היום ג` ההנפקה לציבור של בית ההשקעות מור - להלן התשקיף ומצגת - סיום המכרז בשעה 16:30

הנפקת המניות של "י.ד. מור השקעות בע"מ" (מור בית השקעות) מתקיימת היום לציבור לאחר ההצלחה בשלב המוסדי. בשלב המוסדי גייס בית ההשקעות כ 60 מיליון שקלים ובשלב הציבורי (היום) החברה עשויה לגייס עוד כ 15 מיליון שקלים.
בחלק מהבנקים ניתן להשתתף במכרז ההנפקה ישירות מאתר האינטרנט בדרך קלה ופשוטה ובחלק מהבנקים ניתן לעשות זאת דרך יועץ ההשקעות. 

להלן תחילת התשקיף לקראת ההנפקה ולינק לתשקיף המלא 

למצגת שפרסם "מור בית השקעות" לקראת ההנפקה לחץ כאן.


תשקיף לקראת ההנפקה של מור בית השקעות: 
של

עד 14,908,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות המוצעות" או "מניות" או "מניות רגילות" לפי העניין), בערך נקוב כולל של 149,080 ש"ח, אשר יוצעו לציבור בהצעה על פי תשקיף זה (להלן: "התשקיף"), וכן רישום

למסחר של כל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה.

ושל

עד  2,981,600 כתבי אופציה(סדרה1), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה (להלן: "כתבי אופציות" או "כתבי האופציות המוצעים", לפי העניין), בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 31 ביולי 2021, ועד בכלל, באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש

למניה רגילה אחת בת 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של 5.4 ש"ח ללא הצמדה, וכפוף להתאמות כמפורט בפרק 2 סעיף 12.2.14.2 לתשקיף זה. כתב אופציה אשר לא ימומש עד ליום 31 ביולי 2021 יפקע, יהיה בטל, ולא יקנה למחזיק בו זכות

כלשהי.

המניות וכתבי האופציות המוצעים לציבור, ביחד, להלן: "ניירות הערך" או "ניירות הערך המוצעים".

ניירות הערך מוצעים כדלהלן:

במסגרת תשקיף זה מוצעות 149,080 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות הערך לציבור) תשס"ז-2007 ,כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן (להלן: "היחידה" "או היחידות", לפי העניין ):

100 מניות רגילות במחיר של 5.01 ש"ח למניה. במחיר כולל של  501 ש"ח.  

20 כתבי אופציה(סדרה1) ללא תמורה.

סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה 501 ש"ח.

המכרז על מחיר היחידות המוצעות לציבור ייפתח ביום ג׳ ה - 25 ביולי 2017 בשעה 8:30 וייסגר באותו היום בשעה 16:30. לעניין זה ראו פרק 2 סעיף 2.5 לתשקיף זה.

תשקיף זה הינו הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור

החברה לא תפרסם הודעה משלימה בדבר שינוי תנאי ניירות הערך המוצעים, לרבות מחירם וכמותם לעומת התנאים שפורטו בתשקיף.

לפרטים נוספים ראו פרק 2 סעיף 14.2 לתשקיף זה.

מר יוסף לוי, בעל שליטה בחברה, הודיע לחברה כי בכוונתו להגיש במהלך שלושת ימי המסחר הראשונים בכתבי האופציה, הוראת רכישה בלתי

חוזרת באמצעות חברת הנאמנות, אי.בי.אי. ניהול נאמנויות, במסגרת ובמהלך שלושת ימי המסחר הראשונים בבורסה בלבד, של לא פחות מ 50%

מכתבי האופציה שירכשו על ידי הציבור בהנפקה על פי תשקיף זה, לפרטים ראו פרק 2 סעיף 2.3.4.

לתשקיף זה. כתבי האופציה שירכשו כאמור על ידי מר יוסף לוי יהיו כפופים להוראות החסימה כאמור בסעיף 3.8.2.1 לתשקיף זה. החברה תדווח על

כמות כתבי האופציה שירכשו כאמור על ידי מר יוסף לוי ועל המחיר הממוצע בו ירכשו ביום המסחר העוקב למועד כל רכישה כאמור.