תחזית קרנות השתלמות כלליות || כלל ואקסלנס מובילות בדצמבר, מי מוביל ב 2020, בשלוש וחמש שנים ?

לפני גמל נט, תחזית FUNDER - AdvizerLand , דצמבר 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרנות השתלמותקרנות השתלמות

אלי אופיר
05/01/2021

העליות בחודש דצמבר בשווקים שכללו: עלייה של הנאסד"ק ב-5.7%, ה-S&P עלה ב-3.7%. מדד ת"א 35 עלה ב-2.5%, ת"א 90 עלה 6.3% ומדד יתר 60 עלה כ-8.5%. מביאות את תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות לתוצאות יפות בשנה שבה העולם נכנס למשבר שלא ידע כדוגמתו מזה מאה שנה.

אתמול פרסמנו את הערכת מיטב דש שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בדצמבר 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 1.8%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד של בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 2.5% . 
היום אנו מביאים לכם את התשואות "הנלחשות בתעשייה" שהם נתוני התשואות שעוברים מפה לאוזן בין הפעילים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח. בדרך כלל הנתונים הנ"ל קרובים מאוד לתוצאות הסופיות. 

עדכון 10.1.2020
מתוך הנתונים עולה כי כלל ואקסלנס (הפניקס) מובילות בדצמבר בתעשייה עם תשואה של 2.6%+ . 

להלן טבלת התשואות לכל הטווחים המבוססת על תחזית דצמבר של פאנדר - אדוויזרלנד:

קרנות השתלמות מסלול כללי - מבוסס על תחזית דצמבר 20 של FUNDER AdvizerLand


קרנות השתלמות מסלול כללי - מבוסס על תחזית דצמבר 20 של FUNDER AdvizerLand
דרוג 3 שנים קופה 5 שנים - מצטבר תחזית 3 שנים - מצטבר תחזית 2020 תחזית דצמבר 20 תחזית מספר קרן
* מור השתלמות כללי - - 14.43% 2.40% 12535
1 אלטשולר שחם השתלמות כללי 38.18% 19.25% 5.34% 1.88% 1093
2 כלל השתלמות כללי 29.46% 18.11% 5.68% 2.60% 456
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 32.97% 17.35% 4.82% 1.65% 1162
4 אקסלנס השתלמות כללי 33.50% 17.50% 5.90% 2.60% 964
5 מיטב דש השתלמות כללי 29.63% 17.16% 6.15% 2.15% 880
6 הלמן אלדובי השתלמות כללי 25.76% 16.71% 4.17% 1.85% 132
7 אנליסט השתלמות כללי 33.02% 16.05% 4.21% 1.55% 962
8 מגדל השתלמות כללי 27.69% 15.68% 4.84% 1.85% 579
9 פסגות שיא השתלמות כללי 26.63% 15.04% 4.08% 1.95% 396
10 הראל השתלמות כללי 27.88% 14.09% 4.10% 1.80% 154
11 מנורה מבטחים השתלמות כללי 25.75% 13.10% 2.60% 1.90% 828
ממוצע 30.04% 16.37% 5.53% 2.02%

הראשונות בדצמבר
 - כלל ואקסלנס. השנייה - מור . השלישית - מיטב דש.
הראשונה בשנת 2020 - מור . השנייה - מיטב דש. השלישית - אקסלנס . רביעית - כלל.
הראשונה בטווח של שלוש שנים - אלטשולר שחם. השנייה - כלל. השלישית אקסלנס . הרביעית - ילין לפידות.
הראשונה בטווח של חמש שנים - אלטשולר שחם. השנייה - אקסלנס. השלישית - אנליסט. הרביעית - ילין לפידות.

____________________________________________

4.1.2020

מעניין לציין כי התחזית לקרן ההשתלמות הכללית של אלטשולר שחם עומדת על כ 1.88% וזאת למרות הירידה הגדולה באחת מהחברות הבולטות בתיק הנכסים שלה "עליבאבא". קרן ההשתלמות הכללית של אלטשולר מושקעת בכ 586 מיליון שקלים במניה שהם כ 1.29% מהיקף הנכסים בקרן נכון ליום הדיווח. כאשר סך כל ההשקעה של אלטשולר גמל כולה מושקעת בכ 1.72 מיליארד שקלים.

עליבאבא שהמייסד שלה, ג'ק מא, נעלם מהעין הציבורית כבר מזה מספר חודשים ורגע לפני שהיה אמור להוביל את אחת ההנפקות הגדולות והמעניינות ביותר בעולם, של חברת הפיננסים אנט. 

מירי, אנליסטית באלטשולר שחם, מציינת במפורש ש"שינויים רגולטוריים מהווים סיכון" (2.12) שהחברה לא תעמוד ביעדים הצפויים לה. עם זאת, נראה שבאלטשולר לא ממש מתרגשים מהירידות האחרונות במנייה ומהחברה נמסר, לשאלת דהמרקר, כי "כרגע, למרות הירידות בנייר, אין לנו כוונה למכור אותה." היום (ב) עליבאבא יורדת כ 2.5%- (21:53) .

להלן רשימת קרנות ההשתלמות המחזיקות בעליבאבא BABA בקרנות השתלמות והגמל כפי שמופיעות בעדכון האחרון באתר FUNDER ובאתר AdvizerLand :

פרוט קופות מחזיקות עליבאבא BABA
246 נמצאו רשומות
שם קופה שם תאגיד שווי באלפי שח
אלטשולר שחם השתלמות כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 586,663.80
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 352,567.80
אלטשולר שחם השתלמות מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 168,143.70
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 126,385.40
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 82,665.70
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 81,861.50
אלטשולר שחם גמל מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 80,049.80
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 73,380.40
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 66,599.70


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.