תשואות מסלול כללי – כלל במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.79% לעומת 1.07% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 0.53% ל-1.27%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.85%, בשנה האחרונה – 9.22%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 18.11% ו-35.13% בהתאמה.
כלל השתלמות כללי מנצחת החודש עם תשואה של 1.27%. כלל מציגים תשואות חזקות בעקביות. מתחילת השנה התשואה בכלל היא 2.75%, ב-12 החודשים האחרונים התשואה היא 10.71%, ב-3 השנים האחרונות התשואה המצטברת היא 20.89%, וב-5 שנים התשואה היא 36.19%.
במקום השני החודש נמצאים פסגות שיא השתלמות כללי עם 1.06% תשואה החודש. בשאר התקופות התשואות של פסגות הן – 2.03% מתחילת השנה, 8.85% שנה אחורה, 16.94% 3 שנים, ו-31.7% ל-5 שנים.
כלל מובילים גם בתשואה ב-12 החודשים האחרונים. במקום השני נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 2.07%, שהשיאו החודש 0.84%.
המובילים בתשואה בשנה האחרונה הם מור השתלמות כללי עם 14.57%. מור השיאו החודש 0.61% תשואה.
המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים במסלול הכללי הם אלטשולר שחם עם תשואה של 20.95% ל-3 שנים, ותשואה של 44.11% ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.55%.
תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
מסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.93% לעומת 1.44% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 1.26% ל-2.51%. תשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 3.52%, בשנה האחרונה היא 20.48%, תשואה ל-3 שנים 30.6% ותשואה ל-5 שנים של 70.61%.
כלל השתלמות מניות מנצחת החודש עם תשואה של 2.51%. מתחילת השנה התשואה בכלל היא 4.61%, בשנה האחרונה השיאה כלל תשואה של 20.36%, תשואה ל-3 שנים היא 31.55%, ותשואה ל-5 שנים של 66.66%. במקום השני בינואר נמצאים מנורה מבטחים השתלמות מניות עם 2.47%.
כאמור כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה. במקום השני בתשואה מתחילת השנה נמצאים מנורה מבטחים עם 4.23%.
בשנה האחרונה, המובילים בתשואה הם מור השתלמות מניות, עם 32.02%. מור השיאו החודש 1.96% תשואה.
אנליסט השתלמות, הם הגוף המוביל בתשואה בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם תשואה של 46.73% ו-89.59% בהתאמה. אנליסט השתלמות מניות השיאו החודש 1.7%.
תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.31%-, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.59%. טווח התשואה משמעותי כאן, ונע בין 0.66%- ל-0.08%. אנליסט ומיטב דש הם הגוף היחיד עם תשואה חיובית במסלול האג"ח החודש. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.17%. תשואה ממוצאת ל-12 חודשים 1.54%, ל-3 שנים 8.94%, ל-5 שנים 15.6%.
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.08% החודש. אנליסט השיאו 0.73% מתחילת השנה, 1.3% בשנה האחרונה, 5.88% ל-3 שנים, ו-13.99% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות עם 0.02%. אנליסט ומיטב דש היחידים שהשיאו תשואה חיובית החודש במסלול אג"ח.
אנליסט הם גם המובילים בתשואה מתחילת השנה. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.15% תשואה מתחילת השנה.
בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 2.39% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.73% תשואה ל-3 שנים, ו-19.18% תשואה ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.55%-.
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בפברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
456 |
כלל השתלמות כללי |
9,480 |
1.27% |
2.75% |
10.71% |
20.89% |
36.19% |
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
9,023 |
1.06% |
2.03% |
8.85% |
16.94% |
31.70% |
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
8,408 |
1.00% |
1.94% |
10.35% |
18.69% |
35.07% |
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
5,359 |
0.84% |
2.07% |
10.40% |
20.32% |
39.19% |
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,553 |
0.80% |
1.99% |
9.17% |
17.94% |
37.90% |
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
7,533 |
0.74% |
1.88% |
7.03% |
14.85% |
31.20% |
154 |
הראל השתלמות כללי |
8,412 |
0.72% |
1.56% |
7.82% |
15.54% |
32.58% |
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,228 |
0.66% |
1.77% |
8.91% |
17.33% |
33.34% |
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
3,078 |
0.66% |
1.43% |
6.28% |
16.89% |
29.61% |
12535 |
מור השתלמות כללי |
2,809 |
0.61% |
1.68% |
14.57% |
---- |
---- |
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
53,833 |
0.55% |
1.72% |
8.54% |
20.95% |
44.11% |
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
15,663 |
0.53% |
1.35% |
7.96% |
18.90% |
35.53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.79% |
1.85% |
9.22% |
18.11% |
35.13% |
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בפברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
1350 |
כלל השתלמות מניות |
349 |
2.51% |
4.61% |
20.36% |
31.55% |
66.66% |
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
220 |
2.47% |
4.23% |
17.09% |
26.56% |
60.37% |
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
487 |
2.02% |
3.94% |
19.51% |
29.24% |
72.30% |
869 |
מגדל השתלמות מניות |
341 |
2.00% |
3.49% |
20.76% |
28.12% |
65.68% |
12536 |
מור השתלמות מניות |
965 |
1.96% |
3.85% |
32.02% |
---- |
---- |
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
674 |
1.92% |
2.90% |
20.41% |
27.87% |
64.06% |
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
503 |
1.85% |
3.76% |
18.31% |
27.61% |
61.65% |
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
654 |
1.85% |
2.73% |
18.17% |
24.31% |
59.20% |
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,266 |
1.72% |
2.79% |
17.67% |
31.66% |
73.60% |
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
830 |
1.70% |
2.43% |
24.04% |
46.73% |
89.59% |
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
7,145 |
1.26% |
3.32% |
16.92% |
29.61% |
86.41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.93% |
3.46% |
20.48% |
30.33% |
69.95% |
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בפברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
87 |
0.08% |
0.73% |
1.30% |
5.88% |
13.99% |
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
495 |
0.02% |
0.71% |
1.76% |
9.99% |
15.44% |
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
232 |
-0.45% |
0.15% |
0.85% |
9.27% |
15.36% |
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
679 |
-0.55% |
-0.02% |
2.39% |
12.73% |
19.18% |
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
159 |
-0.66% |
-0.17% |
1.64% |
7.86% |
13.89% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-0.31% |
0.28% |
1.59% |
9.15% |
15.57% |