צילום פאנדר
עומר רגב
07/02/2022
דרוג יומי- מעקב אחר המיליארדריות - הקרנות הגדולות בישראל. מה הנזק מתחילת שנה ?
הירידות מתחילת השנה לא עוצרות במניות חו"ל או בנאסד"ק בלבד. הן הגיעו גם לקרנות הנאמנות הסולידיות ואפילו לקרנות הענק. ממעקב אחר 51 הקרנות הגדולות בישראל שמנהלות מעל 1 מיליארד שקלים כל אחת עולה כי הירידות בהן בממוצע עומד על 1.38%- מתחילת השנה.
מתוך 51 קרנות רק 8 עם תשואה חיובית מתחילת שנה כאשר 5 מיתוכן בתשואה אפסית ושלושה בעלות תשואה של מעל 1%.
שאלת מיליון הדולר או ליתר דיוק שאלת מיליארד הדולר ומעלה היא האם הירידות הללו הן סימן לבאות או דווקא הזדמנות קניה? שאלה קשה. הדבר החשוב ביותר שכל אחד צריך לשאול את עצמו הוא לכמה זמן הוא משקיע ולפי התשובה לקבל החלטה.
אם ההשקעה היא לטווח של שנים אזי תנודות של אחוזים בודדים בטווח הקצר לא אמורה להפריע לו אולם אם ההשקעה היא לטווח של חודשים בודדים אז אולי כדאי לקחת צעד אחורה.
גם הגדולות הסולידיות יורדות
פה בטבלה תוכלו לראות שגם קרנות של 0% מניות בהיקף של מיליארד ומעלה יכולות לרדת יותר מ 2.0%- בטווח קצר של קצת יותר מחודש בדומה לקרן דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים שירדה 2.2%- מתחילת השנה או הקרן הסולידית ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים שירדה כמעט 2%- . והשאלה החשובה היא האם אתם באמת לא מסוגלים לספוג הפסד בטווח הקצר אז אולי באמת מקומכם לא בשוק ההון.
ואחרי שאמרנו את זה עדין חשוב לבדוק ולהשוות בין הקרנות השונות בקטגוריות השונות ולראות שההשקעה שלנו בקרן הטובה מבין קבוצת ההשוואה שלה. זמן טוב לעשות את זה זה עכשיו.
הירידות מתחילת השנה לא עוצרות במניות חו"ל או בנאסד"ק בלבד. הן הגיעו גם לקרנות הנאמנות הסולידיות ואפילו לקרנות הענק. ממעקב אחר 51 הקרנות הגדולות בישראל שמנהלות מעל 1 מיליארד שקלים כל אחת עולה כי הירידות בהן בממוצע עומד על 1.38%- מתחילת השנה.
מתוך 51 קרנות רק 8 עם תשואה חיובית מתחילת שנה כאשר 5 מיתוכן בתשואה אפסית ושלושה בעלות תשואה של מעל 1%.
שאלת מיליון הדולר או ליתר דיוק שאלת מיליארד הדולר ומעלה היא האם הירידות הללו הן סימן לבאות או דווקא הזדמנות קניה? שאלה קשה. הדבר החשוב ביותר שכל אחד צריך לשאול את עצמו הוא לכמה זמן הוא משקיע ולפי התשובה לקבל החלטה.
אם ההשקעה היא לטווח של שנים אזי תנודות של אחוזים בודדים בטווח הקצר לא אמורה להפריע לו אולם אם ההשקעה היא לטווח של חודשים בודדים אז אולי כדאי לקחת צעד אחורה.
גם הגדולות הסולידיות יורדות
פה בטבלה תוכלו לראות שגם קרנות של 0% מניות בהיקף של מיליארד ומעלה יכולות לרדת יותר מ 2.0%- בטווח קצר של קצת יותר מחודש בדומה לקרן דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים שירדה 2.2%- מתחילת השנה או הקרן הסולידית ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים שירדה כמעט 2%- . והשאלה החשובה היא האם אתם באמת לא מסוגלים לספוג הפסד בטווח הקצר אז אולי באמת מקומכם לא בשוק ההון.
ואחרי שאמרנו את זה עדין חשוב לבדוק ולהשוות בין הקרנות השונות בקטגוריות השונות ולראות שההשקעה שלנו בקרן הטובה מבין קבוצת ההשוואה שלה. זמן טוב לעשות את זה זה עכשיו.
|
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
1 |
120% |
4.45% |
2.2 |
1315.5 |
06-פבר |
27.13 | ||
|
2 |
0 |
2.40% |
0.23 |
2556.1 |
03-פבר |
13.88 | ||
|
3 |
120% |
1.39% |
1.25 |
1717.6 |
06-פבר |
7.61 | ||
|
4 |
120% |
0.02% |
2.32 |
1595.6 |
03-פבר |
16.12 | ||
|
5 |
0% |
0.01% |
0.16 |
4396.4 |
06-פבר |
5.15 | ||
|
6 |
0% |
0.01% |
0.139 |
1829.4 |
06-פבר |
14.61 | ||
|
7 |
0% |
0.01% |
0.149 |
1153.5 |
06-פבר |
7.61 | ||
|
8 |
0% |
0.00% |
0.07 |
1057.2 |
06-פבר |
2.45 | ||
|
9 |
10% |
-0.07% |
0.88 |
1084.8 |
06-פבר |
14.32 | ||
|
10 |
10% |
-0.65% |
0.59 |
2318.2 |
06-פבר |
6.69 | ||
|
11 |
30% |
-0.83% |
0.93 |
1499.2 |
06-פבר |
16.95 | ||
|
12 |
30% |
-1.04% |
0.74 |
1387.8 |
03-פבר |
3.16 | ||
|
13 |
30% |
-1.13% |
0.72 |
1006.4 |
06-פבר |
7.97 | ||
|
14 |
30% |
-1.23% |
0.76 |
2246.1 |
03-פבר |
6.61 | ||
|
15 |
0% |
-1.23% |
0 |
1096.6 |
06-פבר |
5.19 | ||
|
16 |
30% |
-1.26% |
0.67 |
1409.4 |
06-פבר |
6.21 | ||
|
17 |
10% |
-1.28% |
0.59 |
1173.7 |
06-פבר |
6.27 | ||
|
18 |
0% |
-1.31% |
0.95 |
1223.5 |
03-פבר |
2.76 | ||
|
19 |
10% |
-1.33% |
0.8 |
2072.1 |
06-פבר |
3.33 | ||
|
20 |
30% |
-1.34% |
0.79 |
1123.8 |
06-פבר |
3.29 | ||
|
21 |
30% |
-1.35% |
0.79 |
1381.9 |
03-פבר |
8.16 | ||
|
22 |
30% |
-1.44% |
0.72 |
1004.6 |
06-פבר |
11.61 | ||
|
23 |
10% |
-1.46% |
0.57 |
1102.9 |
06-פבר |
13.77 | ||
|
24 |
10% |
-1.47% |
0.91 |
1035.5 |
06-פבר |
0.4 | ||
|
25 |
0% |
-1.49% |
0.75 |
1389.3 |
06-פבר |
3.18 | ||
|
26 |
30% |
-1.50% |
0.79 |
2328.3 |
06-פבר |
6.15 | ||
|
27 |
30% |
-1.50% |
0.95 |
1549.8 |
06-פבר |
10.18 | ||
|
28 |
10% |
-1.53% |
0.64 |
1087.6 |
06-פבר |
11.7 | ||
|
29 |
10% |
-1.54% |
0.81 |
1005.6 |
06-פבר |
11.12 | ||
|
30 |
10% |
-1.59% |
0.74 |
2054.8 |
06-פבר |
5.15 | ||
|
31 |
0% |
-1.60% |
0.89 |
1117.1 |
06-פבר |
7.19 | ||
|
32 |
10% |
-1.63% |
0.8 |
1575.1 |
06-פבר |
11.12 | ||
|
33 |
10% |
-1.63% |
0.69 |
1319.8 |
06-פבר |
7.65 | ||
|
34 |
0% |
-1.64% |
0.62 |
1624.7 |
06-פבר |
7.11 | ||
|
35 |
0% |
-1.67% |
1.24 |
1352 |
03-פבר |
16.36 | ||
|
36 |
10% |
-1.69% |
0.55 |
1313.4 |
06-פבר |
7.97 | ||
|
37 |
0% |
-1.70% |
1.02 |
1105.3 |
06-פבר |
13.68 | ||
|
38 |
0% |
-1.71% |
0.64 |
1118.6 |
06-פבר |
5.12 | ||
|
39 |
0% |
-1.73% |
0 |
1733.4 |
06-פבר |
0.46 | ||
|
40 |
0% |
-1.79% |
0.7 |
1188.4 |
03-פבר |
27.13 | ||
|
41 |
0% |
-1.90% |
0.69 |
1145.8 |
06-פבר |
5.64 | ||
|
42 |
0% |
-1.96% |
0.69 |
1221.4 |
06-פבר |
7.19 | ||
|
43 |
10% |
-2.03% |
0.61 |
1241.7 |
06-פבר |
11.87 | ||
|
44 |
0% |
-2.12% |
0.79 |
1129.3 |
06-פבר |
13.91 | ||
|
45 |
10% |
-2.19% |
0.75 |
2872.5 |
06-פבר |
11.37 | ||
|
46 |
0% |
-2.20% |
0.79 |
2135.8 |
06-פבר |
7.22 | ||
|
47 |
30% |
-2.43% |
0.67 |
1016.3 |
06-פבר |
4.16 | ||
|
48 |
30% |
-2.66% |
0.79 |
1295.9 |
06-פבר |
8.49 | ||
|
49 |
120% |
-3.48% |
0 |
1612.4 |
03-פבר |
4.88 | ||
|
50 |
120% |
-6.42% |
0 |
1169.3 |
03-פבר |
5.85 | ||
|
51 |
120% |
-7.12% |
0.8 |
1522.1 |
03-פבר |
8.15 | ||
|
|
|
|
|
-1.38% |
|
77013.5 |
|
|
