רוני אפטר
10/06/2009
סיכום 2009 מתחילת השנה ועד סוף מאי: תעשיית הקרנות צומחת ומגייסת. תעשיית הקרנות צומחת באופן רצוף מתחילת השנה על רקע גיוסים מרשימים בכל הקטגוריות מלבד הקרנות הכספיות שפודות מידי חודש.
1. סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל בכ-15.8 מיליארד שקל, מתוכם 8.8 מיליארד שקל נזקפים לגיוסים נטו ו-7.0 מיליארד שקל לעליית ערך נכסי הקרנות.
2. הקרנות השקליות מפנות את מקומן בראש המגייסות ב-2009 לטובת קרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-6.1 מיליארד שקל מתחילת השנה. הקרנות השקליות "הסתפקו" בגיוס של 4.8 מיליארד שקל על רקע ירידה בקצב הגיוסים בחודשים האחרונים.
3. הקרנות המתמחות באג"ח חברות ואג"ח כללי שסבלו מפדיונות ענק ב-2008 (כ-23.5 מיליארד שקל) מתקדמות במעלה הטבלה וגייסו סכום נאה של כ-3.8 מיליארד שקל.
4. הקרנות הכספיות השקליות שהיו הבולטות בגיוסים בשנת 2008, מופיעות בראש רשימת הפודות של 2009. מתחילת השנה פדו הקרנות הכספיות השקליות כ-6.4 מיליארד שקל או כ-21% מסך נכסיהן.
5. הקרנות המנייתיות גייסו מתחילת השנה כ-0.6 מיליארד שקל: הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו גיוסים של כ- 410 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו גיוסים של כ- 130 מיליון שקל, ואילו והקרנות הגמישות גייסו כ-90 מיליון שקל.
טבלה מספר 1: קרנות ספציפיות: המגייסות הגדולות בינואר-מאי 2009
| מקום | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 2537.0 |
| 2 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | מדדית ללא אפיון זמן | 1076.0 |
| 3 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 1003.0 |
| 4 | מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 755.0 |
| 5 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 667.0 |
| 6 | מגדל אפיקים 20/90 | מגדל שוקי הון | שקלית כללי | 604.0 |
| 7 | הראל שקלית 1-2 שנים | הראל-פיא | שקלית לטווח בינוני | 565.0 |
| 8 | דש כספית פרימיום | דש | כספית שקלית | 495.0 |
| 9 | פסגות שקל קצר ללא מניות | פסגות | שקלית לטווח קצר | 446.0 |
| 10 | דש בונד פרימיום | דש | אג"ח חברות והמרה | 399.0 |
| סה"כ | 8546.0 |
טבלה מספר 2: קרנות ספציפיות: המדממות הגדולות בינואר-מאי 2009
| מקום | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -4534.0 |
| 2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -2514.0 |
| 3 | דש כספית שקלית | דש | כספית שקלית | -1614.0 |
| 4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -777.0 |
| 5 | פריזמה כספית | פריזמה | כספית שקלית | -546.0 |
| 6 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | כספית שקלית | -468.0 |
| 7 | מנורה מבטחים כספית | מנורה מבטחים | כספית שקלית | -436.0 |
| 8 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | -364.0 |
| 9 | איפקס פיקדון שיקלי | דש | כספית שקלית | -349.0 |
| 10 | מגדל דיקלה טווח קצר | מגדל שוקי הון | שקלית לטווח קצר | -202.0 |
| סה"כ | 11804- |
רוני אפטר הינו מנהל קשאי יועצים בחברת מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
