-120 | 102.51% |
| 7 | מבט יתר 120 | יתר 120 | 102.54% |
| 8 | קסם לונג מעו"ף אגרסיבי פי 3 יומי | מדד ת"א 25 | 100.61% |
| 9 | קסם יתר 120 | יתר-120 | 100.12% |
| 10 | תכלית יתר 120 REINVEST | יתר-120 | 93.26% |
נכון ל 21.5.2009
ברשימת התעודות עם התשואה הנמוכה ביותר מופיעות כמובן תעודת החסר (שורט) למינן. תוצאות אלו פעלו יותר מכל כמלכודות דבש למהמר המתחיל. המסקנה העיקרית מן הטבלה היא שתעודות סל אלה חייבות , מכורח תפקידן, לשמש כגידור בתיק ההשקעות ולאו דווקא לחזות את כיוון מדדי המניות לטווח הקצר.
10 תעודות הסל עם התשואה הנמוכה ביותר מתחילת השנה:
| מקום | שם התעודה | בסיס | מתחילת השנה |
| 1 | קסם שורט נדל"ן כפליים יומי | נדל"ן-15 | -88.44% |
| 2 | תכלית שורט נדלן 15 כפליים | מדד ת"א נדל"ן 15 | -79.47% |
| 3 | קסם שורט ת"א 75 כפליים יומי | ת"א 75 | -72.70% |
| 4 | תכלית שורט ת"א 75 כפליים | מדד ת"א 75 | -72.32% |
| 5 | קסם שורט נדלן 300 | מדד יתר 50 | -70.65% |
| 6 | קסם שורט ת"א 100 פי 3 יומי | ת"א 100 | -68.85% |
| 7 | קסם שורט מעו"ף פי 3 יומי | ת"א 25 | -63.45% |
| 8 | שורט בנקים כפליים יומי | ת"א בנקים | -53.59% |
| 9 | תכלית שורט בנקים כפליים | מדד ת"א בנקים | -52.23% |
| 10 | קסם שורט ת"א 75 | ת"א 75 | -49.69% |
נכון ל 21.5.2009
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
