מבנה נדלן השלימה גיוס של כ- 786 מיליון שקל

בהמשך לדיווח מידי שפרסמה החברה ביום 20 במרץ 2022 (אסמכתא: 2022-01-031864), בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת של איגרות חוב (סדרה כ') ואגרות חוב (סדרה כג') של החברה, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 21 במרץ 2022 התקיימו שני מכרזים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים1 בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה כ') ואגרות החוב (סדרה כג') ("המכרזים").

איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה כ') ("היחידות").

במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-735 מיליון ש"ח.

מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 530,610 יחידות במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,215 ש"ח, ובתמורה כספית כוללת של של כ-645 מיליון ש"ח. המחיר שנקבע במכרז, יהווה את המחיר המזערי ליחידה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים).

איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה כג') ("היחידות").

במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-234 מיליון ש"ח.

מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 118,732 יחידות במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,200 ש"ח, ובתמורה כספית כוללת של של כ-142 מיליון ש"ח. המחיר שנקבע במכרז, יהווה את המחיר המזערי ליחידה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים).

לאור ההיקף הגדול של הביקושים במכרזים כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה כ-790 מיליון ש"ח (531 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה כ') ו-121 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה כג')), כתלות, בין השאר באישורה של S&P מעלות בע"מ לדירוג אגרות חוב נוספות כאמור בדירוג הנוכחי.