הבורסה בתל אביב >> מדד תא-נפט וגז ירד בכ-60% במחצית 2020 | איזה מדד בכל זאת עלה

ירידות השערים החודש בתל-אביב הושפעו מסימני גל שני של התפשטות נגיף הקורונה בארץ ומהעמקת המשבר הכלכלי

 

 
 

כלכלני הבורסה לני״ע
FacebookTwitter Whatsapp
06/07/2020

סיכום חודש יוני 2020   

  • המסחר בתל-אביב ביוני התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, ומדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בכ-5.2%. ירידות השערים החודש בתל-אביב הושפעו מסימני גל שני של התפשטות נגיף הקורונה בארץ ומהעמקת המשבר הכלכלי.
  • מחזורי מסחר ערים במניות - מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל ביוני - גבוה בכ-37% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
  • בשוק המניות גויס סכום של כ-1.2 מיליארד שקל.
  • חמש חברות חדשות הצטרפו החודש לבורסה, כך שמתחילת השנה הצטרפו שמונה חברות חדשות:

ארבע חברות ביצעו הנפקה ראשונה של מניות (IPO):

  • חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל.
  • שתי חברות אנרגיה מתחדשת גייסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים: דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל, ומשק אנרגיה גייסה כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל.
  • חברת הטכנולוגיה סייברוואן גייסה כ-26 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל.

חברת רישום כפול חדשה - ויליפוד אינטרנשיונל שמניותיה נסחרות ב- NASDAQ רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב.

  • מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב – בלטו לחיוב איגרות החוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה שעלו בכ-0.8%, ובלטו לשלילה מדדי תל בונד-20 ותל בונד תשואות שירדו החודש בכ-3.5% ובכ-3.8% בהתאמה.
    • מחזורי מסחר ערים בשוק איגרות החוב: מחזור יומי של כ-4 מיליארד שקל באיגרות חוב - גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
    • גיוסים ערים בסך כ-7.3 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור ולמוסדיים, מתוכם כ-5.5 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים הגדולים וכ-1.8 מיליארד שקל ע"י חברות הסקטור הריאלי. בלטו החודש בנק לאומי שגייס כ-2.4 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר בשוק איגרות החוב השנה ובנק מזרחי טפחות שגייס כ-1.7 מיליארד שקל.
    • בשוק הנגזרים: המשך מחזורים ערים, גבוהים ממחזורי המסחר בשנת 2019, בהשפעת אי הוודאות והתנודתיות במסחר.
    • בשוק קרנות הסל: מגדל רשמה למסחר קרנות סל ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדדי ת"א מניב-ישראל ות"א בניה שהושקו בפברואר השנה, ומור קרנות רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – ארבע קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל.
    • מכירות הציבור של קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים הסתכמו יחד בכ-1.2 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות סל על מדדי איגרות חוב מקומיים נרשמו החודש רכישות בסך כ-0.2 מיליארד שקל.
    • ביוני התמתנה פעילות הציבור בקרנות נאמנות – הציבור רכש קרנות נאמנות בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בהיקף של כ-7.3 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים.

 

___________________

נורית דרור, יחידת המחקר

 

שוק המניות

מדדים עיקריים:

 

יוני 2020

1-6/2020

ת"א-35

5.2%-

20.3%-

ת"א-90

5.2%-

14.9%-

ת"א-SME60

3.5%-

14.9%-

ת"א-צמיחה

1.3%

11.1%-

ת"א טק-עילית

0.1%-

17.3%

ת"א בנקים-5

3.6%-

29.5%-

ת"א-נדל"ן

11.6%-

35.8%-

ת"א-נפט וגז

10.7%-

58.9%-

 
  • המסחר בתל-אביב ביוני התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, והושפע מסימני גל שני של התפשטות נגיף הקורונה בארץ ומהעמקת המשבר הכלכלי.   

בעקבות התכווצות הפעילות במשק בכ-7% ברבעון הראשון של השנה ושיעור המובטלים הגבוה – יותר מ-20% (עפ"י נתוני הלמ"ס), ירד המדד המשולב של בנק ישראל לבחינת מצב המשק בשיעור כ-1.8% במאי– הירידה החדה ביותר שנרשמה זה יותר מ-20 שנה והיא מעידה על עומקו של משבר הקורונה.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בכ-5.2% ביוני, ובסיכום המחצית הראשונה של 2020 ירדו בכ-20% ובכ-15%, בהתאמה. ירידה זו  דומה לירידה של כ-7% עד 18% בבורסות אירופה.

יוצא דופן מדד ת"א צמיחה שעלה החודש בכ-1.3%, בהשפעת מניות הביומד הכלולות במדד.

  • ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, להוציא את מדד ת"א-ביומד שעלה בכ-3.4% ביוני, וזאת על רקע קידום חוק הלגליזציה של צריכת הקנאביס בארץ, והשלים עלייה של כ-7% במחצית הראשונה של השנה.

יצוין כי משבר הקורונה לא פגע בחברות הטכנולוגיה, שחלקן עוסקות בטכנולוגיה למסחר מקוון ולעבודה מרחוק, ומדד ת"א-טכנולוגיה הגיע ביוני לשיא כל הזמנים ועלה בכ-14% במחצית הראשונה של 2020.

  • צירוף מניות ותיקות למדדים במסגרת "המסלול המהיר" לחברות ותיקות החל ב-5 ביולי:
    • ברנמילר תתווסף למדדים: ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ות"א-תשתיות ואנרגיה.
    • רובוגרופ תתווסף למדדים: ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק,  ות"א-תעשייה.

 

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

מניות כולל קרנות סל

1,777

2,045

מניות ללא קרנות סל

1,399

1,578

 

 

  1. המשך מחזורי מסחר ערים בשוק המניות:

המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל ביוני, בדומה למחזור בחודש הקודם וגבוה בכ-37% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.  ב-4 ביוני, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-2.7 מיליארד שקל, מזה כ-1.1 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 – הסתכם המחזור היומי במניות בכ-2.0 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2020, גבוה בכ-57% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

 

 

גיוסי הון/חברות חדשות:

 

הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

גיוס בתל-אביב:

1,201

5,336

מזה: ע"י חברות חדשות

563

1,000

(מספר מנפיקות חדשות)

(4 חברות)

(6 חברות)

חברות חדשות ללא גיוס

חברה אחת

שתי חברות

גיוס בחו"ל

500

2,055

סה"כ

1,701

7,391

 

 

  1. ביוני גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-1.2 מיליארד שקל:
  • ארבע חברות חדשות ביצעו הנפקה ראשונה (IPO) של מניות בתל-אביב וגייסו כ-563 מיליון שקל.

להלן המגייסות החדשות החודש:

  • חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל בהצעה לא אחידה (Book Building) למשקיעים מוסדיים , לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת ברכישה אחסון ושיווק גז פחמני, גז טבעי וחשמל.
  • שתי חברות אנרגיה חילופית שגייסו בהצעה לא אחידה (Book Building)למשקיעים מוסדיים:

דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל. החברה עוסקת החברה עוסקת בהקמה, החזקה ותפעול מערכות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב.

משק אנרגיה גייסה כ-141 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייזום הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל מאנרגיה סולארית.

  • חברת הטכנולוגיה סייברוואן גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל. החברה עוסקת בפיתוח מערכת למניעת תאונות דרכים, כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי.

מניות "דוראל אנרגיה " ו"סייברוואן"  צפויות להיכנס למדד טק-עילית במסגרת "המסלול המהיר לצירוף מניות טכנולוגיה וביומד למדד טק-עילית", בתום יום המסחר של ה-6 באוגוסט 2020, ומניית "משק אנרגיה" תתווסף למדד בתום יום המסחר של ה-3 בספטמבר 2020.

  • כ-280 מיליון שקל גויסו בארבע הנפקות לציבור ובארבע הנפקות של זכויות ע"י חברות ותיקות. בלטה בגודלה הנפקה לציבור שביצעה חברת האנרגיה החילופית אנרג'יקס בסך של כ-232 מיליון שקל.
  • כ-285 מיליון שקל גויסו ב-11 הקצאות פרטיות של מניות, מתוכם כ-172 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק אלקטריאון בהקצאת מניות למשקיעים שונים וכ-41 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מגוריט בהקצאת מניות לעלי עניין.
  • כ-72 מיליון שקל הוזרמו לחברות בגין מימוש סופי של כתבי אופציה למניות שפקעו החודש, כ-61 מיליון שקל מתוכם הוזרמו לחברת התקשורת סלקום.

בזכות הגיוסים הערים בחודשיים הראשונים של השנה, בסיכום המחצית הראשונה של 2020 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-5.3 מיליארד שקל – גבוה בכ-7% לעומת הגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.

  1. החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-500 מיליון שקל. מתוכם:
    • כ-330 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור בארה"ב, מתוכם כ-315 מיליון שקל גויסו ע"י חברת טכנולוגיה אודיוקודס.
    • כ-170 מיליון שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות, מתוכם כ-120 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביומד כיטוב בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים בארה"ב.
  1. חברת רישום כפול חדשה:

ויליפוד אינטרנשיונל חברה העוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי מזון, שמניותיה נסחרות בבורסת NASDAQ (סמך WILC), רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב, החל ב-15 ביוני. שווי החברה ערב הרישום כ-673 מיליון שקל.

זוהי החברה השנייה השנה שמבצעת רישום כפול בתל-אביב, וכיום נסחרות בתל-אביב 54 חברות רישום כפול.

 

שוק איגרות החוב והמק"מ

 

מדדים עיקריים:

 

 

יוני 2020

1-6/2020

אג"ח חברות:

 

 

תל בונד-20

3.5%-

6.6%-

תל-בונד-40

2.0%-

4.4%-

תל בונד-תשואות

3.8%-

15.9%-

תל בונד-שקלי

1.1%-

6.4%-

תל בונד – תשואות שקלי

2.6%-

13.7%-

אג"ח ממשלתי:

 

 

צמוד מדד

0.2%-

0.9%

שקלי – ריבית קבועה  

0.8%

2.1%

 
  1. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב ביוני, כאשר
    • איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ-0.8% ביוני. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מכ-0.8% בסוף מאי לכ-0.6% בסוף יוני – דומה לתשואה לפדיון של איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב בסוף החודש.
    • איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד נותרו החודש כמעט ללא שינוי.
    • איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד ירדו החודש בשיעור של עד כ-4% ואיגרות החוב הקונצרניות שקליות ירדו עד כ-2.5%.

 

 

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

אג"ח ממשלתי

2,957

3,517

אג"ח חברות כולל קרנות סל

1,101

1,228

אג"ח חברות ללא קרנות סל

954

1,056

סה"כ אג"ח כולל קרנות סל

4,058

4,745

מק"מ

317

795

 

 

  1. המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל בחודש יוני לעומת כ-4.9 מיליארד שקל בחודש הקודם, אך גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
    • באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם המחזור היומי בכ-3.0 מיליארד שקל ביוני, גבוה בכ-13% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
    • באיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם המחזור היומי בכ-1.0 מיליארד שקל ביוני, גבוה בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

 

  1. במלווה קצר מועד הסתכם המחזור היומי בכ-0.3 מיליארד שקל ביוני, ובכ-0.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה – גבוה כמעט פי שניים לעומת  המחזור הממוצע בשנת 2019.

 

הנפקות והקצאות של איגרות חוב:

 

אג"ח חברות:

 

הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

אג"ח לציבור

7,220

29,904

אג"ח רצף מוסדיים

40

3,834*

סה"כ

7,260

33,738

 

* מזה כ-2.6 מיליארד שקל שגויסו בחו"ל ונרשמו למסחר ברצף מוסדיים.

  1. בחודש יוני גייסו החברות בשוק איגרות החוב כ-7.3 מיליארד שקל. להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:   
    • כ-6.8 מיליארד שקל מהציבור ב-13 הנפקות לציבור של איגרות חוב:
      • כ-5.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חמשת הבנקים הגדולים. בלטו הנפקות שביצעו: לאומי שגייס כ-2.4 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר בשוק איגרות החוב מתחילת השנה, באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד נושא ריבית 1%, מח"מ 3.2 שנים, ומדורג Aaa "מידרוג", ומזרחי טפחות שגייס כ-1.7 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד, מזה כ-0.4 מיליארד שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח בריבית 0.2%, מח"מ 9.9 שנים ומדורג AAA "מעלות ו- Aaa "מידרוג".
      • כ-1.3 מיליארד שקל גויסו ע"י 9 חברות הסקטור הריאלי. כ-1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י 6 חברות הנדל"ן,  בראשן אשטרום נכסים שגייסה כ-0.4 מיליארד שקל בהנפקת סד' חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 1.53%, מח"מ 7.3 שנים, ובדירוג A+ "מעלות", וסלע קפיטל נדל"ן שגייסה כ-0.3 מיליארד שקל בהנפקת סד' חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 1.58%, מח"מ 8 שנים, ובדירוג Aa3 "מידרוג".
    • כ-0.5 מיליארד שקל בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח סחיר למשקיעים מסווגים, כ-0.3 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בתי זיקוק (בזן) בהקצאות של אג"ח שקלי.
    • כמעט כל הגיוס החודש, כ-7.0 מיליארד שקל בוצע באג"ח עם דירוג גבוה מקבוצת "A".

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 גייסו החברות מהציבור כ-30 מיליארד שקל לעומת כ-31.5 מיליארד שקל שגויסו במחצית המקבילה אשתקד. גיוס הסקטור הריאלי התגבר והסתכם בכ-22 מיליארד שקל, לעומת כ-18 מיליארד שקל שגויסו בתקופה המקבילה אשתקד. אג"ח ממשלתי

 

הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):

משרד האוצר הגביר את הגיוסים בתל-אביב והנפיק אג"ח בסך כ-15.4 מיליארד שקל בתל אביב ביוני, לאחר גיוס בסך כ-12.2 במאי, וגיוס בסך כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2020. כ-74% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-26% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

לעלייה בגיוסי האוצר השנה, תוך זינוק בחודשים מאי ויוני, תרמה תוכנית לסיוע ממשלתי בהיקף של יותר מ-100 מיליארד שקל לעסקים ולמשקי בית שנפגעו עקב משבר הקורונה וצפי לעלייה בגירעון הממשלתי מכ-3.7% בשנת 2019 לכ-11.5% בשנת 2020.

שוק הנגזרים

מחזורים יומיים (באלפי יחידות):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

אופציות חודשיות על מדד ת"א-35

74

86

אופציות שבועיות על מדד ת"א-35

36

33

אופציות דולריות

52

56

 

הפעילות בשוק הנגזרים התייצבה ביוני, מחזורי המסחר היו דומים לאלה של החודש הקודם אך מחזורי המסחר הממוצעים השנה גבוהים לעומת השנה הקודמת וזאת בהשפעת אי הוודאות והתנודתיות בשווקים:

  • באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 נסחרו כ-74 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש יוני, כשבינואר-יוני 2020 נסחרו 86 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-28% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 הסתכם המחזור היומי בכ-36 אלף יחידות ביום ביוני. בינואר-יוני 2020 נסחרו 33 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

יצוין כי מדד התנודתיות VTA35 נותר החודש יציב סביב ה-29 נקודות, וזאת לעומת 12 נקודות בתחילת השנה.

  • באופציות הדולריות נסחרו ביוני כ-52 אלף יחידות ביום, לעומת כ-46 אלף יחידות בחודש הקודם. העלייה במחזורים החודש הינה במקביל להיחלשות הדולר בכ-1% ביחס לשקל. בסיכום ינואר-יוני 2020 נסחרו 56 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-31% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
  • יוצאות דופן גם החודש הן האופציות על האירו - נסחרו כ-2,600 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש יוני, עלייה של יותר מפי שניים לעומת המחזור בחודש הקודם. העלייה במחזורי המסחר החודש חלה במקביל להתחזקות האירו בכ-0.8% ביחס לשקל ביוני. 

בסיכום החודשים ינואר-יוני 2020 נסחרו 1,800 אלף יחידות ביום – מחזור זה נמוך בכ-22% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

 

קרנות סל (ETF)

שווי השוק של קרנות הסל בסוף יוני 2020 היה נמוך בכ-2.4 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-76.7 מיליארד שקל. כ-1.1 מיליארד שקל מהירידה מקורה בירידת שערי המניות בת"א, וכ-1.2 מיליארד שקל מהירידה מקורה במכירות של קרנות סל על מדדי מניות.

 

עיקר הירידה בשווי שוק קרנות סל נבעה מקרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב:

  • כ-28.3 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, נמוך בכ-0.4 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש.  כ-0.8 מיליארד שקל ירידה בשווי עקב מכירות הציבור, קוזזו חלקית ע"י עלייה בשווי השוק שנבעה מעליית מדדי המניות בשיעור ממוצע של כ-3% בבורסות מובילות בחו"ל.
  • כ-21.3 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים, נמוך בכ-1.4 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש. ירידה בסך כ-1.0 מיליארד שקל בשווי הקרנות, מקורה בירידות השערים בשיעור ממוצע של כ-4% במדדי המניות המקומיים, וכ-0.4 מיליארד שקל מהירידה בשווי קרנות הסל מקורה במכירות הציבור.
  • ביוני, חלה ירידה בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בתל-אביב:
    • כ-21.2 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות, נמוך בכ-0.4 מיליארד שקל לעומת החודש הקודם. ירידה של כ-0.5 מיליארד שקל בשווי עקב ירידת שערי איגרות החוב, קוזזה במעט ע"י רכישות הציבור בסך כ-0.1 מיליארד שקל.
    • כ-4.2 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות, וכ-1.6 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל, בדומה לחודש הקודם.

 

 

שווי החזקות הציבור ורכישות/מכירות של קרנות סל* ע"י הציבור (במיליוני שקלים):

 

 

שווי החזקות הציבור

יוני 2020

רכישות/(מכירות) נטו יוני 2020

רכישות/(מכירות) נטו 1-6/2020

קרנות סל על מדדי מניות בת"א

21,348

373-

1,000

קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

28,335

798-

7,904-

קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א

21,238

125

283

אחר**

5,752

96-

485-

סה"כ

76,673

1,142-

7,106-

 

* ללא קרנות חוץ.

** קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א ואג"ח חברות בחו"ל.

 

בסוף יוני נסחרו בתל אביב 549 קרנות סל, ששווין הגיע, כאמור, לכ-76.7 מיליארד שקל בסוף החודש.  החודש נרשמו למסחר 6 קרנות סל חדשות:

  • מגדל רשמה למסחר 2 קרנות סל חדשות ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדדי ת"א מניב-ישראל ות"א בניה, שהושקו בפברואר השנה.
  • מור רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – 4 קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל: 2 קרנות סל על מדד NASDAQ 100 ו-2 קרנות סל על מדד S&P 500.

מנגד, נמחקו מהמסחר ארבע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל שפורקו וקרן סל אחת שהפכה לפתוחה. שווין המצרפי של הקרנות ערב מחיקתן מהמסחר הגיע לכ-23 מיליון שקל.

קרנות חוץ נסחרות

שווי החזקות הציבור ב-23 הקרנות הזרות של בלאקרוק הנסחרות בבורסה בתל-אביב, באמצעות חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", מסתכם בכ-480  מיליון שקל  - עלייה של כ-52 מיליון שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם, מרבית העלייה כ-37 מיליון שקל מקורה ברכישת קרנות חוץ על מדדי המניות בחו"ל, וכ-7 מיליון שקל מקורה ברכישת קרנות חוץ על מדדי אג"ח בחו"ל.

 

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

קרנות סל על מדדי מניות

379

467

 % ממחזור המסחר במניות

21%

23%

קרנות סל על מדדי אג"ח

147

172

 % ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

13%

14%

 

 

מחזורי מסחר ערים בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב ביוני, לעומת המחזור הממוצע אשתקד, בהשפעת מכירות הציבור:    

  • מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-379 מיליון שקל ביוני, גבוה בכ-8% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-467 מיליון שקל בינואר-יוני 2020 -  גבוה בכ-113% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
  • מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ-147 מיליון שקל ביוני, גבוה
    בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-172 מיליון שקל בינואר-יוני 2020 -  גבוה בכ-81% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

 

 

יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):

 

 

יוני 2020

1-6/2020

קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב

210-

2,910-

קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב

299

21,236-

קרנות שקליות

18-

993-

קרנות כספיות

200

3,536-

קרנות המשקיעות בחו"ל

515

667-

 

בחודש יוני התמתנו רכישות הציבור של קרנות נאמנות והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות ענק בסך של כ-4.4 ושל כ-2.9 מיליארד שקל בחודשים מאי ואפריל, בהתאמה.

  • בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התמתנו רכישות הציבור ביוני והסתכמו בכ-0.3 מיליארד שקל נטו, בלבד, לאחר רכישות ענק בסך של כ-4.6 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים. למרות הרכישות ברבעון השני של 2020, בסיכום ינואר-יוני 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-21.2 מיליארד שקל נטו.
  • בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב, הסתכמו מכירות הציבור ביוני בכ-0.2 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים. בסיכום ינואר-יוני 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-2.9 מיליארד שקל נטו.
  • בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו רכישות הציבור ביוני בכ-0.5 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישות בסך כ-1.8 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים. למרות הרכישות ברבעון השני של 2020, בסיכום ינואר-יוני 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-0.7 מיליארד שקל נטו.
  • בקרנות השקליות לא נרשמה ביוני פעילות מהותית, חודש שלישי ברציפות, ובסיכום החודשים ינואר-יוני נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-1 מיליארד שקל נטו.
  • בקרנות הכספיות – הציבור רכש ביוני קרנות בסך כ-0.2 מיליארד שקל, נטו, ובסיכום החודשים ינואר-יוני 2020 נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-3.5 מיליארד שקל נטו.

חדשות

  • ברק קפיטל השקעות 2006 אושר כחבר בורסה ישראלי ראשון מסוג נוסטרו – דירקטוריון הבורסה אישר את הצטרפותו של ברק קפיטל, אחד השחקנים המרכזיים בשוק ההון בישראל, כחבר מסוג נוסטרו לבורסה. חבר נוסטרו הינו חבר הפועל לחשבונו העצמי בלבד. המהלך מתאפשר לראשונה, לאחר שהבורסה הסירה את החסמים להצטרפותם של חברי בורסה חדשים, לרבות חברים מסוג נוסטרו, וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלה. לפרטים נוספים
    • שינויים בכללי מדדי התל-בונד לצורך הגנה על המשקיעים -השינויים יאפשרו, בין היתר, קיצור הזמן עד לגריעה מהמדדים במקרה של הרעה משמעותית במצבן העסקי של חברות. כדי לשפר את מהירות התגובה של הבורסה (כעורכת מדדי תל-בונד) להרעה במצבה העסקי של חברה שאג"ח שלה כלולה במדדי תל-בונד, מוצע לשנות את כללי המדדים כך שהדירוג הנמוך לסדרה הוא שיקבע לגריעה במדדים והוספת תנאי סף של תשואה לפדיון אשר יהווה עילת גריעה, עוד טרם הפחתת דירוג. ההצעה עלתה להערות הציבור במערכת מאיה של הבורסה- לקריאה לחץ כאן
      • שדרוג מדד ת"א-SME60  לאור ההצלחה של מדד ת"א-90, הבורסה מבקשת ליישם את כללי המדד גם לגבי מדד ת"א-SME60 , אשר תוכנן ככלי השקעה מפוזר בחברות בינוניות-קטנות והותאם, בין היתר, גם לצרכי המשקיעים המוסדיים, שהשקעותיהם בחברות קטנות ובינוניות, מוגבלות. כדי "לייצב" את מדד ת"א-SME60, ייקבעו למדד כללים דומים לאלו של מדד ת"א-90. בכפוף לאישור רשות ניירות ערך, הכללים החדשים ייכנסו לתוקף כבר בעדכון החצי שנתי שיחול באוגוסט הקרוב. לפרטים נוספים
      • חדש - מערכת "מאיה" של הבורסה גם באנגלית – החברות הנסחרות תוכלנה לדווח מעתה באופן וולונטרי גם באנגלית. מערכת ה"מאיה" באנגלית תכלול מידע למשקיעים זרים, כגון: דף חברה, מועדים ותשלומים של החברות הבורסאיות, לוח הנפקות, מועדים צפויים לפרסום דוחות כספיים, חוזרים של הבורסה בנושאים שונים ועוד. מערכת ה"מאיה" באנגלית נועד להנגיש מידע על הבורסה בתל אביב והחברות הנסחרות בה לטובת המשקיעים הזרים, בין היתר לאור התעניינות גוברת של משקיעים מרחבי העולם בחברות הישראליות.